美好医疗(301363)首次覆盖报告：医疗器械精密组件龙头，多元发展绘新篇.pdf

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美好医疗首次报告——医疗器械精密组件龙头，多元发展绘新篇

一、美好医疗：快速发展的精密医疗器械龙头5

1.1深耕医疗器械精密组件，团队成熟5

1.2业绩稳定增长，股权激励目标清晰7

二、家用呼吸机：需求旺盛，与客户A合作关系稳定密切9

2.1全球呼吸疾病市场潜力大，集中度高9

2.2家用呼吸机组件是基石业务，绑定龙头13

三、人工耳蜗：市场稳定，已形成良好的品牌15

3.1人工耳蜗是治疗失聪的常规方法，市场潜力大15

3.2与龙头客户B深度合作，稳健发展16

四、底层技术具备拓展能力，胰岛素笔初露锋芒18

4.1掌握精密组件制造核心技术，延伸至消费领域18

4.1.1研发平台技术完备，生产经验丰富18

4.1.2业务延展性强，扩至家用消费市场21

4.2胰岛素笔：空间广阔，相关产品已量产21

盈利预测与投资建议23

盈利预测23

投资建议24

风险提示25

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。

美好医疗首次报告——医疗器械精密组件龙头，多元发展绘新篇

图表目录

图1：公司发展历程5

图2：公司股权结构（截至2024年6月）6

图3：2018-2024Q1年公司总营收及同比增长7

图4：2018-2024Q1年公司归母净利润及同比增长7

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