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中国实验室自动化流水线行业市场详实概况

本报告全市场首次较为系统阐明了检验流水线的行业概况、发展轨迹、市场容量和增长，

在中国区的流水线市场概况，数据独家而详实。

2016年全球流水线（TLA）约70亿美金容量，行业增长5%

流水线根据自动化程度分为TTA（TaskTargetedAutomation）和TLA（Totallaboratory

automation，TLA）两类，TTA主要是指以实现功能为核心的自动化模块，主要目的是替代

劳动密集型工作，每个都是单独的自动化系统。而TLA则是完全的自动化，基本没有人工

操作流程。采用流水线可以有效节省TAT（报告周转时间），提升测试通量，解放人力，减

少人工错误，是未来检测的发展方向。

流水线起步于20世纪50年代，到目前已经发展了半个多世纪。Kalorama预测2016年

全球市场约为70亿美金，2009-2017年增速为5%，其中金砖四国增长最快。目前主要的流

水线厂家为贝克曼、西门子和罗氏，2012年三家厂家全球装机数量占比90%。

中国流水线市场潜力巨大，市场培育期已完成

流水线大约2009年开始进入中国，进入中国的前几年，由于市场需求还未完全释放，

接受程度也在培育和酝酿，在2012年开始，流水线开始迅速铺开，2016年底保有量约为

1000-1200台。目前中国TLA流水线全为外企垄断，其中贝克曼和罗氏表现突出，以贝克曼

为代表的企业，在过去几年发展尤为迅速，罗氏作为强劲的后来者，仪器上量迅猛。

大三甲医院对流水线的需求是确定的，然而随着分级诊疗的推进，门诊量不断下压基层，

一些二级及以上医院样本量增加，样本量的分布相对扁平化，二级医院甚至发达区域的县级

医院对于流水线都有强烈需求。目前进口品牌通过学术教育和市场培育，中国医院对于流水

线的接受程度比较高。

中国流水线发展不到20年时间，国产以联机为切入点小试牛刀

流水线博大精深，包罗万象，是检验设备自动化的极致表现，目前以国内的产品，还暂

时无法与进口厂家抗衡，但是终端对于自动化升级的需求与日俱增，国产处于流水线发展的

早期阶段，即联机阶段，但离真正意义的流水线还有一段较长的路要走，然而级联却在一定

程度上，可以满足相对应的客户群体的自动化升级需求，是国产自动化系统的突破口。流水

线趋势是确定的，然而系统集成还需要大量的积累，但是先发优势可以抢占客户资源，循序

渐进再慢慢积累客户基础和客户需求，占据一部分优质客户群。

布局高速生化仪器和相对成熟发光设备的国产品牌，具有先发优势

生化免疫级联，要求生化设备和免疫设备性能都要达到临床需求，级联面对的客户群都

以中高端医院为主，样本通量的需求相对较高，因此高速生化仪必不可少。目前国产品牌具

备流水线平台的厂家主要有迈瑞、安图和迪瑞，而发光设备相对成熟的则主要为迈瑞和安图，

预计在该产品线的布局，具有先发优势。

风险提示：流水线产品国产进展慢；终端对于国产品牌接受度不达预期

相关标的：安图生物

1.流水线，现代检验实验室自动化巨人

流水线全称为全自动实验室轨道连接系统（Totallaboratoryautomation，TLA），简称

TLA，整体系统包括三大部分，分别为样本前处理部分、分析部分和后处理部分。根据TLA

的检测项目可分为生化免疫流水线、血球流水线、尿液流水线，但是由于其他细分市场容量

较小，通常狭义的流水线指生化免疫流水线，本文的流水线也以生化免疫流水线为主要研究

对象。

TLA是全方位的自动化实验室系统，由输入/输出、离心、脱盖、分杯、分析、加盖、

存储及数据管理8大基本功能模块组成，具体环节主要包括：自动扫码、样本分拣、离心、

脱盖、分析、加盖、存储、传输结果、确认和样本复检等环节，是检验实验室高度自动化的

极致体现。

流水线的主要作用是针对高通量需求的实验室节省TAT（指报告周转时间：turnaround

time，TAT），目前根据常规的从样本到检测结果全部完成，包括样本处理，占比最大的时

间段在样本前处理阶段。真正的样本分析所消耗的时间在整个样本周转时间中占比很低，样

本前处理是最花费时间的环节，而流水线能较大程度降低缩短了单个样本处理时间，使得整

体TAT时间大幅缩短。

除了提升实验室效率，节省TAT时间，流水线还能节省人力成本，减少由于人工操作

导至的错误，减少了