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篇一：保险计划书

个人保险计划书

individualinsuranceproposal

谨呈：陈婷小姐

业务员介绍

?姓名：熊昕

个人档案

用心服务客户是我的工作宗旨；诚实守信是我的工作态度；结识我定不会让您失望的！！！！！！！

总部设于上海客户服务电话：95500网址：.cn目录

保险计划提

要

4保障利益明细

表

5保障利益图

表

8保障利益说

明

9责任免除与退保说

明

11致谢

函

13客户联系

卡

14保险单管理常

识

15

总部设于上海客户服务电话：95500网址：.cn

中国太平洋人寿保险股份有限公司简介

中国太平洋人寿保险股份有限公司是专业经营各类人寿保险业务的全国性股份制商业保险

公司，由中国太平洋保险（集团）股份有限公司、申能（集团）有限公司、上海国有资产经

营有限公司、上海烟草（集团）公司、云南红塔集团有限公司投资设立。公司成立于2001

年11月9日，总部设在上海。

公司的控股股东——中国太平洋保险（集团）股份有限公司前身是成立于1991年的中国太平

洋保险公司。作为第一家全国性股份制商业保险公司，太保公司分支机构遍布全国，并在美

国和香港设有子公司，在纽约、伦敦设有代表处。1998年，太保公司与美国安泰人寿保险公

司在上海合资成立了太平洋安泰人寿保险有限公司。2000年，世界著名资信评估机构——标

准普尔公司将太保公司评为世界大型保险公司200强第45位；2003年，“商业创新方向”国

际组织、全球评级公司分别授予太保公司“欧洲国际质量技术杰出钻石奖”和“质量与效率

国际金奖”。2001年，经国务院批准，原中国太平洋保险公司成功地实施了产、寿险分业经

营机构体制改革，在其人身险业务的基础上设立了中国太平洋人寿保险股份有限公司。

太平洋寿险依托集团优势，努力倡导和发扬“诚信天下，稳健一生”的企业文化，致力于通

过持续的产品创新和服务创新，满足客户多方面的需求。公司现开办险种100多个，覆盖人

寿保险、年金保险、健康保险、意外伤害保险等多个领域，其中“太平盛世”、“红利来”、“小

康之家”等系列产品深受客户欢迎和市场肯定。公司不断完善“急难救助服务计划”、95500

全国统一电话服务系统和太保网站，努力塑造专业化、高品质的人寿保险品牌。

总部设于上海客户服务电话：95500网址：.cn保险计划提要

此计划书仅作参考，具体承包额需经公司核保后方可确定

总部设于上海客户服务电话：95500网址：.cn篇二：保险策划书

保险实务实训报告1

针对程xx家庭保险策划书

一家庭详细情况：

程父43岁个体经商户月收入3000元

程母43岁物业管理公司主管月收入3500元程xx19岁在读大学生

家庭存款5万元无负债

家庭年收入78500元

二家庭风险分析:

程父是个体经商户，无任何保险，程母在物业管理公司上班，有公司缴纳的五险一金，且自

己有另买意外保险，养老保险。程xx有一份少儿保险，25岁后即可返现。

初步计算程家的开支，程琳茜大学在读，学费一年7000元.生活费一个月1000元。年总计二

万元。父母工作，月家庭支出2500元，年总计约三万元。父母年收入约8万元。除去支出剩

余3万元。保险产品不超过16000元。

三保险需求分析：

经分析，程父作为一家的顶梁