中国新能源汽车电机及控制器行业市场现状、竞争格局及发展前景.pdfVIP

一文了解中国新能源汽车电机及控制器行业

市场现状、竞争格局及发展前景

根据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》规划目标，到2025年，新能源汽车新车

销量占比达到25%左右。新能源汽车电机、电控系统作为新能源汽车核心部件之一，其市场

需求将受新能源汽车销售上升提振进入高速增长期。

新能源汽车产销下滑，前景依旧看好

受新能源汽车补贴政策退坡及新冠疫情影响，中国新能源汽车产销均有所下滑。根据中国汽

车工业协会统计显示数据，2019年，中国新能源汽车产量为124.19万辆，同比下降2.3%，

销量为120.60万辆，同比下降4.0%。2020年1-8月，中国新能源汽车产量为59.58万辆，

同比下降25.4%，销量为59.58万辆，同比下降24.9%。

尽管近期中国新能源汽车产销量下滑，但前景依然看好，主要驱动力主要来自四个方面：

一是新能源汽车政策支持力度不减，2020年10月9日，国务院常务会议通过《新能源汽车

产业发展规划》，明确四大要点支持新能源汽车发展;

二是中国新能源汽车配套基础相对完善，根据罗兰贝格统计数据显示，中国的公共充电桩数

量正快速增长，全球占比已经超过50%，远超欧洲、美国等成熟国家;

三是越来越严苛的碳排放政策，随着全球温室效应加剧，汽车碳排放政策将越来越严苛，新

能源汽车替代燃油车是大趋势;

四是自动驾驶技术的快速发展，自动驾驶技术未来将会改变整个汽车生态，而自动驾驶汽车

主要以新能源汽车为主。

新能源汽车配套驱动电机装机数量同比下滑，环比回升

受新能源汽车产销下滑影响，2019年全年和2020年1-8月，中国新能源汽车配套驱动电机

装机数量同比出现下滑。根据根据第一电动研究院统计数据，2019年，新能源汽车配套驱

动电机装机数量超过124万台，同比下降6.88%。2020年1-8月，新能源汽车配套驱动电机

装机数量达到61万台，同比下降23.8%。

随着国内新冠疫情得到控制，新能源汽车企业及相关零配件生产企业逐渐复产复工，新能源

汽车驱动电机装机数量逐渐回暖。2020年8月，新能源汽车配套驱动电机装机量为117017

台，环比增长11.9%，连续6个月实现环比增长。

新能源汽车电机电控市场规模

根据相关统计数据显示，新能源汽车电机成本约占汽车成本的10%，电控成本约占汽车成本

的11%，电机电控成本合计占新能源汽车成本的21%。

近年来，中国新能源汽车售价整体呈增长趋势，根据中国汽车工业协会数据显示，2019

年，新能源汽车售价在13万元以下的占34%，售价在13-20万元的占38%，售价为20-30万

元的占20%，售价在30-40万元的占6%，售价在40万元以上的占2%。

通过加权计算，2019年，中国新能源汽车销售均价在22.1万元左右。按照电机电控成本占

新能源汽车成本占比测算，2019年单套电机电控价格在4.63万元左右。

2019年，新能源汽车驱动电机安装量为124万台，按照一台电机搭配一套电控计算，2019

年，中国新能源汽车电机电控市场规模为431亿元。初步测算2020年，新能源汽车电机电

控市场规模为454亿元。

乘用车驱动电机装机占比上升

根据第一电动研究院统计数据显示，2018年，驱动电机在乘用车的装机比例为69%，2019

年，上升至73%，2020年8月，上升至90.9%，驱动电机在乘用车装机比例持续上升。

电机电控市场竞争格局：比亚迪排名第一，但份额下滑

——电机市场竞争格局

目前，国内新能源汽车电机行业参与主体主要分为三类：整车厂、从事新能源汽车电机电控

供应的专业企业、涉及其它领域电机生产的传统企业。其中，整机厂商目前占据主导地位。

2020年上半年，整机厂商比亚迪、特斯拉、蔚然动力(蔚来汽车旗下子公司)在新能源汽车

电机市场份额占据前三，分别为13.4%，12.8%和7.6%。

2020年8月，共有100家电机供应商实现生产配套。从Top15生产企业来看，比亚迪随着

8月乘用车产量的提升，电机搭载量以33.2%的环比增长超过特斯拉与宁波双休夺得第一，

其电机市场占有率为12.8%。

相对于2019年，2020年新能源电机竞争市场发生较大变化。比亚迪在电机市场虽然依旧排

名第一，但市场份额下降明显。特斯拉则由于超级工厂进入量产期，异军突起，2020年8

月份电机搭载量为12716台，位列第三。

在乘用车领域，由于为宏光MINI