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2023年中国大豆市场分析

2023年我国大豆种植面积、产量继续增加，进口量有所增长，国内大豆整体供应明显增加；在食用需求保持平稳、饲用需求有所回落的影响下，本年度国内大豆需求不旺，供需格局趋向宽松。全球大豆供需格局也同样转向宽松，2023/2024年度全球大豆期末库存将会同比上涨1273万吨，至1.15亿吨，库存消费比20.66%。受供需基本面影响，2023年国内外大豆市场价格走势联动，呈现先涨后跌、重心大幅下移的走势。

展望2024年国际国内市场大豆价格走势，2024年全球大豆供需基本面正由偏紧向宽松方向过渡，国际大豆市场受基本面影响整体偏空，在南美大豆、美国大豆集中上市期价格将表现承压，价格重心较2023年或进一步下移；国产大豆方面，预计2024年国产大豆供大于求格局难以改变，国产大豆价格或仍处熊市下行周期内。

一、2023年国内大豆供需形势

（一）国内大豆产量再创新高

2023年，国家出台稳定大豆生产一揽子支持政策，提高大豆生产者补贴，加大金融信贷支持，推广大豆玉米带状复合种植，引导新型农业经营主体种植大豆，稳定大豆种植规模。受政策支撑，加之本年度年国产大豆播种及生长期天气整体理想，2023年我国大豆播种面积、单产、产量均实现同比增长。根据国家统计局数据，2023年国内大豆产量416.8亿斤，比上年增加11.2亿斤，增长2.8%；大豆单产132.7公斤/亩，每亩产量比上年增加0.7公斤，增长0.5%；大豆播种面积1.57亿亩，比上年增加345.1万亩，增长2.2%，连续两年稳定在1.5亿亩以上。

（二）国内大豆进口数量增加

据海关总署数据，2023年我国大豆进口量为9940.9万吨，同比增长11.4%。2023年我国总计进口食用植物油981.2万吨，同比增加51.4%，其中2023年国内豆油进口累计41.3万吨，较上年增加6.85万吨，同比增加19.91%。

进口数据分析：从年度数据来看，2023年大豆进口量较2022年明显增加，主要原因一是2023年国内疫情防控转段，国内消费较上年有所恢复，据国家统计局数据，2023年中国社会消费品零售总额比上年增长7.2%，消费拉动经济增长的主引擎作用更加凸显；二是巴西2022/2023年度大豆创纪录丰产，大豆价格持续下行，促使中国买家加快采购，2023年我国自美国进口大豆2417万吨，同比降低13%，占我国年度大豆进口量的24.3%，从巴西进口大豆合计6995万吨，较上年增加21.1%，占我国年度大豆进口量的70%。

2023年我国豆油进口量虽较上年增加，但进口量较2021年之前仍有较大程度的减少。2018-2021年期间，我国的豆油进口量是不断增加的，主要是因为国内豆油需求旺盛，而彼时国内正大力整治地沟油，随着地沟油的减少，市场加大了对豆油的需求。2022年，国内市场受到疫情牵制，下游需求偏弱，国际市场在俄乌冲突影响下，原油价格的上涨带动生物柴油的需求增加，使得大豆、豆油价格维持高位，国内进口成本相对提高，国内进口的豆油多为政策性的收储，进口量大大减少。2023年国内豆油消费恢复不如预期，叠加国内豆油库存一直处于高位，因此豆油的进口量虽较上年有所增加，但增幅不大。

（三）我国大豆收购、拍卖情况

大豆收购量同比增加。2022-2023年连续两年国产大豆产量在2000万吨以上。据农业农村部发布的我国大豆供需平衡表中预测，我国每年大豆食用消费在1500万吨左右，国产大豆供大于求格局较为明确。为了稳定新豆收购价格，保护农民的种粮收益，维护农民的种粮积极性，2023年中储粮三次收储国产大豆。分别是上半年3~4月份在东北产区进行200万吨调节性储备2022/2023年度国产大豆的收储，5~6月黑龙江47.88万吨、内蒙古22万吨2022/2023年度市级储备大豆收购，10月底开始中储粮在东北产区收储2023/2024年度国产大豆。受大豆收储量提升的影响，国产大豆价格受到政策端的支撑较为明显。在几次收储期间，国产大豆价格均呈现稳中趋强波动。且2023年国储大豆收购与2022年不同，收购是统一价格收购，不区分蛋白等级，收购效果好于2022年。

国产大豆拍卖量下降。据我的农产品网统计数据，2023年中储粮国产大豆轮出拍卖挂牌量147.4万吨，较上年减少69.1万吨，成交46.1万吨，成交率31.3%，较上年上升10个百分点。成交均价4704.6元/吨，较上年下降21.2%。国产大豆拍卖成交均价2023年整体呈下行趋势。

（四）国内大豆需求情况

食用需求方面，大豆是我国优质蛋白的重要来源，据农业农村部预测，2023/2024年度我国大豆食用需求将会继续增加，预计食用消费为1500万吨，较上年度增长4.7%。近几年，我国大豆食用消费需求每年保持2%~5%的增速，总体保持稳中有涨的态势。

饲用需求方面