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2023年中国大豆市场分析
2023年我国大豆种植面积、产量继续增加,进口量有所增长,国内大豆整体供应明显增加;在食用需求保持平稳、饲用需求有所回落的影响下,本年度国内大豆需求不旺,供需格局趋向宽松。全球大豆供需格局也同样转向宽松,2023/2024年度全球大豆期末库存将会同比上涨1273万吨,至1.15亿吨,库存消费比20.66%。受供需基本面影响,2023年国内外大豆市场价格走势联动,呈现先涨后跌、重心大幅下移的走势。
展望2024年国际国内市场大豆价格走势,2024年全球大豆供需基本面正由偏紧向宽松方向过渡,国际大豆市场受基本面影响整体偏空,在南美大豆、美国大豆集中上市期价格将表现承压,价格重心较2023年或进一步下移;国产大豆方面,预计2024年国产大豆供大于求格局难以改变,国产大豆价格或仍处熊市下行周期内。
一、2023年国内大豆供需形势
(一)国内大豆产量再创新高
2023年,国家出台稳定大豆生产一揽子支持政策,提高大豆生产者补贴,加大金融信贷支持,推广大豆玉米带状复合种植,引导新型农业经营主体种植大豆,稳定大豆种植规模。受政策支撑,加之本年度年国产大豆播种及生长期天气整体理想,2023年我国大豆播种面积、单产、产量均实现同比增长。根据国家统计局数据,2023年国内大豆产量416.8亿斤,比上年增加11.2亿斤,增长2.8%;大豆单产132.7公斤/亩,每亩产量比上年增加0.7公斤,增长0.5%;大豆播种面积1.57亿亩,比上年增加345.1万亩,增长2.2%,连续两年稳定在1.5亿亩以上。
(二)国内大豆进口数量增加
据海关总署数据,2023年我国大豆进口量为9940.9万吨,同比增长11.4%。2023年我国总计进口食用植物油981.2万吨,同比增加51.4%,其中2023年国内豆油进口累计41.3万吨,较上年增加6.85万吨,同比增加19.91%。
进口数据分析:从年度数据来看,2023年大豆进口量较2022年明显增加,主要原因一是2023年国内疫情防控转段,国内消费较上年有所恢复,据国家统计局数据,2023年中国社会消费品零售总额比上年增长7.2%,消费拉动经济增长的主引擎作用更加凸显;二是巴西2022/2023年度大豆创纪录丰产,大豆价格持续下行,促使中国买家加快采购,2023年我国自美国进口大豆2417万吨,同比降低13%,占我国年度大豆进口量的24.3%,从巴西进口大豆合计6995万吨,较上年增加21.1%,占我国年度大豆进口量的70%。
2023年我国豆油进口量虽较上年增加,但进口量较2021年之前仍有较大程度的减少。2018-2021年期间,我国的豆油进口量是不断增加的,主要是因为国内豆油需求旺盛,而彼时国内正大力整治地沟油,随着地沟油的减少,市场加大了对豆油的需求。2022年,国内市场受到疫情牵制,下游需求偏弱,国际市场在俄乌冲突影响下,原油价格的上涨带动生物柴油的需求增加,使得大豆、豆油价格维持高位,国内进口成本相对提高,国内进口的豆油多为政策性的收储,进口量大大减少。2023年国内豆油消费恢复不如预期,叠加国内豆油库存一直处于高位,因此豆油的进口量虽较上年有所增加,但增幅不大。
(三)我国大豆收购、拍卖情况
大豆收购量同比增加。2022-2023年连续两年国产大豆产量在2000万吨以上。据农业农村部发布的我国大豆供需平衡表中预测,我国每年大豆食用消费在1500万吨左右,国产大豆供大于求格局较为明确。为了稳定新豆收购价格,保护农民的种粮收益,维护农民的种粮积极性,2023年中储粮三次收储国产大豆。分别是上半年3~4月份在东北产区进行200万吨调节性储备2022/2023年度国产大豆的收储,5~6月黑龙江47.88万吨、内蒙古22万吨2022/2023年度市级储备大豆收购,10月底开始中储粮在东北产区收储2023/2024年度国产大豆。受大豆收储量提升的影响,国产大豆价格受到政策端的支撑较为明显。在几次收储期间,国产大豆价格均呈现稳中趋强波动。且2023年国储大豆收购与2022年不同,收购是统一价格收购,不区分蛋白等级,收购效果好于2022年。
国产大豆拍卖量下降。据我的农产品网统计数据,2023年中储粮国产大豆轮出拍卖挂牌量147.4万吨,较上年减少69.1万吨,成交46.1万吨,成交率31.3%,较上年上升10个百分点。成交均价4704.6元/吨,较上年下降21.2%。国产大豆拍卖成交均价2023年整体呈下行趋势。
(四)国内大豆需求情况
食用需求方面,大豆是我国优质蛋白的重要来源,据农业农村部预测,2023/2024年度我国大豆食用需求将会继续增加,预计食用消费为1500万吨,较上年度增长4.7%。近几年,我国大豆食用消费需求每年保持2%~5%的增速,总体保持稳中有涨的态势。
饲用需求方面
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