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可转债打新系列
航宇转债:国内航空环锻件核心供应商2024年08月20日
[Table_Author]
➢转债基本情况分析:
航宇转债发行规模6.67亿元,债项与主体评级为AA-/AA-级;转股价32.64
元,截至2024年8月16日转股价值88.97元;发行期限为6年,各年票息的
算术平均值为1.23元,到期补偿利率15%,属于新发行转债较高水平。按2024
年8月16日6年期AA-级中债企业债到期收益率4.12%的贴现率计算,债底为
94.45元,纯债价值较高。其他博弈条款均为市场化条款,若全部转股对总股本分析师谭逸鸣
的摊薄压力为13.81%,对流通股本的摊薄压力为14.36%,存在一定摊薄压力。执业证书:S0100522030001
邮箱:tanyiming@
➢中签率分析:研究助理刘宇豪
截至2024年8月16日,公司前三大股东山东怀谷企业管理有限公司、中执业证书:S0100123070023
邮箱:liuyuhao@
国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金、张华分别持有
占总股本22.03%、4.34%、3.21%的股份,前十大股东合计持股比例为42.38%,
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8月16日收盘,公司PE(TTM)为23倍,在收入相近的10家同业企业中处于中4.转债热点跟踪:岭南转债或迎来转机?-20
等偏下水平,市值42.96亿元,处于中等偏下水平。截至2024年8月16日,24/08/18
公司今年以来正股下跌38.85%,同期行业(申万一级)指数下跌12.55%,同花5.批文审核周度跟踪:本周通过批
顺全A下跌10.65%,上市以来年化波动率为184.07%,股价弹性较大。公司目文和终止批文均增加-2024/08/18
前股权质押比例为0.57%,具有较低股权质押风险。
航宇转债规模较小,债底保护充足,平价低于面值。参考同行业内三角转债
(规模为9.04亿元,评级为AA-,转股溢价率为32.98%)和广泰转债(规模为
7.00亿元,评级为AA
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