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2018年生鲜供应链深度分析报告
概要:
生鲜供应链存在哪些痛点?生鲜供应链体系涉及生产、采购、流通以及零售,从农业、
物流到零售横跨三个产业,产业对接不均衡、效率不匹配,生鲜从生产到消费成本高、
损耗高、加价高。规模采购与生产端分散化矛盾,物流端与零售端的矛盾,生鲜商品属
性与基础设施矛盾,反映在结果上,消费需求旺盛与商品标准化矛盾,新零售与农贸市
场的矛盾。在生鲜供应链上建立现代化的生鲜采购体系,从信息流、物流、资金流维度
解决农业、物流与零售体验的生鲜痛点。
商品端:倒逼供应链改革,品类视角看生鲜:集中度不高、损耗率高,加价率低。生鲜
不同品类生产、物流及销售管理标准化程度不一,整体来看养殖上游产业化区域集中度
强于种植。生鲜核心涉及猪肉、蔬果、水产品等,猪肉上游养殖形成南北双雄,流通端
基于冷链物流等,运输半径扩展,但物流和零售效率仍有待提升;水产,已经形成上游
的产业化趋势,但产业集中度水平不高,产品的标准化、运输问题仍是水产的问题。蔬
果,上游种植产业集中度不高,严重依赖冷链等基础设施,区域运输半径小,采购的标
准化问题难以短期解决,产品损耗率高。
生鲜新零售供应链模式对比:超市VS开放平台。国内现代化的供应链企业主要分为两
种模式,现代化的超市和依托互联网的开放类平台B2B,超市全产业链的管控,国内诞
生永辉超市和家家悦的超市企业,而外资受制于采购、物流中心等,在生鲜供应链采购
上实力不强,以沃尔玛、家乐福和大润发为代表。开放型供应链平台依托互联网,互联
网收集下游订单,担当一批商或准生产商的角色,提升物流规模和效率,区域化分布仓
储,向终端餐饮、超市等输入生鲜供应链,以善之农、美菜、宋小菜为代表。我们认为
以封闭型供应链为代表的永辉超市和家家悦效率足够高,能够持续长牛。而以互联网为
依托的B2B的生鲜供应链企业有望诞生独角兽。
一、生鲜的痛点在哪里?
1、产品流通半径小、滞销是常态;
2、流通环节多,流通链条长,产品损耗
大;
3、生产端产品质量缺乏标准、产品安全
难以有效控制;
4、渠道端加价率高。生产端和采购端信
息不对称,价格不透明,价格大幅上涨:
一级批发市场到二级批发市场,价格上涨
幅度为30%-40%;二级批发市场到零售
市场上涨200%。
5、农产品及生鲜产品渠道销售分布情况:菜场
78%的占比,依旧是主导地位;
6、农贸市场个体商贩对产品的信息处于信息不对称
的状态;
7、农贸市场个体商贩没有议价能力、劳动强度大
(基本每天20小时工作);
8、普通消费者希望获得新鲜、安全的食材,苦于
传统供应链VS现代供应链体系
超市代表现代生鲜农产品物流供应链模式。国内生鲜供应链体系存在两种模式,传统的供应链
体系和现代化超市的供应链体系;而开放平台式的生鲜供应链体系正在形成,以永辉彩食鲜、
美菜、宋小菜、善之农为代表的第三方供应链体系,控货不控店整合上游种植养殖基地,收集
小B端订单,实现规模集采集运等。而对比来看,封闭式的现代化体系超市效率更高,开放式
的生鲜供应链体系次之,但整体高于传统的生鲜采购模式。
图:传统的供应链体系和超市生鲜的供应链体系
超市
产地集贸
市场
终
农业生
鲜生产产地批销地一级销地二级餐厅端
者
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