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AI浪潮下的智能终端从多元格局到未来展望

中国移动研究院业务研究所2024年9月

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摘要

随着人工智能模型的发展和进步，尤其是AI大语言模型的出现，智能终端的演变犹如一股澎湃的洪流，持续地改变着我们的生活。从个人计算机、智能手机和平板电脑到现在层出不穷的智能手表、智能眼镜、智能音箱、智能汽车以及各种智能家居设备，再到集成AI大语言模型而改变用户交互方式的创新设备，智能终端的发展速度惊人。我们不禁要问，智能终端的未来将何去何从？本文将深入研究智能终端未来的发展方向，从多元化格局的初步显现到市场竞争的激烈角逐，再到对未来趋势的展望，探索在

人工智能时代中智能终端所面临的变革与挑战。

一、智能终端演进，多元格局初显

随着市场的不断发展，所有厂商都将目光聚焦于除手机、PC之外迅速崛起的智能终端设备。不同厂商依据自身

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的市场定位和技术基础，纷纷提出了契合自身发展的战略路线。例如华为的“1+8+N”战略，小米全力布局的AIoT生态圈，还有谷歌、阿里等通过操作系统实现多终端、跨终端互联互通的策略。

从市场上不同厂商所描述的发展战略来看，智能终端设备在功能、应用场景以及用户需求等方面呈现出显著差异。基于此，我们将智能终端设备划分为三大阵营。

其一，以PC、智能手机和平板电脑为代表的生产力设备，凭借卓越的数据处理能力和宽广的显示界面，在处理复杂任务时表现出色。根据市场研究机构的数据，PC、智能手机和平板电脑的全球出货量一直保持在较高水平，并且在办公、学习、设计等复杂任务处理场景中占据主导地位。比如，在企业办公领域，大部分员工都依赖PC进行文档处理、数据分析等工作；而智能手机和平板电脑在移

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动办公和学习场景中也发挥着重要作用，其市场需求不断增长，这充分体现了它们作为生产力设备的重要性和广泛应用。

其二，辅助性设备，包括智能手表、智能眼镜、智能音箱、智能汽车以及各类智能家居产品等，以个性化服务赢得用户青睐，如健康监测、家居自动化控制等功能。该类终端的市场规模逐年扩大。以智能手表为例，相关数据显示，近几年全球智能手表的出货量呈现出快速增长的趋势，其健康监测功能，如心率监测、睡眠监测等，受到了广大消费者的关注和喜爱。智能家居产品方面，越来越多的家庭开始采用智能音箱、智能家电等设备来实现家居的智能化控制，提升生活的便利性和舒适度。

此外，伴随AI大语言模型的兴起，诸如RabbitR1和AIPin这样的新兴设备应运而生。它们凭借独特设计

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与创新应用场景，进一步丰富了智能终端的生态体系，虽然它们目前在市场上的占比相对较小，但发展势头迅猛。这些设备的出现为用户提供了全新的交互体验和应用场景满足了用户对于智能终端设备不断升级的需求，未来有望在智能终端市场中占据重要的一席之地。

随着人工智能（AI）技术的迅猛推进，集成AI大语言模型已经成为现代智能终端设备的关键特征之一，这不仅将革新我们使用设备的习惯，也将塑造崭新的市场生态。

这些变化表明，随着AI技术的进步，智能终端设备正在向着多元化方向演进，市场呈现出前所未有的活力与竞争态势。

二、多元格局下的“硝烟”

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据IDC预测，2024年全球新一代AI手机出货量将达1.7亿部，在智能手机整体出货量中占比约为15%。在中国市场，伴随新芯片与用户使用场景的快速迭代，新一代AI手机的市场份额自2024年后将迅速上扬，至2027年有望达到1.5亿台，市场份额超50%。同时，中国智能终端市场出货量将增长4%，AI终端占比将达55%，搭载AI功能的终端设备比例将超过70%。

这些数据充分彰显了市场对AI智能终端的积极看好态度。在如此乐观的市场前景下，作为设备最底层的芯片提供商、提供设备软件管理能力的操作系统厂商以及整合软硬件的设备提供商纷纷投身于AI大语言模型赛道，展开激

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烈的市场份额争夺战，一场硝烟弥漫的大战已然拉开帷幕。

（一）生产力设备的更迭

微软起初将ChatGPT的大语言模型引入Bing，随后又整合进Office办公套件中的Word、Excel、PPT三大核心应用，同时还将其嵌入Windows操作系统的Copilot应用。这一连串动作，彰显出微软从操作系统层面全力整合AI大语言模型的坚定决心。随着WindowsAIPC的开售，PC设备制造商们竞相入局。鉴于Copilot在国内无法使用，联想迅速推出具备本地异构计算能力、内嵌天禧个人智能体系统（天禧AS）的AIPC投入市