计算机行业月报：算力需求高速增长，国产化议题获高度聚焦.pdfVIP

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内容目录

1.行业数据3

1.1.行业数据：2024年行业收入增速持续回落，盈利能力略有改善3

1.2.高景气赛道：IC设计3

1.3.手机：连续3个月增长，苹果退出了前五大厂商行列4

1.4.算力：需求持续强劲，但英伟达因设计缺陷将推迟上市5

1.4.1.服务器：业务增长强劲5

1.4.2.芯片：英特尔和AMDQ2业绩呈现冰火两重天，GB200爆重大设计缺陷6

1.4.3.云计算业务维持高景气，科技厂商资本开支投入加快7

1.5.国产化：三中聚焦自主可控的相关议题8

2.新闻与公告10

2.1.行业新闻10

2.2.重点公司公告11

3.河南计算机行业动态13

3.1.河南计算机行业要闻13

3.2.河南计算机行业数据跟踪14

3.3.河南上市公司行情回顾15

4.投资策略15

4.1.行情回顾：7月行业表现较为平稳15

4.2.估值：处于历史低位16

4.3.行业观点与投资建议17

5.风险提示18

图表目录

图1：2016-2024年我国软件业务收入及增速（月度累计值）3

图2：2016-2024年我国软件业务利润总额及增速（月度累计值）3

图3：2021.1-12至2024.1-6我国电子产品产量增速（累计同比）4

图4：2024年1-6月和2023年1-6月我国软件业务子行业增速对比4

图5：2020Q2-2024Q2我国智能手机出货量5

图6：2024Q2中国智能手机厂商份额5

图7：2024Q2中国智能手机厂商份额5

图8：2016Q1-2024Q2三大芯片厂商数据中心业务收入及增速（亿美元）7

图9：2020Q1-2024Q25大科技厂商资本投入（百万美元）8