电力设备行业投资策略周报：主产业链出清，各板块均在复苏.docxVIP

内容目录

内容目录

光伏 4

价格变化 4

行业动态 4

锂电 5

价格变化 5

行业动态 7

风电 8

本周新增风机招标情况 8

2024年风机招标情况 8

行业动态 9

电力设备 10

主网——一二次设备招标 10

电力投资 10

出口数据——电表 11

出口数据——变压器 11

行业近况 13

氢能：吉林、陕西出台氢车免通行费政策 13

数据跟踪 13

行业动态 14

机器人：科技巨头机器人新品“神仙打架” 15

国际科技巨头竞相推出机器人新产品 15

我国人形机器人产业孕育巨大市场空间 16

风险提示 17

图表目录

图表目录

图1.光伏产业链价格概览 4

图2.碳酸锂价格（万元/吨） 5

图3.三元正极价格（万元/吨） 6

图4.磷酸铁、磷酸铁锂价格（万元/吨） 6

图5.负极价格（万元/吨） 6

图6.隔膜价格（元/平米） 6

图7.电解液价格（万元/吨） 7

图8.电池价格（元/Wh） 7

图9.本周新增风机招标项目明细 8

图10.2021年至今风机月度招标量(GW) 9

图11.主网-一次设备招标批次累计值 10

图12.主网-二次设备招标批次累计值 10

图13.电源建设和电网建设投资值（亿元） 11

图14.智能电表出口金额-分贸易地区（亿元） 11

图15.智能电表出口金额-分产品品类（亿元） 11

图16.变压器出口金额-分贸易地区（亿元） 12

图17.变压器出口金额-分产品品类（亿元） 12

图18.电解槽招/中标规模规模统计（MW） 13

图19.国内FCV产量（辆） 14

图20.国内FCV销量（辆） 14

光伏

价格变化

本周上游工业硅441#价格波动较大，价格下降150元/吨至11800元/吨；硅料价格连续数周下降，价格筑底后出现小幅上涨；组件、辅材价格出现小幅下降；其余产业链环节价格维稳。

图

图1.光伏产业链价格概览

资料来源：pvinfolink，solarzoom，SMM，中国有色金属协会硅业分会，卓创资讯网，

行业动态

本周硅料在价格筑底之后酝酿数周的氛围中，整体价格略微回调。硅片供需状态稳定，各尺寸硅片价格暂时维稳。主流电池片价格价格维稳至0.29元/瓦，但N型大尺寸210N与210RN因低迷的采购需求，企业的生产意愿被影响。各类型组件价格出现均出现小幅下降，目前组件需求尚未有明显回升的迹象，需求支撑点以八月国内大项目拉动。海外的组件需求平稳，HJT价格在0.12-0.125美元/瓦，PERC价格在0.09-0.10美元/瓦，TOPCon价格区域分化较为明显。

拜登宣布将太阳能电池进口量提升1.5倍:8月12日，美国总统拜登宣布将允许免关税进口的太阳能电池数量增加一倍以上，以帮助本土光伏组件生产商。根据白宫当日晚间发布的公告，美国太阳能的关税配额将从5GW增加到12.5GW，关税目前设定为14.25%。

中国华能启动2024年光伏组件第二批集采招标:8月15日，中国华能发布2024年光伏组件第二批框架协议公告。根据公告，本次集采共分为三个标段，标段一对应的组件类型为N型、双面双玻组件，容量为13.5GW；标段二对应组件类型为异质结HJT组件，容量为0.5GW；标段三对应组件类型为BC组件，容量为1GW。

美国光伏制造商要求对越南和泰国征收追加关税:8月16日，部分美国本土光伏组件制造商发起一项联合请愿书，要求商务部考虑对越南和泰国征收追加关税，并声称这些国家在数十亿美元的规模的贸易中涉嫌不公平贸易行为。今年5月，美国商务部就开始了对越南、泰国、马来西亚和柬埔寨制造的光伏电池和组件的调查，该项调查的初步结果将在今年10月初作出裁定，如果被判定存在不公平贸易行为，今年下半年开始的进口光伏组件都将被追溯征收高关税。

锂电

价格变化

上游材料：本周国内碳酸锂价格出现下跌，SMM电池级碳酸锂现货价格均价为

7.52万元/吨，周跌幅为6.35%。供应方面：本周国内碳酸锂产量有所下滑且价格急速下跌，锂盐厂家面临成本压力。青海地区大厂在近期拍卖活动中遇挫，工业级碳酸锂拍卖出现多标段流拍。锂锂盐厂家普遍采取惜售策略，库存水平不断攀升，库存持续上涨，去库艰难；需求方面：本周下游市场采购情绪低迷，价格下跌导致下游采购情绪谨慎，仅部分企业刚需补货，鲜有大规模囤货行为。

图2.碳酸锂价格（万元/吨）

碳酸锂

60

50

40

30

20

10

0

数据来源：SMM，

中游环节：

三元622