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河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司2015年度第一期中期票据发行公告

河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司

2015年度第一期中期票据发行公告

风险提示

投资人购买本期中期票据，应当认真阅读本发行公告及本期中期票据募集说

明书等有关信息披露文件，进行独立的投资判断。本期中期票据依法发行后，本

公司经营与收益的变化引致的投资风险，由投资人自行承担。

经中国银行间市场交易商协会注册，河南省漯河市双汇实业集团有限责任公

司（以下简称“本公司”或“发行人”）定于2015年9月8日在全国银行间市场

发行规模为10亿元人民币的河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司2015年度

第一期中期票据，现公告如下：

第一章发行条款和发行安排

一、发行条款

1、中期票据名称：河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司2015年度第一

期中期票据。

2、发行人全称：河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司

3、发行人及其下属子公司待偿还债务融资工具余额：无

4、接受注册通知书文号：中市协注【2015】MTN314号。

5、注册金额：人民币叁拾亿元（即RMB3,000,000,000.00）。

6、本期发行金额：人民币壹拾亿元（即RMB1,000,000,000.00）。

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7、中期票据期限：3年，自2015年9月10日至2018年9月10日

8、中期票据面值：人民币壹佰元（RMB100元）

9、发行价格：100元/百元面值

10、票面利率：采用固定利率形式，由集中簿记建档结果确定，在本中期

票据存续期内保持不变。

11、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止

投资者除外）

12、承销方式：主承销商以余额包销方式、承销团成员以承购包销方式承

销本期中期票据。

13、发行方式：组建承销团，通过簿记建档、集中配售方式发行

14、发行日期：2015年9月8日

15、起息日期：自缴款日开始计息

16、付息方式：本期票据在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的

兑付一起支付。每年的付息首日为存续期内每年的9月10日（如遇法定节假日或

休息日，则顺延至其后的第1个工作日）

17、计息天数：闰年为366天，非闰年为365天

18、缴款日期：2015年9月10日

19、债权债务登记日：2015年9月10日

20、上市流通日：债权债务登记日后的次一个工作日即可上市流通转让

21、兑付价格：按中期票据面值兑付

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22、兑付方式：到期一次性还本付息，通过上海清算所的登记托管系统进

行。

23、兑付日期：2018年9月10日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后

的第一个工作日）

24、信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期中期票

据信用等级为AAA级，发行人主体信用评级为AAA级，评级展望为稳定。

25、担保情况：无担保

26、簿记管理人：中国银行股份有限公司

27、托管人：银行间市场清算所股份有限公司

28、集中簿记建档系统技术支持机构：北金所

二、发行安排

（一）簿记建档安排

1、本期中期票据簿记管理人为中国银行股份有限公司，本期中期票据承销

团成员须在2015年9月8日9时至17时整，通过集中簿记建档系统向簿记管理人提

交书面形式的加盖公章的《河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司2015年度第

一期中期票据申购要约》（以下简称“《申购要约》”），申购时间以在集中簿记建

档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。

2、每一承销团成员申购金额的下限为1,000