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中国蓝宝石行业全景速览

内容概况：近几年，LED衬底材料应用占蓝宝石需求量的约80％以上，而非LED应用约占蓝宝石需求量的20％，非LED应用主要体现在消费电子产品需求上，如：智能手机的摄像镜头保护玻璃、蓝宝石表镜等。LED衬底材料仍是蓝宝石重要的应用。2022年全球蓝宝石市场规模约为92亿美元，2015-2022年复合增长率为19.48%。

关键词：蓝宝石市场规模、蓝宝石发展背景

一、行业概况

蓝宝石（Sapphire），是刚玉宝石中除红宝石（Ruby）之外，其它颜色刚玉宝石的通称，主要成分是氧化铝（Al2O3）。蓝色的蓝宝石，是由于其中混有少量钛（Ti）和铁（Fe）杂质所致。蓝宝石的颜色，可以有粉红、黄、绿、白、甚至在同一颗石有多种颜色。

蓝宝石行业属于国家鼓励发展行业。随着科技的不断发展，行业不断涌现出新的技术。一方面，大尺寸高品质蓝宝石的生产成本随着技术和工艺的不断进步得以逐步降低，大尺寸蓝宝石晶片切割损耗小，材料利用率高，将提高下游环节的加工效率；另一方面，低成本蓝宝石材料的推出也有助于扩大蓝宝石的应用范围，拓宽市场空间。行业技术的快速进步将为行业的发展创造新的机会，促使行业不断前进。

上游为长晶设备制造商、原材料及耗材提供商以及蓝宝石晶体生产企业。这一环节的主要任务是提供氧化铝、钨钼等原材料以及水冷系统、晶炉体、抛光机等生产加工设备。中游为蓝宝石衬底生产企业、蓝宝石窗口片生产企业。这一环节主要负责蓝宝石材料的切割、研磨、加工等生产环节。下游是针对不同的应用行业进行深加工的制造企业。蓝宝石材料因其优异性能被广泛用于制作整流罩、衬底材料、集成电路、高强度激光窗口材料、手机盖板、智能手表屏幕等，在航空航天、消费电子、LED、无人机等领域得到广泛应用。

蓝宝石上游主要原材料是高纯度的氧化铝。上游原材料的稳定供给保证了蓝宝石产业的持续发展，且随着产量的逐步上涨，氧化铝价格近年来有所下降，这在一定程度上减少了蓝宝石的生产成本，促进了蓝宝石行业的发展。2021年我国氧化铝产量为7747.54万吨，较上年同比增长了5.9%。

二、发展现状

近几年，LED衬底材料应用占蓝宝石需求量的约80％以上，而非LED应用约占蓝宝石需求量的20％，非LED应用主要体现在消费电子产品需求上，如：智能手机的摄像镜头保护玻璃、蓝宝石表镜等。LED衬底材料仍是蓝宝石重要的应用。2022年全球蓝宝石市场规模约为92亿美元，2015-2022年复合增长率为19.48%。

蓝宝石是一种集优良光学性能、物理性能和化学性能于一身的独特晶体，是现代工业重要的基础材料。其独特的晶格结构、优异的力学性能、良好的热学性能使蓝宝石晶体成为实际应用的半导体照明（LED）、大规模集成电路SOI和SOS及超导纳米结构薄膜等理想的衬底材料。我国作为制造业大国，对蓝宝石的需求量巨大，据统计2022年我国合成蓝宝石产值约为95.6亿元，同比增长17.7%。

从蓝宝石下游应用来看，整体集中于LED衬底和消费电子设备，常见用于LED衬底、摄像头、SmartWatch的盖板、手机盖板。目前蓝宝石材料在应用主要是以LED衬底为主。LED衬底主要用于生长LED材料，LED材料生产需要在衬底上制作GaN基的外延片，常用的衬底主要有蓝宝石、碳化硅（SiC）和硅衬底（Si），LED是一种节能环保、寿命长和多用途的光源，其能量转换效率大大高于白炽灯和节能灯。

蓝宝石作为最重要的LED芯片用衬底，目前已经占据了LED芯片用衬底市场95％以上的份额；同时蓝宝石的产能70％以上用于外延片衬底。中国LED芯片产值规模保持快速增长，LED芯片的回暖也带动中国LED蓝宝石及衬底行业快速发展。2022年我国LED领域蓝宝石需求规模约为56.04亿元，同比增长18.78%，2015-2022年复合增长率为14%。

三、竞争格局

随着蓝宝石技术进步，单位成本下降，蓝宝石供给端将具备为消费电子屏幕窗口供货的产能和成本条件，蓝宝石在消费电子中的新拓展前景光明。国内集成电路产业维持高增速，未来几年将是国内半导体企业追赶全球领先企业，实现芯片国产化的关键阶段，政策支持、产业整合将引起产业链结构变化。

四、发展趋势

我国蓝宝石行业的发展前景广阔，未来几年将会迎来新的发展机遇。同时，行业也需要不断加强自身技术创新和品牌建设，以适应日益激烈的市场竞争和消费者需求的变化。

1、技术创新推动行业进步。随着新材料和新技术的不断发展，我国蓝宝石行业将不断拓宽发展范围，开拓新的应用领域。例如，蓝宝石可用于电子产品、工业产品、化妆品、服装等领域，实现与传统宝石不同的功能和目的，拥有更广泛的市场需求。

2、行业集中度加强。我国蓝宝石行业将逐步加强行业集中度，形成一批具有核心竞争力的企业，建立行业协会，完善行业规范，改进行业竞争结构，保