2024上半年土地市场表现如何?.docx

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一、2024年上半年全国土地成交情况有何变化? 4

二、2024年上半年各省份及各地市土地成交现状分析 4

(一)各省情况:23省土地成交额同比下降,12省溢价率同比提升 4

(二)各地市情况:近三分之二地市土地成交额同比下降,扬州溢价率明显提升5

三、2024年上半年各省份及各地市城投拿地现状分析 6

(一)各省情况:20省城投拿地金额同比下降,9省城投拿地占比同比下降 6

(二)城投拿地金额位居前30的地市分布情况 7

(三)拿地金额位居前30的城投主体情况 8

四、风险提示 10

图表目录

图表1 2024H1全国土地成交额同比下降29%,城投拿地占比为38% 4

图表2 2024H1各省土地成交情况 5

图表3 2024H1土地成交额位居前30的地市情况 6

图表4 2024H1各省城投拿地情况 7

图表5 2024H1城投拿地金额位居前30的地市分布情况 8

图表6 2024H1拿地金额位居前30的城投主体情况 9

2024年上半年,房地产市场尚未见明显好转,土地市场继续低温运行,那么各省市具体土地成交情况及城投拿地情况如何?下文将展开深入探讨。

土地成交数据方面,统计全市场招拍挂的土地成交明细,以便对城投拿地等情况进行具体分析,与财政厅所统计的土地出让金额具体数值略有出入,但趋势保持一致。本篇报告土地成交数据依据wind口径,提取日期为2024年7月20日。

一、2024年上半年全国土地成交情况有何变化?

2024年上半年,全国土地成交额为10887亿元,同比下降29%,城投拿地占比38%,

同比提升8.24个百分点,溢价率为5.44%,同比下降1.21个百分点。

2020年,土地成交额为80282亿元,城投拿地占比为22%;2021年“三道红线”监管政策开始实施,房企普遍资金紧张,土地市场开始遇冷,全年土地成交额同比下降5%;随着房企拿地积极性下降,城投进场托底拿地趋势呈现,占比提升至30%;2022年,民营房企暴雷现象持续发酵,房企拿地意愿继续降低,土地市场进入“严冬”,全年土地成交额同比下降29%,城投拿地占比提升至48%;2023年,房地产市场仍处于低景气区间,土地市场持续低温运行,全年土地成交额同比下降16%,但整体较2022年下行幅度有所放缓,城投拿地占比小幅降至44%;2024年上半年,房地产市场未见明显好转,土地市场继续低温运行,土地成交额为10887亿元,同比下降29%,城投拿地占比同比提升8.24个百分点至38%。土地成交溢价率方面,2020年以来逐步下降,2024年上半年约为5.44%。

图表1 2024H1全国土地成交额同比下降29%,城投拿地占比为38%

资料来源:,

二、2024年上半年各省份及各地市土地成交现状分析

(一)各省情况:23省土地成交额同比下降,12省溢价率同比提升

土地成交金额方面,2024年上半年,浙江位居第一,成交额为1681亿元,其次为江苏、山东、北京,成交额均超800亿元;而青海、宁夏、黑龙江成交额均不足50亿元,区域两极分化持续。

土地成交增速方面,2024年上半年,7省同比增长,其中低基数下海南增速为44%,位列第一,青海、福建、新疆均在10%以上,而天津、广东、宁夏、江苏均同比下降50%以上。

成交溢价率方面,2024年上半年,安徽、江西、四川、甘肃等13个区域溢价率超5%,吉林、青海、湖南、辽宁不足1%;同比变化上,安徽、甘肃、宁夏等12个区域溢价率同比提升,而湖南、广西、湖北、福建、海南同比下降5个百分点以上。

图表2 2024H1各省土地成交情况

资料来源:,

(二)各地市情况:近三分之二地市土地成交额同比下降,扬州溢价率明显提升

土地成交金额方面,2024年上半年,杭州、西安、广州等19个地市土地成交额超100亿元,其中杭州为759亿元,而发生土地成交的321个地市中19个成交金额不足1亿元,主要集中于黑龙江、青海、甘肃、云南等地。

土地成交增速方面,2024年上半年,208个地市土地成交额同比下降,成交额前30的地市中,扬州、济南、三亚、福州增速超100%,而苏州、温州、南京、无锡、佛山、台州、广州同比降幅超50%。

成交溢价率方面,2024年上半年,79个地市土地成交加权平均溢价率超5%,其中51个地市超10%,主要集中在安徽、四川、江西、山东等地。成交额前30的地市中,扬州、台州、合肥、宁波溢价率

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