2004年6月份中国客车统计信息网统计分析报告.doc

市场平淡催化行业调整

——中国客车统计信息网2004年6月份统计分析报告

中国公路车辆机械总公司集团工作部佘振清

从外部环境来推断，今年的客车市场应该比去年在“非典”笼罩下的客车市场要好很多，但实际情况却并非如此，2004年上半年，客车行业在国家第五次宏观调控和火车提速的多重影响之下，整个客车市场的表现很不如意，一方面在产销量上远未达到同比增长20%的保守估计（希望与2002年上半年基本持平），另一方面由于原材料涨价增加了制造成本，加上价格竞争越来越激烈，使企业的盈利能力受到了压制，有道是“生意不好整柜台”，市场颓势将促进客车行业的内部整合提速，据客车企业反馈的信息来看，新一轮规模较大的行业整合已有启动的迹象。上半年客车行业和客车市场的现状比较复杂：行业整体困难重重，但部分企业的表现却非常抢眼，公路客车市场受到挤压，城市客车市场却异常火爆等等，预示着下半年客车市场的竞争态势会更加激烈。6月份，中国客车统计信息网的网员单位又有所调整，一是中通客车兼并新疆客车厂之后从本月开始并表，二是新增加南京依维柯汽车有限公司。以下，我将从三个方面来分析客车行业的市场状况。

一、数据分析：客车市场份额向优势资源集中的步伐已越来越快

如图所示，今年上半年的销量走势与上年基本相同，从曲线分布来看，除了1月份，其他月份的销量都在去年之上，2月和5月两个低谷十分明显，大致符合客车市场的基本规律。从2月份开始曲线迅速上扬，但是1月份的差距直到5月份才被补齐，通过曲线的走势能够基本反映出市场的艰难程度，虽然去年和今年的市场环境不可同日而语，但是今年客车市场的困难也是近年少有的，有宏观因素也有政策因素，有市场因素也有客车行业的内部因素，所以，目前的市场表现是客车行业在国家宏观经济环境中竞争实力的真实反映。

㈠、产销量对比分析：宇通集团强势爆发

6月，50家企业共计生产各类客车9217辆，同比增加3058辆，增长49.65%，销售9870辆，同比增加3417辆，增长52.95%。上半年，50家企业累计生产各类客车49740辆，增加4696辆，增长10.43%，累计销售49257辆，增加5397辆，增长12.32%。

今年上半年，宇通集团经过了多项大刀阔斧的改革，企业的管理水平又有所提高，目前改革效果已开始显现。6月，宇通集团凭借生产1927辆、销售2125辆的良好业绩傲视群雄，这是宇通历史上单月销量的第二高峰，与去年6月相比，宇通集团以1182辆的生产增量和1411辆的销售增量列行业之首，由于6月份的大幅增长，宇通集团的行业领先优势更加突出了。以销量为例进行对比，宇通集团的累计增量为2239辆，占总增量的41.49%，其中，座位客车973辆，卧铺客车134辆，公交客车782辆，其他客车413辆。其累计销售增量的明细情况见下表：

总计

11＜L≤12

10＜L≤11

9＜L≤10

8＜L≤9

7＜L≤8

6＜L≤7

5＜L≤6

3.5＜L≤5

合计

2239辆

694辆

237辆

456辆

853辆

-142辆

157辆

9辆

-25辆

座位客车

910辆

337辆

-28辆

196辆

639辆

-359辆

157辆

-7辆

-25辆

卧铺客车

134辆

215辆

-80辆

-1辆

公交客车

782辆

142辆

345辆

260辆

19辆

16辆

其他客车

413辆

196辆

217辆

从上表中可大致看出宇通集团产品结构的变化趋势，其中有三个反差极为明显：

一是，7～8米中型座位客车大幅减少与8～9米中型座位客车大幅增长形成强烈反差；

二是，10～11米大型卧铺客车减少与11～12米大型卧铺客车大幅增长形成强烈反差；

三是，大型公交客车增长244.72%，大型座位客车和大型卧铺客车仅分别增长27.42%和13.66%，增长速度具有明显反差。

产销增量贡献度居前10位的企业见表一，其中宇通集团、中通客车、苏州金龙、河南少林、丹东黄海、厦门金旅和江苏友谊等7家企业的累计产销量也位于前10名之列（具体数据见表二），可见客车市场份额向优势企业集中的步伐已越来越快。

表一：产销增量贡献度居前10位的企业

单位名称

上年累计产量

本年累计产量

增量

增长%

上年累计销量

本年累计销量

增量

增长%

郑州宇通集团有限责任公司

5695辆

7849辆

2154辆

37.82

5940辆

8179辆

2239辆

37.69

中通客车控股股份有限公司

1009辆

1944辆

935辆

92.67

1071辆

1977辆

906辆

84.59

金龙联合汽车工业（苏州）有限公司

3332辆

4290辆

958辆

28.75

3325辆

4230辆

905辆

27.22

河南少林汽车股份有限公司

1674辆

2469辆

795辆