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保险公司和保险中介机构继续教育培训师资

和课程认证管理暂行办法

第一章总则

第一条为规范保险中介从业人员和保险营销员的继续教育培训以下简称继

续教育管理,提升保险从人员的素质,根据保险中介从业人员继续教育暂行办法和

保险营销员管理规定等有关规定,制定本办法;

第二条保险中介从业人员是指通过保险代理从业人员资格考试、保险经纪

从业人员资格考试或保险公估从业人员资格考试,在保险代理机构、保险经纪机构、

保险公估机构和保险兼业代理机构从事保险中介业务的人员;

第三条保险营销员是指取得中国保险监督管理委员会以下简称中国保监会

颁发的资格证书,为保险公司销售保险产品及提供相关服务,并收取手续费或者佣

金的个人;

第四条继续教育是指保险中介从业人员和保险营销员从事保险活动所需要接

受的有关培训;包括岗前培训、后续教育培训及委托代理培训;

第五条继续教育培训的认证与管理,是指保险监管机关对保险机构的培训

师资和培训课程是否满足条件进行审核与监督;通过认证的培训师资讲授的培训课

程可以转换为继续教育培训学时;

第六条青岛保监局负责制订继续教育培训师资和培训课程的认证标准、认

证程序和后续管理制度,通过网站公开继续教育培训师资和培训课程的申报条件和

审查标准,并指导具备条件的保险机构申报培训师资和培训课程;

第七条由青岛保监局选聘专家顾问,组织专家学者和保险业内资深人士共

同组成“继续教育培训认证与管理评审委员会”,对拟在青岛开展继续教育培训的

保险机构所提交的申请材料进行评审,重点审核培训师资和培训讲义等内容,评审

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结果将定期通过网站向业界和社会公告;

第八条从事继续教育培训的保险机构必须向青岛保监局组织成立的“继续

教育培训认证与管理评审委员会”上报培训师资和培训课程,经认证的培训师资讲

授的培训课程可以转换为继续教育培训学时;

第九条培训师资和培训课程的认证工作应遵循公开、公平、公正的原则;

对相关申请材料、认证评审情况和其他非公开信息应严格保守秘密;

第二章申报条件

第十条申请开展继续教育培训的保险公司和保险中介机构应按照以下方式

提交认证申请：

一保险公司分支机构由保险公司计划单列市级以上含市级分公司向青岛保监

局提交申请；

二保险中介机构统一由法人机构向青岛保监局提交申请;

第十一条保险公司开展继续教育培训,应具备以下条件：

一设置专门的培训管理部门和培训管理人员；

二具有与培训规模相适应的培训场所、培训设施；

三具有健全的培训管理制度和相关财务制度；

四具有与培训规模和培训课程相适应的培训师资,并且培训师资应符合本办

法规定的条件；

五培训课程设置应与本办法规定相符,并具有与培训课程相应的培训教材；

六自批准设立以来无严重违法、违规行为；

七青岛保监局规定的其他条件;

第十二条保险公司应负责对与其签订代理合同或协议的保险营销员进行岗

前培训和继续教育培训;

保险公司应负责对受其委托的专业保险代理机构和保险兼业代理机构以下简

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称“保险代理机构”的有关业务人员进行专业的委托代理培训,与保险代理机构代

理关系存续一年以上的,应制订培训计划,并与代理机构签订培训协议;

第十三条不具备培训条件的保险公司,应委托经青岛保监局认证的培训机

构,与其签订委托培训协议,完成保险营销员的