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证券研究报告·公司深度研究·光学光电子
TCL科技(000100)
显示面板周期上行,光伏业务静待回暖2024年07月09日
买入(首次)
[Table_EPS]
盈利预测与估值2022A2023A2024E2025E2026E
营业总收入(百万元)166632174446192147215950236369
同比(%)1.724.6910.1512.399.46
归母净利润(百万元)261.322,214.934,718.986,687.218,843.60
同比(%)(97.40)747.60113.0541.7132.25
EPS-最新摊薄(元/股)0.010.120.250.360.47股价走势
P/E(现价最新摊薄)303.2635.7816.7911.858.96TCL科技沪深300
[Table_Tag]23%
[Table_Summary]19%
投资要点15%
11%
7%
◼TCL科技:面板行业双领军之一,半导体显示盈利拐点在望:23年及3%
-1%
24Q1公司盈利能力大幅提升,盈利拐点已现。2023年公司营收1744.5-5%
-9%
亿元,同比增长4.7%,24Q1公司营收399.5亿元,同比增长1.2%。在-13%
-17%
盈利能力方面,公司23年归母净利润22.1亿元,同比增长747.6%,2023/7/102023/11/82024/3/82024/7/7
24Q1归母净利润2.4亿元,同比大幅增长143.7%。23年半导体显示业
务实现营业收入836.55亿元,同比增长27.26%;全年净利润-0.07亿市场数据
元,同比减亏76.18亿元,其中23H2实现盈利34.41亿元;全年实现
收盘价(元)4.08
经营性净现金流201.20亿元。
一年最低/最高价3.72/5.17
◼面板行业景气度回暖,大陆厂商话语权持续提升:根据Witsview数据,
市净率(倍)
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