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2018年生鲜供应链深度分析报告

概要：

生鲜供应链存在哪些痛点？生鲜供应链体系涉及生产、采购、流通以及零售，从农业、

物流到零售横跨三个产业，产业对接不均衡、效率不匹配，生鲜从生产到消费成本高、

损耗高、加价高。规模采购与生产端分散化矛盾，物流端与零售端的矛盾，生鲜商品属

性与基础设施矛盾，反映在结果上，消费需求旺盛与商品标准化矛盾，新零售与农贸市

场的矛盾。在生鲜供应链上建立现代化的生鲜采购体系，从信息流、物流、资金流维度

解决农业、物流与零售体验的生鲜痛点。

商品端：倒逼供应链改革，品类视角看生鲜：集中度不高、损耗率高，加价率低。生鲜

不同品类生产、物流及销售管理标准化程度不一，整体来看养殖上游产业化区域集中度

强于种植。生鲜核心涉及猪肉、蔬果、水产品等，猪肉上游养殖形成南北双雄，流通端

基于冷链物流等，运输半径扩展，但物流和零售效率仍有待提升；水产，已经形成上游

的产业化趋势，但产业集中度水平不高，产品的标准化、运输问题仍是水产的问题。蔬

果，上游种植产业集中度不高，严重依赖冷链等基础设施，区域运输半径小，采购的标

准化问题难以短期解决，产品损耗率高。

生鲜新零售供应链模式对比：超市VS开放平台。国内现代化的供应链企业主要分为两

种模式，现代化的超市和依托互联网的开放类平台B2B，超市全产业链的管控，国内诞

生永辉超市和家家悦的超市企业，而外资受制于采购、物流中心等，在生鲜供应链采购

上实力不强，以沃尔玛、家乐福和大润发为代表。开放型供应链平台依托互联网，互联

网收集下游订单，担当一批商或准生产商的角色，提升物流规模和效率，区域化分布仓

储，向终端餐饮、超市等输入生鲜供应链，以善之农、美菜、宋小菜为代表。我们认为

以封闭型供应链为代表的永辉超市和家家悦效率足够高，能够持续长牛。而以互联网为

依托的B2B的生鲜供应链企业有望诞生独角兽。

一、生鲜的痛点在哪里？

1、产品流通半径小、滞销是常态；

2、流通环节多，流通链条长，产品损耗

大；

3、生产端产品质量缺乏标准、产品安全

难以有效控制；

4、渠道端加价率高。生产端和采购端信

息不对称，价格不透明，价格大幅上涨：

一级批发市场到二级批发市场，价格上涨

幅度为30%-40%；二级批发市场到零售

市场上涨200%。

5、农产品及生鲜产品渠道销售分布情况：菜场

78%的占比，依旧是主导地位；

6、农贸市场个体商贩对产品的信息处于信息不对称

的状态；

7、农贸市场个体商贩没有议价能力、劳动强度大

（基本每天20小时工作）；

8、普通消费者希望获得新鲜、安全的食材，苦于

传统供应链VS现代供应链体系

超市代表现代生鲜农产品物流供应链模式。国内生鲜供应链体系存在两种模式，传统的供应链

体系和现代化超市的供应链体系；而开放平台式的生鲜供应链体系正在形成，以永辉彩食鲜、

美菜、宋小菜、善之农为代表的第三方供应链体系，控货不控店整合上游种植养殖基地，收集

小B端订单，实现规模集采集运等。而对比来看，封闭式的现代化体系超市效率更高，开放式

的生鲜供应链体系次之，但整体高于传统的生鲜采购模式。

图：传统的供应链体系和超市生鲜的供应链体系

超市

产地集贸

市场

终

农业生

鲜生产产地批销地一级销地二级餐厅端

者