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数据中心IDC行业深度研究：现状与趋势

报告综述：

◆IDC:处于超融合架构阶段。作为集中计算、存储数据的场所，数

据中心主要提供互联网基础服务，一般需具备完善的硬件及服务。历

经了多年的发展，目前数据中心已处于超融合架构阶段，基于通用的

服务器硬件，借助虚拟化和分布式技术，融合计算、存储、虚拟化为

一体。IDC产业链主要包括基础设施、IDC托管/增值、应用/服务厂

商三个主要环节。

◆行业需求:云计算及5G带动流量需求。随着流量价格的下降及固

网接入速率的大幅提升，月户均移动互联网接入流量由2013年的

0.13GB/月/户，提升至2018年的4.42GB/月/户;100Mbps及以上接

入速率的固定互联网宽带接入速率占比达到70.30%，成为目前宽带

接入的主流速率，带来了大量的互联网流量需求。5G部署后，大流

量场景将继续增加，带动全球网络数据量激增，数据中心的重要地位

进一步彰显。预计19~21年，我国云计算行业将保持30%左右增长，

进一步带动IDC行业的需求扩张。

◆行业供给:增长较快，区域间分布不均衡。2018年我国数据中心

机柜数量已达到210万个，同比增长约26%，市场规模超过1200亿

元。然而IDC地域分布不均衡，受当地信息产业发展水平影响较大，

2018年北京及周边、上海及周边、广州及周边的数据中心可用机架

数量位列全国前三名，分别拥有53.8万、52万、30万个数据中心机

架。虽然一线城市IDC需求较为紧俏，但土地资源、电力资源更为紧

缺，北京、上海市政府均已出台相关规定，限制新建IDC机房，判断

未来中西部地区IDC建设或将启动。

◆发展趋势:以美为鉴，第三方及大型数据中心有望成为行业中坚。

美国IDC产业领先国内5~6年，巨头经历了大规模并购整合，易昆尼

克斯和数字房地产信托合计占据约21%的全球份额。在IDC发展历程

中，运营商由于业务中心差异，逐步退出，第三方IDC厂商成为主流;

同时由于业务需要，大型、绿色IDC需求更为强劲。美国IDC主要分

布地区由一线城市，扩展至土地、电力资源较为充裕的偏远地区，并

将长期持续向边远地区迁移。参考美国的发展历程，国内第三方IDC

厂商有望成为行业中坚。

◆国内第三方IDC:业务持续扩张，竞争日趋激烈。世纪互联、光

环新网为目前国内第三方IDC中的领军企业，机柜数量多于数据港及

万国数据。2015~2018年，四大国内IDC厂商合计收入规模复合增

速达到35%，同时由于竞争日趋激烈，大部分IDC厂商毛利率有所下

滑，单机柜租金收入较为接近。业务主要处于一线城市的光环新网、

数据港上架率保持在70%以上，高于拥有部分二三线城市机柜资源的

世纪互联和万国数据。

报告内容：

1、IDC:处于超融合架构阶段

IDC(数据中心)是集中计算、存储数据的场所。数据中心主要提供

互联网基础服务，一般需具备完善的硬件及服务，如:高速互联网接入

带宽、高性能服务器、可靠的机房环境等。IDC服务商为客户提供互

联网基础平台服务(服务器托管、虚拟主机、邮件缓存、虚拟邮件等)

以及各种增值服务(场地的租用服务、域名系统服务、负载均衡系统、

数据库系统、数据备份服务等)。数据中心并不仅是服务器的简单集合，

由于服务器具有相同的对环境的要求以及物理安全上的需求，采用数

据中心的集合方式加以维护有望降低维护成本。

数据中心历经了多年的发展，目前已处于超融合架构阶段。数据

中心最初出现在20世纪60年代，主要用来容纳计算机系统、存储系

统、电力设备等相关组件。20世纪90年代初，“数据中心”一词开

始流行，主要是指将服务器单独放在一个房间，并将设备进行布线和

链接。2000年前后，互联网爆发式增长使得数据中心的需求大幅增

加。到2010年，云数据中心开始出现，通过超融合架构进行数据中

心的管理。超融合架构在同一套x86服务器中结合了计算、存储、网

络等资源和服务器虚拟化技术，还具有缓存加速、重复数据删除、在

线数据压缩、备份软件、快照技术等功能，并且将多套设备采用统一

的管理软件通过网络进行聚合，从而形成统一管理的资源池，模块化

的无缝横向扩展得以实现。超融合架构就是基于通用的服务器硬件，