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2018年智慧医疗行业深度研究报告
目录
行业新变化:需求侧改革深化,医生信息化需求雏形初现1
需求侧改革深化:医生为核心的信息化需求悄然而至1
医疗信息化服务商发展新阶段:向综合建设+服务商迈进3
行业新竞争模式:纵向行业深入理解,横向巨头背书探索新边界6
纵向深化产品矩阵,深耕院内全场景服务6
横向联手云商巨头,聚合通用产业链服务优势7
新催化热点与业务方向:医疗互联网+政策持续催化,在线医疗消费模式值得关注9
行业痛点明显,聚焦医疗线上消费制度突破9
院内信息化建设聚焦医联体,院外信息化建设关注线上消费模式12
风险提示15
行业投资策略16
插图目录
图1:医疗行业信息化分类1
图2:典型的医院信息化系统示意图1
图3:典型的区域医疗信息化系统示意图2
图4:2006-2016国内诊疗人次与医生人数2
图5:2016-2017移动医疗问诊平台付费情况2
图6:在线医疗服务全景示意图3
图7:我国传统医疗信息化发展过程3
图8:医疗行业信息化市场规模4
图9:2008-2015年我国医疗信息化投入规模占卫生机构卫生总费用的比例4
图10:医疗信息化软硬件收入结构组成5
图11:医疗信息化服务收入占比变化5
图12:医疗信息化行业竞争模式分析6
图13:2016年医疗信息化公司市场份额划分6
图14:2016年医疗信息化公司主业结构占比6
图15:2018年医疗信息化重点突破方向7
图16:巨头参股或者参与战略合作的上市公司7
图17:医疗数据变现方向与商业模式演进整理8
图18:HIS接口公司入口优势8
图19:区域平台公司入口优势8
图20:巨头合作+新科技公司上市+部分业务发展方向9
图21:医疗领域痛点及相应解决方案示意图9
图22:历次医疗改革中医疗信息化政策重点11
图23:《全国医院信息化建设标准与规范》指标体系图12
图24:医疗信息化的发展趋势13
图25:全国医疗体系线上建设规模示意图13
图26:头部医院在线入口建设案例14
图27:区域医疗平台建设案例14
图28:医疗服务数据变现商业模式整理15
图29:医疗大数据的商业模式15
表格目录
表1:HIS与CIS的对比4
表2:中国传统医疗信息化细分领域2015–2021市场规模变化情况5
表3:行业内典型上市公司主要产品对比7
表4:2015年至今医疗信息化政策梳理10
表5:医院在线建设市场规模预测与数据变现受益方预测14
表6:重点公司估值比较及投资评级16
表7:卫宁健康公司盈利预测与估值17
表8:创业软件公司盈利预测与估值18
表9:思创医惠公司盈利预测与估值19
表10:东华软件公司盈利预测与估值20
行业新变化:需求侧改革深化,医生信息化需求雏形初现
需求侧改革深化:医生为核心的信息化需求悄然而至
从医疗信息化的传统定位来看,2B端的服务是将信息技术运用到医院与公共卫生的管
理系统和各项业务功能系统中,对医院、公共卫生系统进行流程化管理,实现特定的业务功
能,提高医疗卫生机构的工作效率和医疗服务质量。医疗信息化的分类主要包括医院信息化
和区域卫生信息化,广义的医疗信息化,还包括远程医疗、移动医疗、云医疗、医保信息化、
药品流通信息化等其他产业链延伸,其出发点是以医院管理出发为核心。
图1:医疗行业信息化分类
资料来源:中信证券研究部
图2:典型的医院信息化系统示意图
资料来源:卫宁健康官网,中信证券研究部
互联网医疗,基于在线医疗问诊出现的新服务方式,综合了传统互联网医疗与移动医疗
的服务接口,包括以互联网为载体和技术手段的健康教育、医疗信息查询、电子健康档案、
疾病风险评估、在线疾病咨询、电子处方、远程会诊、及远程治疗和康复等多种形式的健康
医疗服务。从信息化的服务核心看,受用者是以患者出发为核心,但考虑到供给侧医生资源
的绝对稀缺性,互联网医疗新应用的建设核心是更好地服务供给侧的医生资源,使得服务上
线能够更高效。
图3:典型的区域医疗信息化系统示意图
资料来源:启明信息公司官网,中信证券研究部
从具体的消费数据看,参考易观的《移动问诊白皮书2018》的数据来看,截至2016年,
在线医生人数同比2006提升了1.64倍至256万人,而同期诊疗人次次数提升了3.24倍,
至79.3亿人次,医疗资源的稀缺性越发明确。而对于在线医疗,根据白皮书数据,我们能
够清晰看到,201
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