美国新一轮制裁落地，OpenAI宣布12天12场新品发布会.docx

内容目录

行情回顾：市场整体上涨，电子指数+1.78% 4

海内外市场表现 4

A股细分板块表现 5

行业新闻：OpenAI宣布12天12场新品发布会 7

板块跟踪：关注AI受益板块和国产化主题 8

重要公告：鹏鼎控股发布11月营收简报 10

投资建议 11

风险提示 13

行情回顾：市场整体上涨，电子指数+1.78%

1.1海内外市场表现

图表1：海内外市场表现（2024/12/2-2024/12/6）

来源：wind，

图表2：费城半导体指数 图表3：全球半导体月度销售额及增速

来源：wind，注：截至2024年12月6日

来源：wind，注：截至2024年12月6日

图表4：A股半导体指数 图表5：中国台湾半导体指数

来源：wind，注：截至2024年12月6日

来源：wind，注：截至2024年12月6日

1.2A股细分板块表现

图表6：细分板块估值情况（2024E） 图表7：本周电子各细分板块涨跌幅情况

来源：wind，

注：PE=最近市值、2024年wind一致预期净利润，PB=最近市值、2024年wind一致预期净资产

来源：wind，

图表8：本周电子行业涨跌幅前十公司

来源：wind，注：截至2024年12月6日

图表9：本周电子行业涨跌幅后十公司

来源：wind，注：截至2024年12月6日

图表10：A股分板块公司总市值（单位：亿元）

来源：wind,注：截至2024年12月6日

图表11：A股电子板块公司总市值（亿元）

来源：wind,注：截至2024年12月6日

图表12：A股各细分板块公司总市值（亿元）

来源：wind,注：截至2024年11月29日

行业新闻：OpenAI宣布12天12场新品发布会

美国宣布新一轮制裁，涉及24种设备、3款软件、新增140项实体

当地时间12月2日，美国商务部工业和安全局（BIS）发布了出口管制的“强

化版”新规，进一步限制了中国人工智能和先进半导体的发展。具体来说，这些规则包括对24种半导体制造设备和3款用于开发或生产半导体的软件工具实施新的控制；对高带宽内存（HBM）实施新的控制；新的红旗指南

（redflagguidance）以解决合规性和转移问题；140项实体清单新增和14项修改涵盖中国半导体工具制造商、半导体工厂和投资公司；以及几项关键监管变化，以提高之前控制措施的有效性。

链接：/s/txj0d0vB27ObfAOpa7hn4A

四大行业协会齐发声：审慎采购美国芯片

近日，美国以国家安全为借口，宣布新的出口管制规定，将140家中国企

业列入实体清单，将更多半导体设备、高带宽存储芯片等半导体产品列入出口管制范围。12月3日，中国互联网协会、中国汽车工业协会、中国半导

体行业协会、中国通信企业协会发表声明，呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片。

链接：/s/b9Aos9jsWPIMrTq_HRLqcQ

财政部表示拟在政府采购中给予本国产品相对于非本国产品20%价格优惠

12月5日，财政部就《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事

项的通知（征求意见稿）》向社会公开征求意见。其中提到，采购项目或者采购包中包含多种产品，供应商提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供产品的成本总和80%以上的，对该供应商提供的产品整体给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

链接

/share/article/1879924?os=CailianpressWebsv=849

OpenAI宣布12天12场新品发布会

美国AI初创公司OpenAI周三在社交媒体上宣布，从当地时间周四开始将

进入一个持续发布新功能的周期。公司在推文中写道：“12天、12场直播，一堆大大小小的新东西，OpenAI的12天活动期从明天开始。”公司CEO奥尔特曼进一步解释称，从周四时间早晨10点（北京时间周五凌晨2点）开始，每一个工作日都会进行一次直播，展示一个新产品或者样品，其中会有一些大型新产品，也会有一些“小礼物”

链接：

/2024-12-05/detail-incykhfx3224251.d.html

AI需求强劲，Marvell、Credo财报超预期

AI需求强劲，Marvell第三季度表现、第四季度展望双双超预期。美东时间

12月3日，Marvell公布第三季度财报显示，公司第三季度销售额环比增长