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正文目录
一、CDMO:深度介入创新药产业链6
1、CDMO介入创新药产业链,提升药品全球产能利用率6
2、从药企客户端看CDMO行业7
二、全球CDMO:低市场集中度下三大发展战略9
1、全球CDMO市场现状:规模、驱动力与集中度9
2、全球CDMO三大发展战略:垂直延伸+横向整合+特色化14
3、并购:实现CDMO企业发展战略的主要方式19
三、中国CDMO两大主旋律:业务升级+转移承接22
1、中国CDMO市场规模过100亿,增速快于全球22
2、业务升级:在产业链上向欧美高附加值CDMO企业靠拢23
3、转移承接:欧美CDMO业务向亚太地区转移,中国获益明显25
4、MAH:承接国内创新药外包生产的制度红利27
四、CDMO企业经营指标及投资建议29
1、CDMO企业经营指标比较29
2、投资建议:看好国内CDMO行业的发展空间32
图表目录
图1创新药外包服务产业链6
图2药企与CDMO企业合作主要原因7
图3药企通常选择1-5家CDMO企业合作8
图4核心CDMO企业一般可获得药企客户50%以上份额8
图5药企客户更倾向于将API生产业务选择大比例外包8
图6药企选择CDMO合作伙伴因素考虑(重要性打分1-5)8
图7全球CDMO市场规模及年化增速9
图8全球CDMO市场分业务拆分(2015年)10
图9全球CDMO制剂市场拆分(2015年)10
图10全球药物研发管线中2017年在研药物数量14872个,增8%11
图11全球各研发阶段药物分子数量,2017VS201611
图1250%-70%的虚拟药企和新兴Biotech会将一半以上的生产业务进行外包12
图13新兴医药研发企业融资金额及IPO数量快速增加,强化外包需求12
图14全球投资生物医药领域的资金快速增长12
图15全球CDMO市场代表性企业13
图16全球CDMO企业三大发展战略14
图17Lonza在医药CDMO领域发展简史15
图18Lonza推出的IbexTM一站式服务方案16
图19部分大型CDMO企业扩大HPAPI产能18
图20CDMO行业收购估值情况21
图21中国CDMO行业2019年市场规模预计过100亿美元,年化增速超30%22
图22国内代表性CDMO企业所占国内市场份额不足15%23
图23国内CDMO企业存在极大的业务升级空间24
图24国内CDMO企业实现业务升级可能经由三个阶段25
图25欧美占据全球CDMO约70%市场份额,但中印等亚太地区份额快速提升25
图26意向调查显示2019年仅26%药企会选择中印CDMO企业,提升空间很大...26
图27国内医疗健康领域投资2017年明显提速28
图28国内外代表性企业CDMO业务收入情况29
图29国内外代表性企业CDMO业务毛利率情况29
图30国内CDMO企业成本分析:直接材料与制造费用占比超过80%30
图31国内CDMO企业费用分析:管理费用为主,其中职工薪酬占比50%以上30
图32国内外代表性企业CDMO业务EBITDA利润率情况30
图33国内外代表性CDMO企业固定资产周转率31
图34国内外代表性CDMO企业员工数量及人均产出情况31
表1:海外CDMO龙头市场份额较低,显示行业高度分散13
表2:AvaraPharmaceutical通过收购快速整合成全球领先的CDMO企业17
表3:代表性CDMO企业各项业务EBITDA利润率情况19
表4:近年CDMO行业代表性收购事件20
表5:中国与欧美和印度在CDMO业务领域的优劣势分析26
表6:MAH制度政策时间表27
表7:MAH试点品种委托CDMO企业生产情况27
表8:国内外代表性CDMO企业估值情况32
表9:国内代表性CDMO企业对比32
一、CDMO:深度介入创新药产业链
1、CDMO介入创新药产业链,提升药品全球产能利用率
医药外包服务企业中,CRO企业和CDMO/CMO企业发展最为活跃。
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