悲观预期充分，关注旺季对行业正向驱动.pdf

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行业投资月报

1、估值和持仓分布充分体现悲观预期-4-

2、国内销量韧性好于预期-6-

3、电池龙头全球地位稳固，关注旺季对行业正向驱动-9-

4、投资建议及风险提示-17-

图目录

图1、行业估值回落历史低位（截至2024年7月26日）-4-

图2、电池持仓比例保持下行趋势（截至2024Q2）-4-

图3、2023年以来电池板块指数走势（2023.1-2024.7）-6-

图4、2024年新能源乘用车销量保持稳定增长（万辆）-6-

图5、新能源汽车出口方面保持高增速（万辆）-6-

图6、2024年欧洲新能源车增速放缓-7-

图7、2024年美国新能源车销量增速放缓-8-

图8、2024年美国纯电动车占比维持80%左右-8-

图9、2024年全球新能源车销量预计稳定增长-9-

图10、国内电池产量-9-

图11、国内动力电池装机-10-

图12、2023Q4以来宁德时代市占率修复-10-

图13、宁德时代全球份额稳居第一-11-

图14、2024年1-5月宁德时代在海外市场市占率稳固-11-

图15、磷酸铁锂正极价格（万元/吨）-12-

图16、三元正极价格（万元/吨）-12-

图17、碳酸锂价格（万元/吨）-12-

图18、镍价（万元/吨）-12-

图19、三元前驱体价格（万元/吨）-12-

图20、负极价格（万元/吨）-12-

图21、电解液价格（万元/吨）-13-

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