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抽水蓄能行业研究

1.发展抽水蓄能有助于提升对新能源发电的消纳能力

1.1欧美国家抽水蓄能在电力系统中的占比较高，国内发展空间较

大

根据水利部水电水利规划设计总院，欧美等发达国家建设了大量以

抽水蓄能和燃气电站为主体的灵活、高效、清洁的调节电源，其中美

国、德国、法国、日本、意大利等国家发展较快，抽水蓄能和燃气电

站在电力系统中的比例均超过10%，截至2020年底，意大利、美国、

日本、德国、法国占比分别达到55.2%、44.3%、32.3%、15.5%、13.1%，

其中抽水蓄能占比分别为6.6%、2.0%、8.0%、2.7%、4.3%。

中国的能源结构基本特征是“富煤、贫油、少气”，燃气调峰电站

发展不足，抽水蓄能和燃气电站占比仅约6%，其中抽水蓄能占比约

1.4%，与发达国家相比仍有较大差距，抽水蓄能仍有较大发展空间。

据国际水电协会（IHA）发布的2021全球水电报告，截至2020年

底，全球抽水蓄能装机规模约1.6瓦，占储能总规模的94%。另有

超过100个抽水蓄能项目在建，2瓦以上的抽水蓄能项目在开展前

期工作。

1.2中国全社会用电量不断增长，国内发电结构持续转型

电力行业作为国民经济的基础工业，其发展对经济增长有很强的推

动作用，经济的增长也会带动电力需求的增长。近年来，中国社会用

电需求不断增长，据国家能源局统计数据，2021年中国全社会用电量

为83,128瓦时，同比增长10.3%，2017-2021年国内用电需求保

持增长趋势。

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根据国家能源局，截至2021年底，全国发电装机容量约23.77亿

千瓦，同比增长7.9%，其中，可再生能源发电装机达到10.63亿千瓦，

占总发电装机容量的44.8%。可再生能源发电装机中，水电装机3.91

亿千瓦（其中抽水蓄能0.36亿千瓦）、风电装机3.28亿千瓦、光伏

发电装机3.06亿千瓦、核电发电装机5326万千瓦、生物质发电装机

3798万千瓦，分别占全国总发电装机容量的16.5%、13.8%、12.9%、

2.24%和1.6%。

现阶段中国发电结构仍以化石燃料发电为主，根据彭博新能

源2020年展望报告，在2050年的全球电力结构中，光伏和风能的占

比将达到56%。在双碳背景下，未来中国的电力结构也将保持以新能源

发电为主的转型趋势。

1.3国内政策推动抽水蓄能行业发展，提升电网对新能源消纳能力

近年来，中国抽水蓄能行业受到国家政策的重点支持。抽水蓄能是

当前技术最成熟、经济性最优、最具大规模开发条件的电力系统绿色

低碳清洁灵活调节电源，能够较好的与光伏、风电、核电等多种发电

方式配合。随着以新能源为主体的新型电力系统的进一步建设，加快

发展抽水蓄能能够更好的保障电力系统安全稳定运行，以支撑可再生

能源大规模发展。因此，2021年以来，中国出台多项政策推动抽水蓄

能行业的持续发展。2021年9月，国家能源局发布了抽水蓄能中长期

发展规划（2021-2035年），发展目标提到，“到2025年，抽水蓄能

投产总规模6200万千瓦以上；到2030年，投产总规模1.2亿千瓦左

右；到2035年，形成满足新能源高比例大规模发展需求的，技术先

进、管理优质、国际竞争力强的抽水蓄能现代化产业，培育形成一批

抽水蓄能大型骨干企业。”