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企业创业投资计划书(总5页)

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企业创业投资计划书

企业创业投资计划书

一、对创业投资计划书之基本认识

（一）投资计划书是创设新事业时筹措资金必备的文件

台湾地区工商界人士，大家都很忙，有潜力的投资者更忙，尤

其要向大老板解释投资构想，大约允许1小时左右，在这1小时当

中，仅能做摘要报告，引起他的注意，让他了解交给何单位，何人

办理而已。因此必须准备好详细的投资计划书交给大老板，让他带

回去给幕僚评估，有了正面的评估意见后，能作出投资决策。目前

中国大陆地区私人或各类企业想要向外界筹募资金，有90%以上缺

乏投资计划书，这些没有投资计划书的投资案，筹募到资金的概率

很底很底。

（二）投资计划书是节省时间的利器

创设新事业投资构想通常相当复杂，要以口头解释让投资者完

全清楚，可能要好几天，很少投资者有这耐性，但不完全清楚整个

投资构想，投资者又不敢投资。最轻松理想的方式是请投资者吃个

饭，稍加解释，交给投资者已写妥之书面“投资计划书”，俟一段时

间后，再问有什么不清楚的地方，再征询投资的意愿，省时又省

力。

（三）投资计划书是沟通协调的利器

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投资计划书如需要较多的资金，势必接触可能投资者的数目会

超过20个，因并非百发百中而要将众多投资者召集在一起，不但时

间不容易找，且与会人数众多，会前未有共识，会中讨论容易失

控，无法达成决议。对众多投资者于短时间内达成共识的方法，便

是准备一份清楚易懂的“投资计划书”同时发给众多的投资者，再个

别稍加解释。让有共识的人聚集在一起开会，才能很快达成决议。

创设新事业筹划者应了解投资计划书是沟通协调的利器，如不

用此工具面对众多的投资者，可能无法负荷，深感疲累，这也是让

许多创设新事业计划踏不出第一步的原因。

（四）好的投资计划必须正确、清楚

所谓正确，即必须注意数字品质，只要提到数字必须有根据，

如为参考别人的数据，注明出处；如为假设，必须说明假设条件。

例如，某项产品现在台湾市场为2亿元，必须注明出处。投资计划

书中如第一年销货收入预计为2千2百万元，必须说明如下的假

设：该产品在台湾市场的增长率为10%，且市场占有率假设为10%，

即2亿元×（1＋10%）×10%=2200万元。

所谓清楚就是容易懂，让拿到投资计划书的人不必再经口头解

释，就可以容易地了解整个投资构想。要清楚，需注意下列三项。

投资计划书要有目录，目录里要指明各章节及附件、附表之页

数，以方便投资者很快就可以找到他所要的资料。此外，必须有“投

资案汇总”章，这是专门给大老板或高阶人员看的，让他们了解投资

计划的大概构想，并知道交给哪个单位或哪个人去评估。

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此外，段落要有标题才能清楚，最好每500字以内就要有个标

题，让投资者只看标题就约略了解下面500个字是要说什么，并决

定要不要看详细内容。例如本段主要在说明“好的投资计划书必须正

确清楚”。

段落之结构要清楚，一般秩序是“一”，（一）、1、（1）；

甲、（甲）。亦即“一”里面要分段落时用（一）（二）（三）……；

（一）里面要分段落时用……；1、里面要分段落时用（1）（2）

（3），以此类推。本书之附件5-1可做为参考。

（五）投资计划书最好委由有经验的财务顾问或投资专家撰写

常看到许多创