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如何做好产品基线管理

如何做好产品基线管理

前言

最近在咨询项目交付过程中，与客户就如何进行产品基线管理进

行了交流和探讨，产品基线管理是产品研发体系的一个重要组成部分，

它在产品多型号、多系列越来越普遍情况下能更好支撑产品后期维护、

产品衍进及产品平台化工作，进而有助于提升产品全生命周期的研发

效率。

何谓产品基线

产品基线是指在产品研发过程中按照流程要求交付的技术文件组

合，是产品研发的过程资产，也是产品的核心技术资料。比如产品研

发过程中需求包、设计方案、设计图纸、结构及工艺文件、软件代码、

以及最后发布的产品用户文档等构成的组合就是一个产品基线，产品

研发完成正式上市后，产品基线正式形成，产品基线从构成来讲包括

需求基线、方案基线、结构和工艺基线、代码基线等等，所有基线必

须进行项目评审组织正式评审通过后才能基线化。

产品基线管理工作是通过产品配置管理的各项活动来实现，由产

品配置管理员负责组织实施。

为什么要进行产品基线管理

为适应用户的不同需求，产品的多品种趋势日益明显，产品基线

所包含的技术状态不断改变，如果不及时记录产品研发各个阶段、交

付用户后的产品的技术文件，会导致产品后期维护、产品衍进、软件

版本分支管理、向平台化产品规划等带来诸多隐患与弊端。

产品基线管理是产品多品种、多型号并存的基础，是构建平台化

产品的基础，也是产品不同配置组合的根源。

如何做好产品基线管理

产品基线化管理是产品多型号、多系列情形下产品数据管理的基

础，也是以后进行平台化产品研究的基础，那么怎样才能做好产品基

线管理呢？笔者认为要从以下几个方面进行：

1、依托良好的产品开发流程

产品基线管理做得好不好和产品研发流程有直接关系，甚至说产

品研发流程好坏直接决定产品基线是否能形成，因为只有事先定义好

研发各个阶段要交付哪些关键交付件、责任人是谁等，才好在研发过

程中制定产品配置计划、跟踪并正式形成各种基线数据等，比如IPD

体系下产品开发流程清晰定义了产品研发各阶段的交付件要求，在

IPD开发流程下可以根据不同的技术评审点（TR）来明确对哪些交付

件要进行基线化，比如在TR1对产品需求包基线化，TR2对“产品设

计需求”进行基线化等。

产品基线化过程离不开配置管理，依托产品开发主流程并结合配

置管理子流程能很好实施产品基线管理。

2、必要的IT工具支撑

为了将多型号产品涉及的技术文件进行有效的管理需要相应的IT

软件工具支撑，比如PDM(产品数据管理)是目前比较通用的产品基线

管理工具，它是以数据、过程和资源为管理信息的三大要素，进行产

品全生命周期(PLM)内的信息管理，全面管控产品基线数据，在PDM

系统中，按一定要求输入产品的基本信息，然后据此创建产品结构树，

将产品概念、计划、开发及验证等各阶段交付的技术文件进行基线化。

有些企业在产品研发过程也会借助于一些工具如VSS进行研发过

程的配置管理，该工具是个独立工具，一般主要用于过程化的配置管

理，可以把它作为PDM基线管理的补充工具。

3、设置相应的配置管理角色

产品基线化过程也就是配置管理的过程，为了做好产品基线管理，

需要相应的配置管理角色，CMO（配置管理员）是一个重要角色，这

个角色的配置是产品基线能正常建立、维护的关键，一般来说他是产

品研发的项目管理团队成员之一，主要负责产品基线化过程管理工作，

具体包括：

制定配置管理计划

规范配置管理环境并建立、维护配置库

配置管理相关培训

产品基线生产、维护并发布

按照变更流程实施产品基线变更

4、必要的产品基线变更控制管理

产品基线一旦发布，变更过程要受控，执行相关变更管理的流程，

只有通过正式变更审批后才能对基线数据实施变更，基线数据的变更

申请需要通过CCB（变更控制委员会）评审通过后配置管理员才能启

动的变更操作。