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理财规划师成绩查询是何时

理财规划师证书成绩查询是何时

理财规划师考试属于属地化管理，由报名点上报到省鉴定中心，然后再由省

鉴定中心上报至劳动部，成绩的下发页同样采取这种模式，所以直接在报名的机

构可以查询到成绩。

考试后三个月内为成绩公布时间，成绩公布后三个月内为证书办理时间。

分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷

方式，均实行百分制，成绩达到60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家

职业资格三级的证书。

理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三

门成绩皆达60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。

理财规划师成绩该怎么查询

1、有相关考试成绩的查询网站。

2、输入考试种类关键词，找到其网站。

3、进入网站，选择查询的种类：成绩查询或证书查询。

4、进入查询页面后按照页面提示输入关键信息进行成绩或证书查询。

如果成绩合格，一般证书会在成绩公布或两个月到半年内下发，当地职业资

格鉴定机构会通知学员去领，一般这个时候就能查到证书的相关信息。

理财规划师考试该如何备考

1、学习时间是保证

每天必须保证足够的时间来学习，最好是比较完整的时间段，在学习前，可

以先拟定一份学习计划，按照计划去学习，就不会那么乱，而且更利于掌握知识，

也可以报名参加网校，让老师带着你学习。

2、多看书

在复习的最初阶段，可以先将教材泛读一遍，并将各章节要点整理一下，形

成自己的逻辑脉络，然后再根据自己的复习情况逐一熟悉和更新;最好坚持在每

天的新知识学习结束后将当日内容复习一遍，加深记忆;考试前，总结历年考试

题及《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业知识》，系统的将教材熟悉一

遍

3、大纲是关键

把大纲的每个知识点抄下来，然后看书，每次看书都是带着问题去看，并且

对于感觉有疑问的都做笔记，尽量把问题完整的解答出来。

4、多做题

多做题，以求熟能生巧，在每章内容学习结束后，作为小结，复习一遍该章

的内容，并将《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业知识》上该章的复习

题做一遍;在结束了基础和提高阶段的学习后，可以开始做历年考试试题(注意：

该部分的习题至少要做两遍以上);考试前一周，将《理财规划师基础知识》、《理

财规划师专业知识》的模拟题做一遍

5、教材和试题相结合

看书中做到心中有数，有针对性地去掌握各个知识点，每听完一章课件马上

做相对应的试题，准确把握考试方向，直击命题精髓;通过练习，可以巩固新鲜

的记忆，弥补自己的缺漏。一本书看完后再做一些综合性的题，这有助于将前后

的知识连贯起来，将容易混淆的地方区分开来，在考前还可以做一些模拟题或以

前的考题，检测下自己总的把握情况。

6、结合案例，增加对理财规划师相关理财知识的理解和把握

理财方面的实际应用案例和相关解析，您可以结合案例来增加对各章节的理

解，同时，如果有问题的话，可以在论坛和其他考友相互交流，在加深了对知识

点理解的同时也增添了备考的乐趣，同时也有助于我们实际应用能力的提高。

理财规划师的工作职责

个性化服务。根据每个客户的不同特点情况做出合理的财务安排，这也是当

今理财行业的主流发展方向。

理财师在分析了客户的财务状况和期望预期及风险偏好等因素后，做出专业

化的短期、中期、长期的财务安排，完全是度身定量的理财方案。

独立性和公正性。第三方理财不受任何金融机构的影响，这样的第三方身份

弥补了客户在对金融机构的信息理解和利用中的不对称和不平等性，帮助客户规

避了信息传输中的风险，实现了客户选择真正符合其利益的金融产品的愿望。

培养正确的理财意识。现在的国内理财，大多还停留在投资领域。其实这样

的理解实在断章取义的，因为真正的理财重点不但在于资产的增值，更在于资产

的保值，在于客户的生活状况发生变化时，还能维持原来的生活水平。

另外，理财的一个重要方面还在于财产的分配和继承。而这些理念的传播，

就在于理财规划师在制定方案时和客户的多次交流传达的。

理财规划师考什么题型

国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试;

三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力;均为选择题。

二级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力、综合评审(案例分析);

均为选择题。

考试采用上机方式，均实行百分制