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证券研究报告
低空经济构筑空中新丝路,创新驱动打开产业新篇章
——新质生产力系列报告
强于大市(维持)
长城证券产业金融研究院
分析师侯宾
执业证书编号:S1070522080001
分析师姚久花
执业证书编号:S1070523100001
时间:2024年6月25日
◼核心观点
新质生产力产业新方向—低空经济:低空空域通常是指距正下方地平面垂直距离在1000米以内的空域,根据不同地
区特点和实际需求可延升至3000米以下的空域。低空经济则是以低空空域为依托,以各种有人驾驶和无人驾驶航空
器的低空飞行活动为牵引,辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。低空经济既包含通航、警用和军用等传
统领域,也包括使用电动垂直起降飞行器(eVTOL)为主的城市空中交通(UAM)等新兴应用场景。通用航空是低
空经济的主体产业,无人机产业将是未来低空经济的主导产业,两者结合的城市空中交通UAM是发展热点,eVTOL
则是UAM的主流形式。
eVTOL及无人机多场景发展,产业融合引领发展新风口:欧美国家较早提出eVTOL概念,相较于海外,我国eVTOL
领域的发展起步较晚。近年来,我国政府高度重视eVTOL行业的发展,并出台了相关政策规划其未来发展,鼓励企
业加强技术研发和商业化运营。根据中商产业研究院数据显示,我国2021至2023年eVTOL市场规模快速增长,2023
年达到9.8亿元,预计2024年将达到17.2亿元人民币。从全球飞行汽车市场规模来看,2022年至2030年飞行汽车行
业将进入稳步增长周期,根据中商产业研究院预计,2023年全球飞行汽车市场规模将达到3000亿美元,2022至
2030年CAGR达到18.92%。国内eVTOL市场在全球占比仍然较低。随着国家低空经济相关政策的不断推行,航空
航天企业、汽车厂商及新兴科技企业持续入局,飞行汽车市场规模及需求或将持续增长,国内eVTOL市场份额也将
持续扩大。
通感一体—打造低空网络通信与感知融合架构:传统无线网络以地面为主要目标,低空信息网络需要进行空间立体
覆盖。低空网络依托蜂窝移动通信网络、物联网、云计算等基础设施,形成通信、感知、计算一体化的智能互联低
空数字化服务体系,并以实现“泛在连接、全域感知、智能计算”为目标,打通从生活活动、商业活动到监管活动
全方位管理方案。根据中国移动官方平台显示,在低空飞行监管领域通过搭建5G-A通感一体基站将通信、雷达、算
力等多种技术融进一个基站,构建起一张低空连续覆盖的无线网络可对300米以下、1.5公里左右的空域进行精准感
知,并实时反馈飞行数据,准确率高达99.99%。
风险提示:技术研发不及预期风险;监管政策不确定性风险;行业竞争加剧风险;eVTOL商业化进程不及预期。
|2
技术创新+政策引领,促进低空产业带来经济新增长
1.1低空经济的定义
低空空域,通常是指距正下方地平面垂直距离在1000米以内的空域,根据不同地区特点和实际需求可延升至
3000米以下的空域。
低空经济作为战略性新兴产业,科技含量高、创新要素集中,具有产业链条长、应用场景复杂、使用主体多元、
涉及部门和领域多等特点,既包括传统通用航空业态,又融合了以无人机为支撑的低空生产服务方式,通过信
息化、数字化管理技术赋能,与更多经济社
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