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ⅩⅩ银行差异化竞争

三、ⅩⅩ银行差异化竞争的SWOT分析

(-)优势和劣势（SVV)

1.股权与治理结构

股权结构是指在一个公司中，不同类型的股东所持有该公司的股份所占的

比例及其这些股东之间的相互关系。股权结构一般可以通过股权属性和股权集中

度两个方面进行分析。股权属性是指各个不同性质不同背景的股东所持有的某个

公司的股本占公司总股本数的一个比例结构，包括国有股、法人股、外资股、社

会公众股等；股权集中度是表示公司中股权的分布集中的程度，一般分为股权高

度集中、股权高度分散和股权相对分散或相对集中型三种类型。高度集中型的股

权结构表现为第一大股东持股在50%以上，基本处于绝对控股地位，其他的股东

持股比例极小；适度集中型的股权结构表现为公司拥有若干个持股比例在

10%-50%之间的大股东，其余股份由众多的小股东分散持有；过度分散型的股权

结构表现为公司拥有大量股东，不存在控股股东，单个股东的持股比例都10%以

下。

ⅩⅩ银行截止2012年底股本规模为34.86亿，其中地方财政持股占比为

3.23%、国有企业持股占比为72.53%、私营企业持股占比为22.87%、个人股占比

为1.37%。与包商银行相比，ⅩⅩ银行第一大股东持股比例为15.78%，高于包商

银行10.27%,与兰州银行、兴业银行、北京银行、南京银行、宁波银行一样均

在10%—50%之间，属于适度集中型股权结构。与兰州银行、兴业银行、北京银

行、南京银行、宁波银行等以上市的地方性商业银行相比，ⅩⅩ银行的股权性质

较为单一，前五大股东均为国有法人股，且其股本总和占总股本的比例达53.08%。

从ⅩⅩ银行第一大股东和第二大股东的持股比例及前五大股东的持股比例来看，

第一大股东与第二大股东持股比例相差不大，且第二大股东到第五大股东的持股

比例总和是第一大股东的一倍以上，说明其它股东对第一大股东具有制衡作用，

具体如表2所示。

由表2可以看出，ⅩⅩ银行的股权结构具有国有法人股比例较大、股权性

质单一的特征，经营管理过程中面临容易受到政府干预、所有者缺位及对管理者

激励不足的问题，长期来看会使ⅩⅩ银行活力不足。

2.经营规模

商业银行的经营规模是影响其运行效率的重要因素之一，将经营规模控制

在合理的范围内有助于商业银行降低成本，提高运行效率。

ⅩⅩ银行由于成立时间不久，还处于初步发展阶段。无论从员工数量还是

从总资产规模来看，其规模都远小于其他银行。具体如图2所示，ⅩⅩ银行的员

工数量远低于宁波银行、北京银行、南京银行和兴业银行，还不到兰州银行员工

数量的一半；其资产规模更是与其他银行相差甚远，不到兰州银行的三分之一。

ⅩⅩ银行资产规模较小，易于管理。但同时可能导致业务创新能力和抗风

险能力较差，不能获得规模经济和范围经济的好处。

3.盈利模式

商业银行盈利模式，是指商业银行在一定经济与市场环境下，以一定资产

负债结构为基础的主导财务收支结构。按照商业银行的收入来源划分，可以分为

中间业务盈利模式、零售银行盈利模式、批发银行盈利模式和私人银行盈利模式。

中间业务盈利模式指商业银行主要通过开展支付结算、担保、评估、租赁

等中间业务手续手续费增加利润的盈利模式；零售银行盈利模式指商业银行以个

人客户为主，为其提供居民储蓄、代收代付、转账汇兑、个人贷款和个人理财等

服务获取利润的盈利模式；批发银行盈利模式指商业银行为企事业单位、社会团

体和其他组织提供存贷款、转账汇兑等各类金融服务赚取收入的盈利模式；私人

银行盈利模式是指商业银行针对重要客户群体提供个性化、差异化、全方位的金

融服务（如资产管理、理财规划、信托等）获取收益的盈利模式。

商业银行的收入来源主要包括利息收入、非利息收入和投资收益三大部分。

利息收入就是商业银行存贷款利差收入，非利息收入主要是指手续费和佣金收

入。我国商业银行长期以来以利息收入为主要的收入来源，非利息收入起到一定

的补充和辅助作用。我国商业银行及ⅩⅩ银行2012年总体收入构成如图3所示。

从图3可以看出ⅩⅩ银行利息收入占比远远高于我国商业银行平均水平，

其营业收入几乎全部来源于净利息收入，说明存贷款业务在ⅩⅩ银行业务中占据

绝对领导地位，中间业务收入占比很低。

就ⅩⅩ银行的利息收入和手续费用及佣金收入来看，如图4所示。

由ⅩⅩ银行的净利息收入构成可以看出，存贷款利差收入是ⅩⅩ银行净利

息收入的主要组成部分，占比达61%，说明存贷款业务是ⅩⅩ银行的核心业务，

其次为同业利息净收入。ⅩⅩ银行手续费与佣