大消费行业2024Q3基金持仓分析:大消费板块重仓比例回落,超配比例回升.docxVIP

大消费行业2024Q3基金持仓分析:大消费板块重仓比例回落,超配比例回升.docx

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正文目录

大消费板块重仓比例出现回落,超配比例回升 4

行业持仓:家用电器重仓比例环比提升,其他消费行业均下降 5

个股持仓:TOP20大消费板块席位占据5个席位,较24Q2维持不变 8

投资建议 11

风险因素 11

图表1:大消费板块重仓比例走势及其重仓比例平均值(%) 4

图表2:24Q3大消费板块超配比例(%) 4

图表3:23Q3-24Q3各一级行业基金重仓比例(%) 5

图表4:24Q3各一级行业基金重仓持股市值占比、超配比例及其变化 6

图表5:2018Q1-2024Q3食品饮料板块超配比例(%) 7

图表6:2018Q1-2024Q3家用电器板块超配比例(%) 7

图表7:2018Q1-2024Q3农林牧渔板块超配比例(%) 7

图表8:2018Q1-2024Q3社会服务板块超配比例(%) 7

图表9:2018Q1-2024Q3轻工制造板块超配比例(%) 7

图表10:2018Q1-2024Q3美容护理板块超配比例(%) 7

图表11:2018Q1-2024Q3商贸零售板块超配比例(%) 8

图表12:2018Q1-2024Q3纺织服饰板块超配比例(%) 8

图表13:24Q3股基金重仓比例TOP20个股 8

图表14:23Q3-24Q3全行业基金重仓比例TOP20个股(%) 9

图表15:24Q3大消费板块重仓比例TOP10个股 10

图表16:23Q3-24Q3大消费板块基金重仓比例TOP10(%) 10

图表17:24Q3重仓比例变动TOP10个股及变动比例(%) 10

大消费板块重仓比例出现回落,超配比例回升

2024Q3大消费板块重仓比例略有下降,仍处于历史低位。从2022Q3起大消费板块基金重仓比例出现波动下降,2024Q3大消费板块基金重仓比例环比下降0.19pcts至8.15?,目前仍处于历史低位,且低于历史重仓比例平均值11.88?。

图表1:大消费板块重仓比例走势及其重仓比例平均值(%)

18.00

16.00

14.00

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

大消费板块重仓比例() 大消费板块重仓比例平均值()

资料来源:,

大消费板块重仓持股市值占比及超配比例出现回升。2024Q3大消费板块重仓持股市值占比出现回升,重仓持股市值占重仓持股总市值的比例为20.03?(环比+0.25pcts),超配比例回升,为7.17?(环比+0.98pcts)。

图表2:24Q3大消费板块超配比例(%)

35.00

30.00

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00

0.00

重仓持股市值占比 标配比例

资料来源:,

行业持仓:家用电器重仓比例环比提升,其他消费行业均

下降

食品饮料重仓比例下降,较24Q2排名维持不变。2024Q3基金重仓持股情况基本披露完毕,食品饮料(4.98?)、家用电器(1.93?)与农林牧渔(0.53?)仍位列大消费板块前三。其中,食品饮料行业重仓比例环比-0.03pcts,在全部一级行业中较24Q2仍保持第二名;家用电器行业重仓比例环比+0.11pcts,维持行业第八名;农林牧渔行业重仓比例环比-0.19pcts,维持行业第十七名。

图表3:23Q3-24Q3各一级行业基金重仓比例(%)

2023Q3 2023Q4 2024Q1 2024Q2 2024Q3

行业名称

重仓比例

行业名称

重仓比例

行业名称

重仓比例

行业名称

重仓比例

行业名称

重仓比例

食品饮料

6.73

食品饮料

6.35

食品饮料

6.46

电子

6.17

电子

5.68

医药生物

5.51

电子

6.13

电子

5.20

食品饮料

5.01

食品饮料

4.98

电子

5.29

医药生物

6.00

医药生物

4.79

医药生物

4.28

电力设备

4.86

电力设备

4.92

电力设备

4.33

电力设备

4.59

电力设备

4.21

医药生物

3.98

计算机

2.41

计算机

2.23

有色金属

2.33

有色金属

2.28

非银金融

2.55

非银金融

2.07

非银金融

1.84

银行

1.84

银行

2.10

银行

2.12

汽车

1.83

有色金属

1.71

非银金融

1.74

非银金融

1.83

有色金属

1.96

银行

1.65

汽车

1.69

汽车

1.69

家用电器

1.82

家用电器

1.93

有色金属

1.59

机械设备

1.54

家用电器

1.65

汽车

1.81

汽车

1.87

国防军工

1.47

银行

1.43

计算机

1.59

通信

1.70

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