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[Table_Page]跟踪分析|通信
证券研究报告
[Table_Title][Table_Grade]
通信行业行业评级买入
前次评级买入
谷歌I/O、微软Build总结及苹果WWDC前瞻报告日期2024-06-09
[Table_Summary]
核心观点:[Table_PicQuote]
相对市场表现
⚫微软:以AI为主线探索云服务的产品框架。微软战略转向动作明显:14%
(1)从传统云服务快速切换到AI云服务赛道,打造“授人以渔”的5%
-4%
“模型即平台”(ModelasPlatforms)服务,也为当下微软Azure亮06/2308/2310/2301/2403/2406/24
-12%
眼业绩频出打下基础。(2)提出AIPC概念,AI开始从云端向设备端-21%
下沉。微软在Build2023发布WindowsCopilotApp,同时微软推动-30%
PCOEM厂商在电脑键盘上添加Copilot按键,进一步将Copilot的交通信沪深300
互便利化。今年的微软开发者大会上,Copilot以围绕AI高度便利化、
[Table_Author]
易用性和低成本三个维度展开一系列更新,Copilot日渐成为AIPC的分析师:韩东
标杆。(3)愈加重视ARM生态。微软认为,ARMPC能够极大提升AISAC执证号:S0260523050005
效能。微软发布了基于高通骁龙XPlus/Elite的Surface笔记本电脑新021
品并发力WindowsARM生态构建。我们认为,AIPC时代,NPU性gfhandong@
能或成为决定性参数,ARM凭借先天优势或赢得先机。分析师:王亮
⚫谷歌:产品矩阵愈加完善,打造差异化竞争路径。谷歌在大模型产品矩SAC执证号:S0260519060001
阵的布局与微软相似,但谷歌依靠自研算力和安卓生态,与微软错开竞SFCCENo.BFS478
争赛道:(1)谷歌自研TPU走出ASIC特殊路线,TPUv5p拥有独特02
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