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销售管理制度

第一章标书制作管理

为规范投标流程，使投标工作有序地开展，提高产品中标率,凡参与投标工作人员,必须遵照如下要求进行操作:

一、对营销人员的规定

营销人员必须认真阅读招标文件，填写《投标预测分析表》，以最快时间，随招标文件一起，立即传真或邮寄回公司。

及时与招投标管理部人员就此投标项目进行联系。

接到标书后，立即对标书进行分析，按照招标文件来核实标书是否符合招标文件要求，发现问题及时与标书制作人员联系，及时更改。

按公司要求，开标后，3日内将开标结果认真填写《投标总结》，传回公司项

目信息部；

凡由于未及时传递《投标预测分析表》和招标文件，导致传递不及时，由办

事处主任及相关人员承担相应责任。

二、对标书制作人员的规定

接到标书必须仔细阅读招标文件，有特殊要求的必须及时找出，并填写《招

投标信息评审表》；最快填写投标保证金/保函申请单，交销售中心财务部办理。

及时落实标书的准确投递时间及投递方式；

招标文件中的疑问必须立即与营销人员取得联系；

对于标书中的要求必须及时报公司相关对口部门进行评审，提出要求及需答

复的时间；

对于未实质按照招标文件的要求而造成落标（公司领导同意的除外），由制作

人员负责。

严格按招标文件要求时间完成全部投标文件的制作；

标书制作完毕，按照项目部的标书评审规定进行评审后发送;

8、经领导评定后的最终报价，必须经部门两个以上人员的核对后方可盖章；

9、在24小时之内完成标书的归档工作；

三、项目部主任应做到：

协调、安排好部门人员的工作，全力配合标书制作人员的工作；

做好与公司各部门的协调工作；

监督、检查部门人员的工作完成情况，随时掌握工作进度，以便做进一步协

调。

第二章销售中心各各业务片区标书制作管理

招投标管理部职责

管理项目投标，指导、协助各各业务片区制作标书。

项目产品前期技术答疑、确认，处理询价。

项目开标过程中的商务报价、交货期、付款方式、特殊承诺等的控制。

为各各业务片区制作重点项目及投标金额在300万元以上的投标标书、由办事

处主任及项目部主任共同掌握。

指导各各业务片区标书档案的管理，并负责各各业务片区的年中和年底向信息部统

一归档，并有权随时对各片区标书档案管理进行检查、处罚。

更新投标用资质文件，并及时发给各片区，督促各片区更新资质文件。

为各业务片区提供招投标管理部标书库中已有标书的电子文档，并准备投标用资

质文件。

各业务片区职责

针对各各业务片区投标所使用的投标保证金（保函、银行汇票），各各业务片区应建立

投标保证金管理台账，内容包括：投标项目名称、招标代理机构、办理银行、办理日期、金额、保证金形式、保函有效日期（银行汇票的应收回日期）。

标书的评审。

评审流程：由各各业务片区将招标文件的技术部分、重点商务部分及其它各业务片区无法完成的部分及投标预测以传真或电子邮件的形式发回项目招投标管理部，由招投标管理部负责相关部门的评审，并将评审结果发电子邮件给各片区。正常情况下招投标管理部一日内将评审结果发传真或邮件给各各业务片区。

3．各各业务片区除建立电子文档的标书库外，还应建立书面的标书档案（格式内容

统一不变的资质文件不需书面存档）。

4．标书归档。各片区在每次投标完后三天内先将电子文档的标书归信息部标书

管理员处，书面的标书及招标文件每半年（年中和年底）向信息部归档一次。

5．以上投标具体事项均由招投标管理部接口负责，如因评审或其他方面原因造

成延误投标，招投标管理部不承担负责。

第三章标书制作转评流程

各业务片区收到招标文件当日工作

1、各业务片区收到招标文件的当日就立刻准备将招标文件的相关内容发回公司。有电子版的招标文件，就将招标文件的全部内容邮件发回公司指定的邮箱中。邮件发出后，业务员电话通知招投标管理部进行查收，确保邮件已经顺利发送：如果没有电子版的招标文件，就将招标文件中的技术部分、商务部分（包括交货期、付款方式、保函资料(招标邀请函、需办保函的招标条款、保函格式)、授权书格式、罚款条款等需承诺部分、公路运输方式、中标服务费等）传真发回公司。

2、发回招标文件的同时，将本次《投标预测分析报告》粘贴在招标文件后一并以电子邮件形式发回公司。《投标预测分析报告》必须按照公司出具的标准格式填写。

3、各业务片区开始标书制作的准备工作（包括目录的编制、一些格式性文件、封皮、信封、资质文件的准备等）

项目部收到招标文件后工作

1、项目部收到招标文件后，转销售中心有关领导评审给出意见。

2、项目部收到销售中心有关领导确认后的意见传真回各业务片区。

3、项目部必须在标书库中添加此次投标产品的电子档案（包括公司所作的主要的技