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2024中国新型储能行业发展白皮书机遇与挑战

主要内容概览：

1、碳中和背景下全球新型储能市场概况：全球源网侧储能市场，全球工商业储能市场，全球户用储能市场；

2、中国储能市场概况：中国源网侧储能市场，中国工商业储能市场；

3、碳中和背景下储能技术创新与发展趋势：储能系统集成，储能电池，储能交流器，储能电池管理系统，储能能量管理系统，出海数据安全，储能温控技术，储能消防技术；

4、碳中和背景下储能市场机遇与挑战：储能发展的长期确定性、周期波动性

碳中和背景下全球新型储能市场概况

在全球碳中和的大背景下，能源转型在世界范围内已呈现不可逆趋势，在此基础上，全球储能市场也步入了飞速发展的阶段。根据EESA统计，2017-2023全球储能新增装机规模(GWh)平均增速超过了85%，尤其是在2020年后，呈现出近乎每年翻一番的增长趋势。2023年全球储能市场新增装机规模达到了103.5GWh，已超过全球储能装机的历史累计规模(101GWh)。

图12017-2023全球储能市场新增规模(GWh)

图22023全球储能新增装机(地域细分)

中国市场在全球储能市场中始终扮演着不可或缺的角色。中国储能新增装机规模已连续两年超过美国，成为全球储能市场新增占比最高的国家。根据EESA统计，2023年中国储能市场新增装机规模达到了51GWh，约占全球储能市场新增装机规模的49%，远超美国、欧洲、亚太等其他主要地区。与此同时，全球储能市场在近年来也呈现高度集中的趋势，全球储能市场CR3地区(中、美、欧)新增占比自2020年以来就一直维持在80%以上，尤其是2023年，达到了历史最高份额(88%)。

全球源网侧储能市场

根据国际能源署(IEA)《全球能源部门2050净零排放3路线图》，全球能源部门碳排放主要可以划分为电力和供热(Electricityandheatsectors)、终端耗能(Finalconsumption)以及其他能源部门(Otherenergysector)。按照全球能源部门2050净零排放路线计划，若要实现《巴黎协定》中全球碳中和的共同目标电力供热部门的碳减排是各个国家在未来主要的努力方向，在2030年需要降低到接近于2010年的水平(接近12,000MtCO2)，这也是直接推动全球源网侧储能发展的关键因素。

图32010-2030E全球二氧化碳排放(MtCO)

图42020-2023全球源网侧储能市场新增装机(GWh)

源网侧储能对未来全球能源转型起主要支撑作用，也是各个国家构建新型(以新能源为主的)电力系统的重要支柱。在过去全球储能发展的过程中，源网侧储能一直是全球储能市场的主要增长点，2020-2023年的平均年增长率达到了111%，和全球储能市场增速相当，呈每一年翻一番的增长态势。尽管全球源网侧储能市场装机规模增速较快但整体新增规模占比正在呈逐年递减的状态，虽然从数据上看近4年来降幅不大，但也反映了近年来全球表后储能市场的兴起。

中国储能市场概况

中国储能市场在“十四五”期间增速迅猛，2023年新增装机规模达到了约23.22GW/51.13GWh，同比增长221%;源网侧仍占据国内储能市场的主要地位，按照装机功率统计2023国内源网侧新增装机占比高达90%:国内储能在用户侧应用则以工商业储能为主，2023新增装机(GW)占比达到了10%，其中99%为工商业储能。

图82018-2023中国储能市场新增装机规模

图92023中国储能市场新增装机(GW)应用场景细分

中国源网侧储能市场分析2023年国内新能源市场规模持续提升，光伏风电的大规模并网拉动源网侧储能配置需求同步上涨。根据中华人民共和国工业和信息化部及其他专业机构统计数据，2023年国内集中式光伏新增装机120.014GW，同比增长148%，风电装机45.9GW，同比增长102%。我国风光大基地项目建设持续发力，在完成首批约97GW风光基地建设后，后续还有超过450GW风光大基地项目待建。根据EESA统计，2023年中国源网侧储能新增装机21.46GW/46.40GWh，同比增长近200%，占全国新型储能新增装机的96%，在我国新型储能装机结构中仍据主导地位。图102023年中国源网侧新型储能新增装机规模

其中，内蒙古、新疆、贵州、山东、湖南、宁夏四地区装机量均超1.5GW，位列前六。2022年9月湖南省发改委出台的《关于开展2022年新能源发电项目配置新型储能试点工作的通知》指出，对在2022年12月底前、2023年6月底前实现全容量并网运行的新型储能项目，在计算其作为新能源发电项目配建的容量时，分别按照装机容量的1.5、1.3倍计算，这是2023年导致湖南储能装机容量增长较快，且80%的新增装机容量都在2023年6月并网运行的主要原因。