智能驾驶行业报告：开启高阶智能驾驶的量产时代.pptx

出品机构：甲子光年智库

研究指导：宋涛

研究团队：翟惠宇

发布时间：2023.1;;

2023年大量进入市场，接受用户的最终检阅。

L3/L4“机器驾驶”形态不断逼近。;;;;

1.2.1供给侧：软硬件持续进步

芯片算力提升与算法打磨是推动智驾功能规模化落地的技术保障。

过去两年，车载计算平台的算力正以打破“摩尔定律”的速度迅速发展，从10T到200T，再从500T到2000T，芯片算力的提升将支撑更复杂智能的自动驾驶算法，持续打通各个场景与功能。

与此同时，路测里程也在随着时间的不断积累，以及更多仿真技术的应用，越来越多的路测数据驱动着自动驾驶算法不断升级、完善，为车企和;

1.2.2需求侧：用户习惯与需求被建立

ADAS功能已经飞入寻常百姓家，“新体验”将创造“新欲望”，带来“新市场”。

超75%的用户对自动泊车和高速公路领航辅助有需求，城市道路??航辅助的需求占比也超过60%，智驾功能正在成为汽车消费的“家常便饭”。

相比燃油汽车，新能源汽车诞生的时间尚短，在汽车自身工具属性问题尚未得到妥善解决之前，消费者最关注的因素仍然是续航里程和充电效率，然而随着近两年电池技术的进步，以及充电桩等配套设施的快速建设，未来汽车智能化程度将更成为厂商间竞争的主要战场。;

全国各地都在建立智能网联汽车产业基地，开放自动驾驶路测；多地加大力度对L3与L4级自动驾驶立法，为自动驾驶技术的进步与商业化铺路。

自动驾驶技术的进步对量产固然重要，但是量产更多是车企与自动驾驶公司合力推动的商业化行为，政策更多是在旁侧起到了支持、推动作用。

值得注意的是，随着智驾量产上车，数据和功能安全方面的法规更加严谨，这对于行业进一步健康有序发展起到了正向的规范作用。;;;;

2.1从实际需求看自动驾驶，不必等到L4

现阶段智驾功能量产上车已可为解决消费者驾驶疲劳等问题创造真实价值。

当前中国用户对于自动驾驶技术的诉求并非让机器“完全取代人类司机”；减轻人类司机的驾驶疲劳，在预设的电子围栏内解放驾驶员双手与注意力，改善交通拥堵，提升驾驶安全等需求反而更加迫切。

这类型需求无需等到L4级别的无人驾驶技术完全成熟后再去满足，目前可量产智能驾驶功能已经可以为驾驶疲劳等核心问题交出不错的答卷。;;;

线性产业链

车企

Tier1

Tier2

?线性零部件供应模式

?客户定义需求与标准，供应商做出合格的产品;

2.5数据驱动算法演进

量产带来海量真实数据，在AI加持下实现自动驾驶系统升级的“数据驱动”。

2022年是行泊一体高级辅助驾驶前装量产的元年，一众新势力和传统车企纷纷在各平台量产车型或即将实现量产的车型上推出城市NOA功能搭配，“人机共驾”的行业拐点已经来临。

量产不仅是自动驾驶技术打磨到一定阶段的自然结果，更是数据驱动算法演进时代的开启：数据采集、分析、标注、模型训练、验证等步骤的绝;

2.6本土厂商发力前装量产

“渐进式”与“跃进式”厂商均在发力前装量产，推动自动驾驶技术商业化落地。

跃进式与渐进式两派虽然发展路线和技术框架有所区别，但最终目标都是为了实现L5级自动驾驶技术商业化落地，而并非严格意义上的路线竞争，两派玩家在推动中国本土自动驾驶产业发展上均起到了重要推动作用。

在乘用车智能驾驶前装量产领域中，渐进派多为追求稳扎稳打的高级辅助驾驶公司以及车企，他们更强调智能驾驶功能的工程化能力，天生具备量产基因，是现阶段智能驾驶功能量产上车的主力军。;

Part03实践：领先厂商拨开云雾见月明P19;;

3.1Nullmax：技术实力与工程化能力奠定领先地位

自动驾驶方案全栈自研，且方案配置灵活，充分满足不同细分市场的智能化需求。

Nullmax平台化软件算法解决方案可根据具体需求进行定制化开发，具备完善的顶层设计，可快速适配不同的硬件和平台；前期开发高效，使用过程稳定，后期维护方便。

Nullmax行泊一体4.0方案是真正融合的行泊一体，可实现传感器深度复用，芯片资源共享，以同级硬件实现越级的智能化体验，成本优势明显。;;

MAXIPILOT?2.0

支持NOM和行泊一体方案;;;;

3.4元戎启行：打造低成本的高级别自动驾驶量产方案

成本低至3000美金的L4级别自动驾驶解决方案，令量产成为可能。

元戎启行已经与多家头部企业进行紧密合作，共同打造行业生态圈，并基于DeepRouteDriver2.0系统与车厂进行量产合作；预计不到2025年，搭载元戎启行L4