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销售人员操作手册
产品登录
方式一:
第一步:开始—程序—用友u811.0—点击【企业应用平台】,出现如下对话框接界面(如图一),输入用户名、密码、选择【002】帐套,点击【登录】即可
(图一)
方式二:直接登录桌面【u8企业应用平台】快捷方式(如图二)
(图二)
通过以上两种方式登录系统后,出现如下界面如(图三),点击图标,点击【经典树形】出现如下界面(如图四)
(图三)
(图四
进行日常业务操作时,选择下方【业务工作】,然后点击【供应链】--【销售管理】
日常业务操作
说明:日常业务主要是处理销售订单、发货、开票业务以及统计报表查询工作
2.1:业务说明:接到客户要货电话或传真时,首先填制【销售订单】
2.1.1操作说明:
第一步:
点击【供应链】-【-销售管理】--【销售订货】--双击【销售订单】打开后出现如下界面如(图五)
(图五)
表头必输项:
订单号(自动生成)、订单日期(系统登录日期可修改)、业务类型(分期收款)、销售类型(现销/赊销),客户简称、销售部门、业务员(深化中心必须填),税率(如果开票则输入17%,如果不开票可不填)备注(在备注栏注明是否开票)发货地址、收货单位、收货人
表体必输项:
存货名称、规格型号、数量、单价(结算价/底价)单位单价(开票单价)、单位金额
第二步:输入单据内容后点击【保存】、【审核】
2.2业务说明:订单审核后,销售部负责人同意发货,填制销售【发货单】,通知库房备货
2.2.1操作说明:
第三步:点击【销售管理】--【销售发货】--双击【销售发货通知单】打开后出现如下界面如(图六),然后点击顶部图标,系统会参照订单生成销售发货单
注意:参照生成的发货单和订单输入内容保持一致,输入内容可修改,比如批号,可以由系统自动生成发货批号,也可以手工修改批号
第四步:单据填制完毕后点击保存、审核
2.3业务说明:发货单审核后系统自动生成销售出库单后,库房人员对单据进行审核
2.3.1操作说明(第五步由库房人员完成)
第五步:点击【库存管理】--【销售出库单】--双击【销售出库单】库管人员对销售出库单进行审核
2.4业务说明:销售开票(系统中的发票主要为财务确认收入,因此不管客户是否要票都必须开票,客户不要求开票的情况下,扣率为0,开票情况下税率为17%)
第六步:点击【销售管理】--【销售发票】--双击【销售普通发票】打开后出现如下界面,点击【增加】按钮,系统参照【出库单】生成销售发票
零散销售业务本文可以自由编辑
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