我国集中供热事业得到快速发展-但尚未形成全国性大型供热集团（附主要企业竞争优势）.doc

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我国集中供热事业得到快速发展-但尚未形成全国性大型供热集团（附主要企业竞争优势）

一、行业基本概述

集中供热是指在工业生产区域、城市居民集聚区域建设集中热源，向该地区及周围的企业、居民提供生产和生活用热的一种供热方式。与分户供热相比，集中供热具有节约燃料、降低污染、节省用地、提高供热质量、低噪音、自动化程度高、设备故障率低等多种优势，因此更加节能高效的集中供热模式得到愈加广泛的推广。

二、行业市场发展情况

我国集中供热开始发展于上世纪50年代建国初期，当时主要集中供热对象为北方城市居民冬季采暖，工业用热主要以工厂自建供热锅炉生产。直到上世纪80年代以来，受改革开放、基投资力度加大、城镇化加速、供热需求持续增长等因素影响，我国城市集中供热事业得到了快速发展，供热面积和供热量稳定增长。数据显示，2021年我国城市集中供热面积为106.03亿平方米，同比增长7.30%；蒸汽和热水供热总量分别为6.82亿吉焦、35.77亿吉焦。其中工业用热占我国整体用热需求比重较大。与城市供暖市场明显的季节性不同，工业供热需求为连续需求，主要采用蒸汽供热，且对蒸汽参数要求较高，蒸汽需求量较大。）。

我国集中供热开始发展于上世纪50年代建国初期，当时主要集中供热对象为北方城市居民冬季采暖，工业用热主要以工厂自建供热锅炉生产。直到上世纪80年代以来，受改革开放、基投资力度加大、城镇化加速、供热需求持续增长等因素影响，我国城市集中供热事业得到了快速发展，供热面积和供热量稳定增长。数据显示，2021年我国城市集中供热面积为106.03亿平方米，同比增长7.30%；蒸汽和热水供热总量分别为6.82亿吉焦、35.77亿吉焦。其中工业用热占我国整体用热需求比重较大。与城市供暖市场明显的季节性不同，工业供热需求为连续需求，主要采用蒸汽供热，且对蒸汽参数要求较高，蒸汽需求量较大。）。

从管道长度来看，2017-2021年我国城市集中供热管道长度为27.62万公里，2021年增长至46.14万公里。

从管道长度来看，2017-2021年我国城市集中供热管道长度为27.62万公里，2021年增长至46.14万公里。

在我国政策红利和社会用热需求增加的推动下，集中供暖行业前景广阔，进入该行业的企业数量逐渐增多。但集中供热行业属于基础设施行业，热力在传输中存在耗损，长距离热力传输不经济，供热业务呈现区域性分布的特点，尚未形成全国性的大型供热集团。

目前我国集中供热行业区域性较为明显，行业整体较为分散，行业内企业以在有集中供热需求的工业园区内进行布局入驻，抢占先发优势后，并以供热范围内的区域性排他性优势为主要竞争方式。根据供热面积口径测算，2021年国内部分重点企业如惠天热电、华通热力、京能电力、哈投股份、大连热电占据全国集中供暖行业市场分额分别为0.76%、0.34%、1.71%、0.41%0.17%。

目前我国集中供热市场上主要企业有江西百通能源股份有限公司、宁波能源集团股份有限公司、杭州热电集团股份有限公司、浙江新中港热电股份有限公司、宁波世茂能源股份有限公司、恒盛能源股份有限公司、沈阳惠天热电股份有限公司、北京华远意通热力科技股份有限公司、北京京能电力股份有限公司、哈尔滨哈投投资股份有限公司、大连热电股份有限公司。

我国集中供热市场主要企业竞争优势情况

企业名称

竞争优势

江西百通能源股份有限公司

业务布局优势：目前公司拥有10余家控股子公司，业务分布于江苏、山东、江西、贵州、湖北等区域。

团队优势：公司汇聚了一批职业化管理团队、专业化技术团队、精细化运营团队。

管理优势：公司自成立以来一直专注于工业园区集中供热业务,通过多个供热项目的建设与运营,已积累了丰富的集中供热项目投资、建设、运营经验。

区域优势：由于集中供热行业存在较强的地域排他性,一个热区通常仅设置一个热源,单个工业园区均有主要的供热企业,其他供热企业很难接入该工业园区。故对于该工业园区的入驻企业来说,热力供应商具有唯一性。因此,公司已对所在工业园区有一定的区域性排他优势。

宁波能源集团股份有限公司

区域优势：目前公司能源类项目区域布局立足宁波城区及周边部分区域,向外拓展有省级开发区江西丰城循环经济产业园、安徽望江经济开发区、湖南津市高新技术产业开发区等,国家级开发区浙江金西经济技术开发区及国家级化工园区湖北潜江经济开发区。

一体化优势：公司围绕综合能源发展定位,以热电联产为基础,大力发展清洁能源、环保产业,在双碳背景下积极转型升级,呈现(燃煤、燃气及生物质)热电联产、生物质发电、抽水蓄能、电化学储能、风力发电等多种能源实现形式,同时公司还拥有煤炭采购、运输、热力供应等能源产业链公司,一体化格局增强了公司抗风险能力,同时也能挖掘新的利润增长点,使公司更具竞争优势。

科技创新优势：公司高度重视技术