投资银行股权融资顾问协议.docx

投资银行股权融资顾问协议

甲方（委托方）：

公司名称：[甲方公司全称]

法定代表人：[甲方法人姓名]

地址：[甲方公司地址]

联系电话：[甲方联系电话]

统一社会信用代码：[甲方代码]

乙方（顾问方）：

投资银行名称：[乙方公司全称]

法定代表人：[乙方法人姓名]

地址：[乙方公司地址]

联系电话：[乙方联系电话]

统一社会信用代码：[乙方代码]

鉴于甲方拟进行股权融资以满足企业发展的资金需求，乙方在投资银行领域具有丰富的经验、专业的知识和广泛的资源，能够为甲方提供股权融资相关的顾问服务，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，就乙方为甲方提供股权融资顾问服务事宜达成如下协议：

一、服务内容

1.融资方案设计：

乙方对甲方的公司业务、财务状况、市场前景、竞争优势等进行全面深入的尽职调查与分析，在此基础上，根据甲方的融资目标、需求与实际情况，为甲方量身定制个性化的股权融资方案。融资方案应包括但不限于融资规模确定、融资方式选择（如私募股权融资、首次公开发行股票融资等）、融资对象定位（如战略投资者、财务投资者等）、股权结构规划、估值方法与定价策略、融资时间安排等关键要素，确保融资方案具有科学性、可行性与可操作性，最大程度满足甲方的融资需求并提升甲方的融资价值。

乙方协助甲方制定详细的商业计划书，商业计划书应涵盖甲方公司的核心业务介绍、产品与服务特色、市场分析与营销策略、运营管理团队、财务预测与分析、风险评估与应对措施等内容，以清晰、准确、有吸引力的方式向潜在投资者展示甲方公司的投资价值与发展潜力，为甲方股权融资活动提供有力的宣传推广工具。

2.投资者资源对接：

乙方利用自身广泛的投资者网络资源，包括但不限于风险投资机构、私募股权投资基金、产业投资公司、战略投资者、高净值个人投资者等，为甲方筛选并推荐合适的潜在投资者。乙方根据甲方的融资需求与公司特点，对投资者进行精准匹配与分类，确保推荐的投资者与甲方在行业领域、投资规模、投资理念、战略目标等方面具有较高的契合度，提高融资成功率与效率。

乙方安排甲方与潜在投资者进行会面、洽谈、路演等沟通交流活动，协助甲方准备相关的沟通材料与演示文稿，对甲方在沟通交流过程中的表现进行指导与培训，提升甲方的沟通效果与形象展示，促进双方达成投资意向与合作协议。乙方在投资者沟通交流过程中，及时收集并反馈投资者的意见与建议，协助甲方根据投资者需求对融资方案与商业计划书进行优化调整，增强甲方对投资者的吸引力。

3.融资谈判与交易协助：

在甲方与潜在投资者达成初步投资意向后，乙方代表甲方参与融资谈判，凭借专业的谈判技巧与丰富的交易经验，协助甲方与投资者就股权融资的各项核心条款进行协商与谈判，包括但不限于股权价格、融资额度、股权稀释比例、投资者权利与义务、业绩对赌条款、退出机制、公司治理结构等。乙方致力于为甲方争取最有利的融资条件与条款，保护甲方的合法权益与利益最大化，同时促进融资交易的顺利达成与签约。

乙方协助甲方完成融资交易的相关法律文件起草、审核与签署工作，包括但不限于投资协议、股东协议、公司章程修订案等。乙方协调律师事务所、会计师事务所等专业机构，为甲方提供融资交易过程中的法律咨询、财务审计、税务筹划等专业服务支持，确保融资交易的合法性、合规性与规范性，防范交易风险与法律纠纷。

乙方在融资交易完成后，继续为甲方提供一定期限的后续服务支持，包括但不限于协助甲方办理股权变更登记手续、协调投资者关系管理、提供资本市场动态信息与战略咨询等，帮助甲方顺利实现融资后的企业发展战略与目标，维护甲方与投资者的良好合作关系。

二、服务期限

本合同服务期限自____年__月__日起至甲方股权融资交易完成且乙方完成所有约定的顾问服务工作之日止。具体时间安排如下：

尽职调查与方案设计阶段：自合同签订之日起至____年__月__日，共计[X]天。乙方在此期间完成对甲方的尽职调查工作，并向甲方提交股权融资方案与商业计划书初稿，甲方应在收到初稿后的[X]天内给予反馈意见。乙方根据甲方反馈意见进行修改完善，并在[X]天内提交最终版股权融资方案与商业计划书。

投资者对接与洽谈阶段：自股权融资方案与商业计划书定稿次日起至____年__月__日，共计[X]天。乙方在此期间积极开展投资者资源对接工作，向潜在投资者推荐甲方项目，并安排双方进行沟通交流活动。乙方定期向甲方汇报投资者对接进展情况与反馈意见，协助甲方根据投资者需求调整优化项目展示内容与融资方案。

融资谈判与交易达成阶段：自甲方与潜在投资者达成初步投资意向次日起至____年__月__日，共计[X]天。乙方在此期间协助甲方与投资者进行融资谈判，起草并审核相关法律文件，推动融资交易顺利