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《投资银行融资财务顾问协议》

甲方（委托方）：

公司名称：[甲方公司全称]

法定代表人：[甲方法人姓名]

地址：[甲方公司地址]

联系电话：[甲方联系电话]

统一社会信用代码：[甲方信用代码]

乙方（财务顾问方）：

公司名称：[乙方公司全称]

法定代表人：[乙方法人姓名]

地址：[乙方公司地址]

联系电话：[乙方联系电话]

统一社会信用代码：[乙方信用代码]

鉴于甲方有融资需求，希望借助乙方在投资银行领域的专业知识、经验和资源，获取合适的融资渠道与方案，乙方愿意为甲方提供融资财务顾问服务，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，达成如下协议：

一、服务内容

1.融资方案设计：

乙方在对甲方的财务状况、业务模式、市场前景、行业竞争地位等进行全面深入的尽职调查后，根据甲方的融资需求和目标，为甲方量身定制个性化的融资方案。融资方案应包括但不限于融资渠道的选择（如银行贷款、债券发行、股权融资、融资租赁等）、融资规模的确定、融资期限的规划、融资成本的预估以及资金使用计划的制定等内容。

乙方应结合市场动态和行业趋势，对不同融资方案的可行性、风险与收益进行详细分析和比较，为甲方提供最优融资方案的建议，并协助甲方进行决策。

2.融资渠道拓展与对接：

乙方利用自身广泛的金融机构、投资机构、资本市场等资源网络，积极为甲方拓展融资渠道，寻找潜在的融资合作伙伴，包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、私募股权投资机构等。

乙方负责安排甲方与潜在融资方的沟通、洽谈和对接活动，协助甲方准备融资推介资料，如商业计划书、项目可行性研究报告、财务报表分析等，提高甲方在融资过程中的吸引力和竞争力。在对接过程中，乙方代表甲方与融资方进行专业的沟通和协商，解答融资方的疑问，协调双方的利益诉求，推动融资交易的顺利进行。

3.融资谈判协助：

在甲方与融资方进入实质性谈判阶段时，乙方为甲方提供全程的谈判协助服务。乙方派遣经验丰富的专业团队，包括财务专家、法务专家、行业分析师等，参与谈判过程，为甲方提供专业的技术支持和策略建议。

乙方协助甲方制定谈判策略和底线，分析融资方的谈判意图和条件，在融资利率、融资期限、还款方式、担保要求、股权稀释比例（如涉及股权融资）等关键条款上，为甲方争取最有利的谈判结果。同时，乙方协助甲方处理谈判过程中的复杂问题和争议事项，确保谈判能够在公平、公正、合法的基础上达成双方满意的协议。

4.融资流程跟进与协调：

自融资交易启动至完成的整个过程中，乙方负责跟进融资流程的各个环节，包括但不限于融资申请文件的准备与提交、融资审批进度的跟踪与反馈、尽职调查的配合与协调、合同起草与签署、资金募集与到账等。

乙方与甲方及融资方保持密切的沟通与协作，及时解决融资过程中出现的各种问题和障碍，确保融资流程能够按照预定计划顺利推进。如因政策变化、市场波动或其他不可抗力因素导致融资流程受阻或需要调整，乙方应及时向甲方通报情况，并提出相应的应对措施和解决方案。

5.融资后财务咨询服务：

在甲方成功完成融资后，乙方为甲方提供一定期限的融资后财务咨询服务。服务内容包括但不限于融资资金的使用监管与优化建议、财务报表的分析与解读、偿债计划的制定与执行监督、财务风险的预警与防控等，帮助甲方合理有效地运用融资资金，实现融资目标，保障企业的财务健康和稳定发展。

二、服务期限

本协议服务期限自本协议签订之日起开始计算，至甲方成功完成融资且乙方完成本协议约定的所有服务事项之日止。预计服务期限为[X]个月，但因融资项目的复杂性和不确定性，服务期限可能会根据实际情况进行适当调整。若在服务期限届满时，甲方的融资项目仍未完成，双方可协商决定是否延长服务期限以及延长的具体时间和条件。

三、服务费用及支付方式

1.服务费用：甲方应向乙方支付的融资财务顾问服务总费用为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。此费用是乙方为甲方提供本协议约定服务的全部报酬，涵盖了乙方在服务过程中的人力成本、专业知识与经验的价值体现、调研费用、差旅费用（如有）以及乙方合理的利润等所有相关费用，但不包括甲方因融资而产生的其他直接费用，如融资担保费用、评估审计费用、律师费用等。

2.支付方式：

甲方在本协议签订后的[预付款期限]个工作日内，向乙方支付服务费用的[预付款比例]，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）作为预付款。乙方在收到预付款后，正式启动融资财务顾问服务工作。

在乙方协助甲方与融资方签订融资意向书或类似具有法律约束力的文件后，甲方向乙方支付服务费用的[进度款1比例]，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。

在甲方成功获得融资且融资资金到账后