投资银行股权融资居间服务合同.docx

投资银行股权融资居间服务合同

甲方（委托方）：

公司名称：[甲方公司全称]

法定代表人：[甲方法人姓名]

地址：[甲方公司地址]

联系电话：[甲方联系电话]

统一社会信用代码：[甲方代码]

乙方（居间方）：

投资银行名称：[乙方公司全称]

法定代表人：[乙方法人姓名]

地址：[乙方公司地址]

联系电话：[乙方联系电话]

统一社会信用代码：[乙方代码]

鉴于甲方有股权融资需求，乙方具备丰富的投资银行资源和专业的居间服务能力，能够为甲方搭建与潜在投资者沟通合作的桥梁，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，就乙方为甲方提供股权融资居间服务事宜达成如下协议：

一、服务内容

1.信息收集与整理：

乙方深入了解甲方的企业基本情况、业务模式、财务状况、融资需求（包括融资规模、预期融资价格、资金用途等）以及其他相关信息，对甲方提供的资料进行详细梳理与分析，形成全面、准确的项目资料报告，以便精准定位潜在投资者群体。

乙方通过自身广泛的市场渠道、行业数据库、专业网络平台等资源，收集整理与甲方融资项目相匹配的潜在投资者信息，包括但不限于各类风险投资机构、私募股权投资基金、产业投资公司、战略投资者以及高净值个人投资者等的投资偏好、投资规模范围、行业关注领域、过往投资案例等详细资料，建立潜在投资者信息库，并对信息库进行动态更新与维护。

2.投资者推荐与对接：

乙方根据甲方的融资需求和自身对潜在投资者信息库的分析筛选，向甲方推荐合适的潜在投资者名单。推荐名单应综合考虑投资者的资金实力、投资意向、行业经验、与甲方项目的契合度等多方面因素，确保推荐的投资者具有较高的投资可能性和合作潜力。

乙方负责安排甲方与潜在投资者进行会面、洽谈、路演等沟通交流活动，协调双方的时间、地点及相关事宜。在沟通交流活动前，乙方协助甲方准备详细的商业计划书、项目演示文稿、财务预测模型等资料，对甲方的演示内容、沟通技巧进行培训与指导，帮助甲方以最佳状态展示项目优势与投资价值，提高融资成功率。乙方全程参与沟通交流活动，及时协调双方的意见分歧，促进双方建立良好的沟通合作关系。

3.融资谈判协助：

在甲方与潜在投资者初步达成投资意向后，乙方凭借专业的金融知识和丰富的谈判经验，协助甲方与投资者进行融资谈判。乙方为甲方提供谈判策略建议、分析谈判对手的关注点与底线，帮助甲方制定合理的谈判方案与应对措施。在谈判过程中，乙方作为甲方的代表，就融资的核心条款进行协商，包括但不限于股权价格、融资额度、股权稀释比例、投资者权利义务、退出机制、公司治理结构等，全力维护甲方的利益，争取最有利的融资条件。

乙方协助甲方起草、审核融资相关的法律文件，如投资意向书、投资协议、股东协议等，确保法律文件的条款清晰、合法合规，充分保障甲方在融资交易中的权益。乙方协调律师事务所、会计师事务所等专业机构，为甲方提供法律咨询、财务审计等专业服务支持，防范融资过程中的法律风险与财务风险。

二、服务期限

本合同服务期限自____年__月__日起至甲方与投资者成功签署股权融资协议且乙方完成所有约定的居间服务工作之日止。具体时间安排如下：

信息收集与整理阶段：自合同签订之日起至____年__月__日，共计[X]天。乙方在此期间完成对甲方企业信息的收集整理以及潜在投资者信息库的初步建立与筛选工作，并向甲方提交项目资料报告与潜在投资者推荐名单初稿，甲方应在收到初稿后的[X]天内给予反馈意见。乙方根据甲方反馈意见进行修改完善，并在[X]天内提交最终版项目资料报告与潜在投资者推荐名单。

投资者推荐与对接阶段：自潜在投资者推荐名单定稿次日起至____年__月__日，共计[X]天。乙方在此期间积极安排甲方与潜在投资者进行沟通交流活动，根据活动进展情况及时调整推荐策略与对接方式。乙方定期向甲方汇报投资者对接进展情况与反馈意见，协助甲方优化项目展示内容与沟通技巧。如在此阶段内甲方与投资者达成初步投资意向，则进入融资谈判协助阶段；如未达成意向，乙方应继续拓展投资者资源并安排新的对接活动，直至服务期限届满或双方协商一致提前终止服务。

融资谈判协助阶段：自甲方与潜在投资者达成初步投资意向次日起至甲方与投资者成功签署股权融资协议之日止。此阶段时间根据谈判的复杂程度与进展情况而定，乙方在此期间全程协助甲方进行融资谈判，起草审核法律文件，协调专业机构服务，推动融资交易顺利完成。如因甲方或投资者原因导致谈判破裂或交易无法达成，服务期限相应顺延，但乙方应及时向甲方说明情况并提供合理的解决方案建议。

如因不可抗力或其他不可预见、不可避免且不可克服的原因导致服务期限延迟或无法履行，双方应协商确定服务期限的调整方案或合同的变更、解除事宜，并签订相关协议或补充协议。

三