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行业形势浅析｜中国余热发电行业装机量增加

内容概要：近年来，我国余热发电行业建设积极性提升，装机规模不断增长。尤其是在“碳中和、碳达峰”战略背景下，我国余热发电行业建设速度较快。2022年我国余热发电行业装机累计容量从2011年的1007万千瓦增长达到了2543万千瓦，增长非常快速，其中余热发电行业新增装机容量为425万千瓦。

关键词：余热发电市场规模、余热发电市场竞争格局、余热发电行业发展前景

一、定义及分类

余热发电是利用生产过程中多余的热能转换为电能的技术。余热发电不仅节能，还有利于环境保护。用于发电的余热主要有：高温烟气余热，化学反应余热，废气、废液余热，低温余热(低于200℃)等。此外，还有用多余压差发电的；例如，高炉煤气在炉顶压力较高，可先经膨胀汽轮发电机继发电后再送煤气用户使用。其中产品余热占43%；烟气余热占41%；冷却水余热占16%。

余热可以根据温度分类为高温余热、中温余热、低温余热三种，国内技术与国外无本质差别，主要发展高温余热锅炉发电与低温余热供热（制冷）。高温余热大于500℃，约占总余热量的39.8%；低温余热小于200℃，占比34.2%；中温余热200-500℃，占比25.9%。我国中高温余热利用技术普及率不高，如钢铁行业，高温余热应用率为44%，低温余热利用率还比较低，目前先进回收技术理论上可以回收60%，余热回收潜力较大。

二、行业发展现状

余热是在一定经济技术条件下，在能源利用设备中没有被利用的能源，也就是多余、废弃的能源。余热发电是余热的回收利用中其中一种，属于间接利用。随着可持续发展、循环经济、节能减排以及低碳经济等一个个观念的提出，我国的余热发电行业经历了从无到有、从小到大的发展历程。

随着我国能源消费的不断增长和经济的快速发展，废气、废水、废渣等余热资源也随之增多，应用余热发电技术逐渐成为了解决能源压力和环保问题的重要途径。

我国目前工业余热利用率低，余热回收空间大。我国各行业的余热总资源约占燃料消耗总量的17%~67%，其中可回收部分占总余热资源的60%。2022年我国一次能源消费量54.1亿吨标煤，对应可回收能源5.5-21.7亿吨标煤，可回收余热总资源平均值约13.63亿吨标准煤，较2021年增长0.43亿Tce。目前工业余热利用效率仅为30%，国内先进水平为40%，国外先进水平为50%，行业发展潜力较大。

近年来受国家政策大力扶持，政策福利包括费用减免、新技术推广等，我国余热发电行业建设积极性提升，装机规模不断增长。尤其是在“碳中和、碳达峰”战略背景下，我国余热发电行业建设速度较快。2022年我国余热发电投资规模达到153亿元，较2021年增长21.08亿元，预计2023年我国余热发电投资规模有望达到174.08亿元。

2022年我国余热发电行业装机累计容量从2011年的1007万千瓦增长达到了2543万千瓦，增长非常快速，其中余热发电行业新增装机容量为425万千瓦。

近年来，我国余热发电装机均价呈下降趋势，2022年我国余热发电装机均价0.36万元/千瓦，较2021年减少0.02万元/千瓦。

三、产业链

1、产业链结构

余热发电的重要设备是余热锅炉，它利用废气、废液等工质中的热或可燃质作热源，生产蒸汽用于发电，由于工质温度不高，故锅炉体积大，耗用金属多。还有汽轮机、发电机、水循环及污水处理设备等。

余热发电作为一项通用技术，不仅是水泥、玻璃生产线可以安装余热发电设备，其他如钢铁、冶金、化工这些高耗能行业将来都是余热发电行业的目标市场。在工业上，余热发电一般优先供生产自用。

2、上游-汽轮机

汽轮机作为余热发电的主要设备之一，其开停机方案的优化对于提高余热发电效率有着至关重要的作用。据统计，2018年我国汽轮机产量开始下降，2019年下降至4888.3万千瓦，同比下降34.5%。2022年我国汽轮机产量4899.3万千瓦。

3、下游-水泥

随着水泥行业的发展，发达国家水泥工业节能技术水平发展很快，低温余热在水泥生产过程中被回收利用，水泥熟料热能利用率已有较大的提高。纯低温余热发电系统在水泥工业的应用，提高了水泥生产烧成系统的热效率，它既可部分满足水泥企业自身用电的需要，减少外部供电量，又节约了成本，提高了新型干法水泥的竞争力，就社会效益来讲由于减少了电网取电量，间接达到节煤的目的。

2019年水泥行业利润的创造了历史最高水平，全年实现水泥行业利润1867亿元。此后两年，水泥行业利润总体维持较好水平。2022年，水泥市场价格走势颓势尽显，而原燃材料煤炭价格却从年初涨至年底，在量价齐跌、成本高涨的双向挤压背景下，致使水泥行业利润下滑严重。2022年水泥行业利润仅为680亿元左右，比2021年减少1000亿元以上。

四、竞争格局

1、市场集中度

目前，国内余热发电工程行业