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客户经理个人年度工作计划（精选32篇）

客户经理个人年度工作计划篇1

xx年上半年的工作很快结束了面对今年宏观经济形势较为紧张支行现状不

容乐观的境遇下作为公司业务部的客户经理更应该充分发挥自己的作用提出下

半年的工作计划努力实现。

一、主动学习提升技能。

作为一名入职一年的客户经理工作时间不长没有坐柜的经历确实是自己

在工作中的不足之处。不论是自己的技能、还是营销能力和阅历与其客户经理业绩

都有一定的距离。因此在下半年的工作中要继续加强自己的.学习提升个人

素质努力提升业务技能水平强化自身风险管理意识。不断总结、不断学习、不

断积累争取能从容地处理日常工作中出现的各类问题。

二、维系客户拓展市场。

主动与客户联系关心客户需求适时将我行新的业务产品介绍给客户。对于

现有客户的上下游企业应该做到深挖细刨针对客户贸易链各环节展开营销工

作。应积极主动并经常地与客户保持联系发现客户的需求引导客户的需求并

及时给予满足为客户提供“一站式”服务。对现有的客户要与之保持经常的联

系而对潜在的客户则要积极地去开发。开发的目的主要是营销产品力争实

现“双赢”。

首先要本着“银企双赢”的原则计算好本行的投入产出账也替客户算好

账为客户设计最合适的金融产品组合;

其次是细分客户确立目标市场和潜在客户对客户进行各方面的分析与评

价。时刻保持与客户的联系和调动客户的资源利用有效的沟通手段和沟通策略保

持与客户的关系对客户进行富有成效的拜访与观察。

第三在与客户的交往中要积极推销银行产品。善于发现客户的业务需求

有针对性地向客户主动建议和推荐适用的产品。如有需求及时向有关部门报告积

极探索为其开发专用产品的可能性。第四加强风险管理有效监测和控制客户风

险。密切注意客户生产、经营、管理各个环节的变化情况和大额资金流动情况无

论出现什么问题都要与资产安全联系起来考虑及时采取措施。

客户经理个人年度工作计划篇2

在年初我已经制定了自己的工作计划虽然不是做的很好但是我已经尽力了。

在x月我会更加的努力所以我制定了以下的计划：

一、加强客户管理优化服务流程

1、走访客户制度化增进沟通促进共赢

建立走访客户制度旨在进一步加强与客户之间的交流和沟通为客户提供更

优质的服务向社会展示邮政部门崭新的形象和高层次的服务水平。为了把走访工

作做实不流于形式明年将把这项工作作为制度纳入服务规范。走访客户时走

访人需详细填写《客户走访日志》每月末交负责人核实处理情况并填写意见。

在走访过程中注重与客户开展面对面交流积极倾听客户的意见和建议把握客

户需求的新导向切实为改进服务收集材料和依据为下一步开展营销获取第一手资

料以此增强营销的针对性和提高营销效果。

2、积极推行客户经理制规范大客户开发与管理流程。

在过去一年走访客户过程中遇到一些问题比如由于走访人之间缺乏交流和

沟通出现被走访人的重叠性