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保险外拓工作总结（通用3篇）

保险外拓工作总结篇1

营销二部收展渠道半年以来在公司经理室的正确领导和支

持下，紧密围绕市公司总经理室贯彻的“保增长，调结构，防

风险，促稳定”的工作指导方针，全体收展内外勤人员不断进

取，共同奋斗经过半年的努力各项主要工作取得了必须的效

果。

一、坚决进取调整保费结构，提高保费内涵价值，稳定收

展队伍

进入以来，收展部紧密围绕公司工作指导方向，以10年

期及以上期交产品为xx年的主要业务指标，深挖xx年期及以

上期交产品的卖点及价值，及时向全体收展伙伴贯彻宣导，销

售xx年期及以上产品的意义，全体收展伙伴进取响应，截止

x月x日，二部收展部已完成xx年期及以上险种保费为

101.58万，完成全年计划的65.54%，按时完成了市公司要求

的60%的半年进度。经过半年的xx年期及以上险种的销售，

在提高公司内涵价值的同时对稳定队伍起到了进取作用，很多

收展伙伴经过销售以上险种认清的寿险保障的本质，也在公司

的广大孤单客户资源中很好的树立的公司的`美誉度。

二、夯实组织基础，扩大组织发展，建立三高团队

组织人力发展是寿险不断发展主题。xx年以来收展部深

刻认识到这一点。在年初就进取经过人才市场，网络招聘，同

业引进等方式加大增员力度，经过努力收展部持证人力从年初

35人，发展到目前49人，超额完成市公司半年人力发展要

求，基本完成全年50人的发展目标。在增员的同时严格加大

筛选，为打造三高团队输送优秀人才，同时加大培训力度，打

造专业化销售队伍。

三、倡导共同创富，树立典型带动，人人成功创富

万众创富大赛这一省公司的重要举措，对一线全体营销人

员起到了十分有力的促动作用。进入xx年我收展部认真分析

往年经验，总结出模范带动的进取作用，异常是收展这一队

伍，如何在年轻化的队伍中树立标杆，带动全体收展伙伴创富

成为今年增员，留员的工作重点。加大对新人的培育工作，设

专人跟进所有入司新人，各层级主管紧密配合的思路。截止目

前收展部入司半年多点的新人伙伴FYC已达61402元，无论对

新人带动还是对老伙伴的促动都起到了进取的作用。

四、及时总结经验，认真分析原因，迅速反应调整工作思

路

在每一阶段的工作，收展部都要进行总结评估。虽然在这

半年的工作中收展工作取得了一些的成绩，但与发展要求，与

先进公司相比还有很大的差距。在进取发扬以上成果的同时，

我们还有很多工作需要调整，以更好更快的适应形势发展需

要，跟上公司步伐。

1.在继续坚持发展xx年期及以上业务的同时，增加短期

意外和短期健康险的销售力度，异常是卡单销售，开发更多有

针对性的专题，为全体收展伙伴展业供给有力支持。

2.加强各项基础管理工作。对收展人员的面访率和活动管

理进行每周检查，每月总结的层层把关，培养全体收展人员坚

持有效拜访的习惯。

3.提高区域经营活动。根据时机结合公司和各区域特点举

行适宜的社区活动，把区域收展做到实处，真正做到区域经营

的有效带动作用，树立国寿品牌影响力。

4.针对各层级伙伴，做好532经营。提高队伍的有效人力

占比，稳定队伍基础。

5.加强各级主管的培训学习。主管作为公司组织的基础骨

干是管理队伍的基石。下半年在主管的培养上增加力度，提高

主管的自主经营意识和管理本事。

6.培养团队文化和凝聚力。将二部收展团队文化“用真诚

赢得感动，用专业赢得尊重，让优秀成为一种习惯”深入到日

常管理中，逐渐建立团队影响力。

以上是对收展工作半年来的简单总结，不足之处还请领导

批评指正。

保险外拓工作总结篇2

光阴如梭，一年的工作转瞬又将成为历史，即将过去，在

全体员工的共同努力下，在公司领导的全面支持、关心下，本

着一切为客户服务的宗旨，围绕优化服务、拓展市场和健康险

的宣传下，从客户的利益角度服务、业务管理、提高公司的知

名度和利益最大化，经过扎扎实实的努力，圆满地完成了的工

作。

进取贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时

俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，带领互动部员工紧紧

围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中

心，进一步转变观念、改革创新，应对竞争日趋激烈的保险市

场，强化核心竞争力，开展多元化经营，经过努力和拼搏，公

司坚持了较好的发展态势，为健康保险公司的持续发展，做出

了应有的奉献。

互动部负责工作：