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一文了解中国新能源汽车电机及控制器行业
市场现状、竞争格局及发展前景
根据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》规划目标,到2025年,新能源汽车新车
销量占比达到25%左右。新能源汽车电机、电控系统作为新能源汽车核心部件之一,其市场
需求将受新能源汽车销售上升提振进入高速增长期。
新能源汽车产销下滑,前景依旧看好
受新能源汽车补贴政策退坡及新冠疫情影响,中国新能源汽车产销均有所下滑。根据中国汽
车工业协会统计显示数据,2019年,中国新能源汽车产量为124.19万辆,同比下降2.3%,
销量为120.60万辆,同比下降4.0%。2020年1-8月,中国新能源汽车产量为59.58万辆,
同比下降25.4%,销量为59.58万辆,同比下降24.9%。
尽管近期中国新能源汽车产销量下滑,但前景依然看好,主要驱动力主要来自四个方面:
一是新能源汽车政策支持力度不减,2020年10月9日,国务院常务会议通过《新能源汽车
产业发展规划》,明确四大要点支持新能源汽车发展;
二是中国新能源汽车配套基础相对完善,根据罗兰贝格统计数据显示,中国的公共充电桩数
量正快速增长,全球占比已经超过50%,远超欧洲、美国等成熟国家;
三是越来越严苛的碳排放政策,随着全球温室效应加剧,汽车碳排放政策将越来越严苛,新
能源汽车替代燃油车是大趋势;
四是自动驾驶技术的快速发展,自动驾驶技术未来将会改变整个汽车生态,而自动驾驶汽车
主要以新能源汽车为主。
新能源汽车配套驱动电机装机数量同比下滑,环比回升
受新能源汽车产销下滑影响,2019年全年和2020年1-8月,中国新能源汽车配套驱动电机
装机数量同比出现下滑。根据根据第一电动研究院统计数据,2019年,新能源汽车配套驱
动电机装机数量超过124万台,同比下降6.88%。2020年1-8月,新能源汽车配套驱动电机
装机数量达到61万台,同比下降23.8%。
随着国内新冠疫情得到控制,新能源汽车企业及相关零配件生产企业逐渐复产复工,新能源
汽车驱动电机装机数量逐渐回暖。2020年8月,新能源汽车配套驱动电机装机量为117017
台,环比增长11.9%,连续6个月实现环比增长。
新能源汽车电机电控市场规模
根据相关统计数据显示,新能源汽车电机成本约占汽车成本的10%,电控成本约占汽车成本
的11%,电机电控成本合计占新能源汽车成本的21%。
近年来,中国新能源汽车售价整体呈增长趋势,根据中国汽车工业协会数据显示,2019
年,新能源汽车售价在13万元以下的占34%,售价在13-20万元的占38%,售价为20-30万
元的占20%,售价在30-40万元的占6%,售价在40万元以上的占2%。
通过加权计算,2019年,中国新能源汽车销售均价在22.1万元左右。按照电机电控成本占
新能源汽车成本占比测算,2019年单套电机电控价格在4.63万元左右。
2019年,新能源汽车驱动电机安装量为124万台,按照一台电机搭配一套电控计算,2019
年,中国新能源汽车电机电控市场规模为431亿元。初步测算2020年,新能源汽车电机电
控市场规模为454亿元。
乘用车驱动电机装机占比上升
根据第一电动研究院统计数据显示,2018年,驱动电机在乘用车的装机比例为69%,2019
年,上升至73%,2020年8月,上升至90.9%,驱动电机在乘用车装机比例持续上升。
电机电控市场竞争格局:比亚迪排名第一,但份额下滑
——电机市场竞争格局
目前,国内新能源汽车电机行业参与主体主要分为三类:整车厂、从事新能源汽车电机电控
供应的专业企业、涉及其它领域电机生产的传统企业。其中,整机厂商目前占据主导地位。
2020年上半年,整机厂商比亚迪、特斯拉、蔚然动力(蔚来汽车旗下子公司)在新能源汽车
电机市场份额占据前三,分别为13.4%,12.8%和7.6%。
2020年8月,共有100家电机供应商实现生产配套。从Top15生产企业来看,比亚迪随着
8月乘用车产量的提升,电机搭载量以33.2%的环比增长超过特斯拉与宁波双休夺得第一,
其电机市场占有率为12.8%。
相对于2019年,2020年新能源电机竞争市场发生较大变化。比亚迪在电机市场虽然依旧排
名第一,但市场份额下降明显。特斯拉则由于超级工厂进入量产期,异军突起,2020年8
月份电机搭载量为12716台,位列第三。
在乘用车领域,由于为宏光MINI
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