维生素B6(吡哆素)行业发展现状及竞争格局分析.docVIP

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维生素B6(吡哆素)行业发展现状及竞争格局分析

一、维生素B6综述

维生素B6又称吡哆素,其包括吡哆醇、吡哆醛及吡哆胺,在体内以磷酸酯的形式存在,是一种水溶性维生素,遇光或碱易破坏,不耐高温。维生素B6的食物来源很广泛,动物性、植物性食物中均含有。通常肉类、全谷类产品(特别是小麦)、蔬菜和坚果类中含量较高。动物性来源的食物中维生素B6的生物利用率优于植物性来源的食物。在动物性及植物性食物中含量均微,酵母粉含量最多,米糠或白米含量亦不少,其次是来自于肉类、家禽、鱼,马铃薯、甜薯、蔬菜中。

工业上一般采用噁唑法合成维生素B6(6-甲基-5-羟基-3,4吡啶二甲醇盐酸盐),一般状态下,维生素B6为无色晶体,易溶于水及乙醇,在酸液中稳定,在碱液中易破坏。

二、维生素B6产业链

从产业链来看,维生素B6上游原材料主要是L-丙氨酸、草酸乙醇、正丙基七元环、盐酸等,产业链下游,维生素B6主要用于原料药、饲料添加剂和食品添加剂。

近年来随着生活水平的不断提高,维生素B6在食品、医药领域的应用不断得到拓展,市场占比持续提升。根据数据显示,当前维生素B6饲料领域约占65%,食品和医药领域合计占比35%。

三、维生素B6行业现状分析

从维生素B6行业供给来看,据统计,2022年全球维生素B6产能约19700吨,国内产能占比超过90%。产量方面,近年来中国维生素B6行业产量持续增长,由2017年的7150吨增加至2021年的9850吨。

需求方面,国内维生素B6以出口为主,近几年维生素B6出口消化了约70%-80%的产量,具体来看,中国维生素B6行业出口数量由17年的5900吨增加到21年的7950吨。受能耗双控和海运费影响,21第四季度到22年初维生素B6出口维持高位,受前期海外客户超买影响,2022年维生素B6整体出口有所下降,预计22年出口7000吨。随着下游客户库存逐渐消化,海外补库需求有望带动维生素B6需求回升。

四、维生素B6行业竞争格局

行业竞争格局方面,维生素B6供给高度集中,天新药业为行业龙头。据统计,2022年全球维生素B6产能约19700吨,其中天新药业以6500吨居行业龙头,新和成22年投产6000吨居行业第二,维生素B6供给高度集中,前两者产能占比超过60%。以产量来看,2022年全球维生素B6产量约8900吨,其中天新药业、新和成、帝斯曼占比分别为67.4%、10.1%、9.0%,天新药业市场占比领先,为维生素B6行业龙头企业。

天新药业自2004年成立以来就致力于单体维生素的研发、生产和销售,公司深耕维生素多年,先后实现维生素B1、维生素B6、叶酸(B9)、维生素D3、生物素(B7)的工业化生产。当前具备7000吨维生素B1、6500吨维生素B6、500吨叶酸、90吨生物素(折纯)产能,其中VB1、VB6、叶酸产品市占率全球领先。

从公司维生素B6业务营收情况来看,据统计,2021年天新药业维生素B6业务营收9.28亿元,同比增长2.32%,占总营收36.77%,近年来天新药业维生素B6业务营收占比持续下降。2022年公司维生素B族业务整体营收达到19.8亿元,维生素B族产品营收、产销量均小幅下滑,预计2022年天新药业维生素B6业务营收小幅下降。

注:2022年天新药业未披露维生素B族细分产品营收。

五、维生素B6行业发展趋势

由于维生素B6价格波动较大,同时2016年受厂家停产、减产等影响,维生素B6供应阶段性紧张,产品价格大幅上行。2017下半年环保督查趋严,上游原料供应受限,维生素B6产量阶段性下降,叠加海外需求旺盛,产品价格大幅上涨,一度达560元/千克。16年以来因价格上涨,计划进入维生素B6行业企业较多,但随着产品价格大幅下跌,部分拟建项目已暂停或者延缓,近年新进入者仅安徽泰格和新和成。

当前维生素B6价格为130元/千克,已处于近15年低位,部分厂家已处于亏损状态。根据广济医药公告,其子公司惠生药业21年亏损2837万元,22年亏损1千万元。在常年盈利不佳的情况下,部分落后产能或将逐步退出,供给端有望优化,叠加下游客户库存逐渐去化,采购量逐步恢复,未来维生素B6价格有望上行。

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