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2023年关于保险年度总结9篇

保险年度总结篇1

转眼间，从入职到现在，我在太平洋保险公司工作了快四个月了。通过这几

个月的工作和学习，让我进一步接触到了保险，接触到了社会，挑战了自己的工

作能力和学习能力。在这工作期间，有得也有失，现就将上半年工作简要总结如

下：

在公司，我是属于车商部的办事人员，负责车行某些展厅的出单及送单跟踪。

在合诚我是负责合现和广汽丰田两个展厅，不仅要与续保人进行交流，也要与销

售打交道。一开始由于我是新来的，许多销售都不愿搭理，在新车的出单方面出

现不少困难，很多人都会说和我不熟悉没有义务要出我们公司的单，而我又不懂

用什么方式和他们沟通，所以不知道怎么要求他们出单。刚接手的两三个月，广

汽的新车单都不是很多，每个月就那么的几台。后来，在丹姐的引导和耐心教导

下，慢慢和他们熟络，开始了解之前单量的一部分原因，有时还开玩笑的语气

叫他们多出我们的单，甚至说那单是不是开我们的公司。为了能更好的服务他们，

对于广汽新车单我都会采取帮他们复印好保险单进行签收，让他们感受到我们的

服务态度。而合现的新车单，或许本来我有同学在此店，加上合现店的人比较随

和，跟了一个多月就和里面的大部分销售混得比较熟，在每个星期的结算中，合

现展厅续保加新车都有几万甚至好的时候有十万左右。但是在6月份的时候，两

个展厅都受到市场的影响，特别淡，广丰新车只有七、八十台，合现也不够。在

六月份最淡的时候一个展厅最长有5天没出过我们单，虽然主要原因市场，但也

有一部分是出了别家公司的单，据了解有些是客户要求，有些是我们公司没有一

些附加险可以购买，也有一部分是销售的一些小问题。还好在6月份的后半个月

单量恢复到正常数量，没有在年中任务中拖后退，但是总体的续保率和保单占市

场的份额并不是很满意。

对于工作上存在的困难和问题总结有以下几点：

第一、对展厅的跟踪并不太完全，出现问题没有几时告知主管并与之商量；

第二、刚开始对于保险的各方面知识了解并不深，遇到销售或续保人员的

询问不能及时进行回答，使工作效率降低；

第三、对于个人行为及各方面要求并不太严谨，上班时间没有把头发包起，

有时遇到突然停电特殊情况，更出现大声说话的现象，造成展厅的困扰；

第四、不了解哪些政策对于续保有帮助哪些有影响，更对不同展厅的续保

情况并不清楚，不知道他们展厅上一年有哪些单，跟了多少，丢失多少，应该做

些什么有针对性的措施去改善现状；

第五、办公司有时会出现几个人在，可没有做到人尽其用的效果，有时一

些单放在台面很久都没有人去拣，以致有些销售或续保人员要亲自进来拣，这样

会影响到我们的服务质量。第六、新系统的不断升级给我们打单造成很多不便，

特别是发票问题，系统一开始就比较慢，之后是出现一些不同的小问题，只要不

断登录就行，可是到现在，连登录都常常不行，在单比较赶的时候，常让客户等

很长时间，降低我们的工作效率；

第七、出单或报价速度不快，常出现一个人很长时间地坐在电脑前出一份

单或报一份价，本来电脑设备并不完善，加上效率不高，以致不能满足个人员的

工作需要。

在几个月中，存在着很多不足之处，工作中，未能总结出积极有效、简捷明

了的工作方法，缺乏对保险理论与业务知识的深入了解。以上是对4个月出现的

问题及困难作出的列举，对于下半年的工作中，针对出现的困难和问题，我会更

加积极努力提高自己，不断总结经验教训，一步一步地寻找解决问题的方法、克

服出现的困难及改掉存在的缺点。

保险年度总结篇2

转眼又是一年，在______这个大家庭中已度过了两年半的时间，度过了我两

年半的组训工作，与老组训相比，两年半是一个不长也不短的时间，像毛毛细雨

一样在身边擦肩而过，有太多润物细无声的轻描淡写，也有工作磨练的很多痕迹。

这两年半让我从一个稚嫩的实习生成长为一名正式的组训，让我感受到了____

的温暖、励练与激励————————感慨万千。回首____所走过的足迹，组成

了我人生一页页精彩的篇章，有欢笑、有成功、有困难，也有泪水，我相信，只

有经过付出才是最大的喜悦。现将我的工作情况向上级汇报。

这一年的工作主要围绕以下三点来做的：

一、中介团队日常工作的经营

从下旬开始，由于区部改为支公司，实现一体化经营，所以哪里需要组训我

们就会冲向哪里，经常会被调到各个岗位，这个时候我被调到中介工作，主要负

责银保团队日常管理、培训等工作，在这个全新的岗位上，在学到更多东西的同