万科企业股份有限公司可转换公司债券上市公告书.pdfVIP

可转换公司债券

上市公告书

发行人：万科企业股份有限公司

保荐机构（上市推荐人）：招商证券股份有限公司

上市公告书公告日期：二○○四年十月十五日

万科企业股份有限公司可转换公司债券上市公告书

第一节重要声明与提示

“本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺

上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律

责任。”

“根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级

管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任”

“证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及

有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。”

“本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资

者查阅2004年9月22日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》

的本公司募集说明书摘要，及刊载于和

网站的本公司募集说明书全文。”

第二节概览

（一）可转换公司债券简称：万科转2

（二）可转换公司债券代码：126002

（三）可转换公司债券发行量：1,990万张

（四）可转换公司债券发行时间：2004年9月24日

（五）可转换公司债券上市量：1,990万张

（六）可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

（七）可转换公司债券上市时间：2004年10月18日

（八）可转换公司债券上市起止日期：2004年10月18日至2009年9月24日

（九）可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

（十）保荐机构（上市推荐人）：招商证券股份有限公司

（十一）可转换公司债券的担保人：中国农业银行深圳分行

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第三节绪言

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《可转换公司债券管理暂行办法》、《公

开发行股票公司信息披露实施细则》、《上市公司发行可转换公司债券实施办法》

和《深圳证券交易所可转换公司债券上市、交易、清算、转股和兑付实施规则》

等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照中国证券监督管理委员会制定的

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第14号可转换公司债券上

市公告书》而编制。

经中国证券监督管理委员会证监发行字［2004］151号文核准，本公司已

于2004年9月24日成功地公开发行了1,990万张可转换公司债券，每张面值

100元，发行总额199,000万元。

经深圳证券交易所同意，本公司1990万张可转换公司债券将于2004年10

月18日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万科转2”，债券代码

“126002”。

本公司已于2004年9月22日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》上刊登了《万科企业股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘

要》。《万科企业股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》正文可以在

和网站查询。《募集说明书》及

其引用的财务资料距今不足六个月，与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅

上述内容。

第四节发行人概况

（一）发行人的基本情况

1、发行人中文名称：万科企业股份有限公司

发行人英文名称：CHINAVANKECO.,LTD.(缩写为VANKE)

2、注册资本：2,273,627,871元

3、法定代表人：王石

4、注册时间：1984年5月30日