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证券研究报告行业深度计算机||
计算机报告日期:2024年09月03日
24H1工业软件厂商保持增长态势,工业AI加速渗透各应用场景
——工业软件行业深度报告
投资要点行业评级:看好(维持)
2024年上半年我国工业软件厂商保持增长态势,经营效率显著提升
2024年上半年,我国工业企业营收及利润情况较上年同期呈现小幅增长,利润率
短期承压但工业软件投入占工业企业利润比值持续提升,反映工业企业对核心工
业软件投入意愿提升。2024H1,A股工业软件厂商合计营收和利润同比分别增长
13.80%和11.02%,经营保持增长的同时,合计销售/管理/研发费用率同比分别降
低0.68/1.03/0.56pct、经营性现金流净额同比增长99.2%,经营效率显著优化。同
时,各厂商报告期内积极布局AI+工业垂类应用,未来有望受益于AI等智能化技1《行业盈利短期承压,信创和
术渗透,叠加工业软件国产化提升,实现营收利润的高质量成长。算力产业提速》2024.08.31
2《卫星通信商业航天:“千
工业大模型应用已渗透至制造各细分环节,至2025年国内市场规模可超百亿
帆星座”计划起航,商业航天开
目前工业领域的AI大模型的场景应用已渗透至外观设计、工业代码生成、知识启新时代》2024.08.22
管理与问答助手等各个细分场景,至2025年我国人工智能在制造业应用的市场3《AI提质增效,Capex只增不
规模有望达到141亿元。未来工业APP有望在工业模型基础上快速构建的各类应减》2024.08.07
用,并且针对特定的工业场景和任务进行优化和定制。
海外已形成多维度、多层次的AI+工业应用生态
CogniteBack2CAD
目前海外厂商在工业制造领域已发布多款垂类模型,并且、等公司推
CADCAMAI
出了针对、以及生产流程数据管理场景的生成式应用,持续拓展生产制造
AutodeskSynopsys
智能化应用的边界。而西门子、、等工业软件大厂均已结合自有产品矩
阵,发布类Copilot应用,赋能各场景下工业软件用户的效率提升。
国内厂商积极布局,AI大模型赋能工业各场景
在大模型层面,国产大模型中盘古5.0大模型已在工业设计、工业质检、智慧矿
山等场景落地,而科大讯飞基于星火大模型已形成羚羊工业互联网生态;在应用
层面,中控技术、宝信软件、鼎捷软件等龙头厂商均积极布局AI+工业场景应用,
在我国政策推动下,AI+工业应用有望加速渗透从而推动我国整体智能制造水平
的不断提升。
建议关注标的
宝信软件、中控技术、中望软件、索辰信息、赛意信息、能科科技、鼎捷软件、
科大讯飞;
风险提示
1、AI技术迭代不及预期的风险;2、AI商业化产品发布不及预期;3、政策不确
定性带来的风险;4、下游市场不确定性带来的风险。
1/32
行业深度
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