AI行业跟踪30期：英伟达正式加入UEC，国产算力持续推进万卡集群.docx

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内容目录

一、AI行业重点事件点评 3

英伟达正式加入超级以太网联盟UEC 3

摩尔线程推出KUAE智算集群解决方案，国产算力迈入万卡级别 8

二、AI行业动态一览 10

国外行业动态 10

国内行业动态 10

行业展会/大会前瞻梳理 11

三、AI行情回顾：A股液冷及PCB板块领涨 12

四、投资建议：持续关注AI应用和算力基础设施 13

五、风险提示 13

图表目录

图1：PCI总线设计 4

图2：InfiniBand发展历程 4

图3：InfiniBand路线图 4

图4：传统模式与RDMA模式对比 5

图5：不同技术端到端时延 5

图6：InfiniBand网络无损数据传输示意图 5

图7：InfiniBand网络架构 6

图8：UEC初创成员 7

图9：A股AI行业细分板块周涨跌幅对比(07.08-07.12) 12

图10：美股AI行业细分板块周涨跌幅对比(06.17-06.21) 12

表1：海外大模型各训练参数 8

一、AI行业重点事件点评

英伟达正式加入超级以太网联盟UEC

事件：经媒体确认，英伟达已经正式加入超级以太网联盟UEC。UEC成立的部分原因是对抗英伟达主导的InfiniBand网络体系。InfiniBand在HPC集群领域有广泛应用，而UEC则致力于提供比现有RDMA更好的以太网传输。

点评：

点评1：InfiniBand发展历程及主要玩家回顾，从百花齐放到一枝独秀。

阶段一：1999-2001年为技术初创期，互联网催生总线升级需求，头部玩家主动布局。为

了支持更多外部设备，英特尔公司率先在标准PC架构中引入PC（IPeripheralComponent

Interconnect，外设部件互连标准）总线设计。互联网的高速发展、线上业务及用户规模的增加给IT系统承载能力带来了较大考验。在摩尔定律的加持下，CPU、内存、硬盘等部件都在快速升级，而PCI总线升级速度缓慢，大大限制了I/O性能，成为整个系统的瓶颈。随及，英特尔、微软、SUN公司主导开发了“NextGenerationI/O（NGIO）”技术标准。而IBM、康柏以及惠普则主导开发了“FutureI/O（FIO）”。1999年FIODevelopersForum和NGIOForum进行了合并，创立了InfiniBand贸易协会（InfiniBandTradeAssociation，IBTA），并于2000年发布了InfiniBand架构规范的1.0版本。在此期间，Mellanox由几位从英特尔和伽利略技术离职的员工在以色列创立。其加入NGIO后并于2001年推出了首款InfiniBand产品。

阶段二：2002-2011年为行业整合阶段，其他厂商纷纷转向，竞争格局逐渐明晰，InfiniBand在新场景的应用初显成效。2002年英特尔“临阵脱逃”转向开发PCIExpress，即PCIe，并于2004年推出产品。随后微软也退出了InfiniBand的开发。2009年，在TOP500榜单中，已经有181个采用了InfiniBand技术，以太网当占据259个。在此期间Mellanox不断壮大成为InfiniBand市场的领导者，2010年，Mellanox和Voltaire公司合并，InfiniBand主要供应商只剩下Mellanox和QLogic。在新场景应用方面，InfiniBand分别于2003和2005年开拓了计算机集群互联和存储设备连接的应用领域。

阶段三：2012-2018年为InfiniBand与以太网“缠斗期”，Mellanox一枝独秀。2012以来，随着高性能计算需求的不断增长，InfiniBand市场份额不断突破，同时英特尔出资收购了QLogic的InfiniBand技术，返回到InfiniBand的竞争赛道。2015年InfiniBand技术在TOP500榜单中的占比首次超过了50%，达到51.4%，标志着InfiniBand成为超级计算机的首选内部链接技术。2013年，Mellanox相继收购了硅光子技术公司Kotura和并行光互连芯片厂商IPtronics，进一步完善了自身产业布局。2015年，Mellanox在全球InfiniBand市场上的占有率达到80%。其业务范围，已经从芯片逐步延伸到网卡、交换机

/网关、远程通信系统和线缆及模块全领域，成为世界级