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正文目录
TOC\o1-3\h\z\u一、央国企重要动态 5
并购重组和市值管理指引征求意见,引导价值提升 5
并购重组再获政策推动,央国企加速专业化整合 5
首部市值管理指引出台,引导央国企提升投资价值 6
央国企宏观数据分析 9
其他重要动态 11
国资监管及运作 11
央国企市值管理 12
专业化整合 13
战略性新兴产业布局 13
产业链融通发展 14
地方国资动向 14
二、上市央国企市场表现 16
市值及涨跌幅 16
A股上市央国企 16
港股上市央国企 18
估值表现 19
成交活跃度 22
股东回报 23
A股上市央国企 23
港股上市央国企 24
AH股价格对比 25
三、A股上市央国企资本运作 27
股权融资 27
并购重组 27
重要股东增减持 28
股份回购 28
风险提示 29
图表目录
图1:2022年以来国企重大重组项目数及金额变动情况 8
图2:国有企业工业增加值累计同比 9
图3:国有企业工业增加值当月同比 9
图4:国有企业营业总收入及利润总额累计值 9
图5:国有企业营业总收入及利润总额当月值 9
图6:国有企业与全国工业企业营收累计同比增速对比 10
图7:国有企业与全国工业企业利润累计同比增速对比 10
图8:国有企业固定资产投资完成额累计同比及对比 10
图9:国有企业资产负债率及对比 10
图10:A股市值结构 16
图11:央国企主要指数近两周涨跌幅 17
图12:央国企主要指数近一年涨跌幅 17
图13:近两周涨幅前十的A股央国企 17
图14:近一年涨幅前十的A股央国企 17
图15:近两周跌幅前十的A股央国企 17
图16:近一年跌幅前十的A股央国企 17
图17:港股市值结构 18
图18:央国企主要指数近两周涨跌幅 18
图19:央国企主要指数近一年涨跌幅 18
图20:近两周涨幅前十的港股央国企 19
图21:近一年涨幅前十的港股央国企 19
图22:近两周跌幅前十的港股央国企 19
图23:近一年跌幅前十的港股央国企 19
图24:央国企与各类企业PE(TTM)对比 20
图25:央国企与各类企业PB(LF)对比 20
图26:央国企主要指数PE(TTM) 20
图27:央国企主要指数PB(LF) 20
图28:央国企主要指数估值分位数 20
图29:A股央国企分行业PE(TTM)及其历史分位数 21
图30:A股央国企分行业PB(LF)及其历史分位数 21
图31:港股央国企分行业PE(TTM)及其历史分位数 21
图32:港股央国企分行业PB(LF)及其历史分位数 22
图33:近两周净买入/卖出前十的A股央国企资金流动情况 22
图34:近两周净买入/卖出前十十大的港股央国企南向资金流动情况 23
图35:A股央国企与各类企业股息率对比 23
图36:港股央国企与港股上市公司整体股息率对比 24
图37:AH溢价率对比 25
图38:AH溢价率前十高/低的央国企 26
图39:央国企股权融资规模(按上市日计) 27
图40:上市央国企重大重组规模变化(按首次披露日计) 27
图41:近两周各类企业的股东增持结构 28
图42:近两周各类企业回购结构(含实施中进度) 29
表1:证监会《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》主要内容 5
表2:证监会《上市公司重大资产重组管理办法》(征求意见稿)主要修订内容 6
表3:《上市公司监管指引第10号——市值管理(征求意见稿)》主要内容 7
表4:市值管理的相关政策发展历程 7
表5:近两周央国企重要动态 11
表6:近两周响应专项行动的国资央企 12
表7:近两周响应专项行动的地方国企 12
表8:近12个月股息率高于4%且近三年均有现金分红的A股央国企 23
表9:股息率高于4%且近三年均有现金分红的港股央国企 24
表10:近两周国资央企重大重组事件 27
表11:近两周国资央企重要股东增持事件 28
表12:近两周国资央企股份回购事件 29
一、央国企重要动态
并购重组和市值管理指引征求意见,引导价值提升
2024年9月24日,中国证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的
意见》(简称“并购六条”),并就《上市公司监管指引第10号——市值管理
(征求意见稿)》(简称“市值管理新规”)公开征求意见。两项政策引导上市公司通过并购重组加速发展新质生产力,同时强化市值管理,促进上市公司
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