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2024年保险专员岗位职责

2024年保险专员岗位职责1

1、保险主管：

⑴对本专营店的保险业务进行全面掌控团队建设：确定本店保险服务中心成

员的具体名单，制定各岗位具体职责、考核及激励方案，并对团队成员进行培训；

流程建设：参照本手册业务管理及服务规范的要求，晚上本店保险业务各项

工作流程；

目标确定及目标达成：制定新保、续保、理赔各业务板块的业绩目标并监督

达成；

内部协调：协调新保、续保、、理赔各业务板块的工作，形成承保理赔服务

小组通力协作的工作氛围；

业务总结与改善：定期对新保、续保、理赔业务状况进行统计分析并制定改

善对策；

争议处理：受理对保险服务中心成员及对合作保险公司工作人员的各项投诉

并进行协调处理。

⑵负责向东风日产乘用车公司水平事业开发部作保险业务信息反馈联系窗

口：接收乘用车公司水平事业开发部关于保险业务的各项通知，并按通知要求实

施具体工作；

报表反馈：审核保险业务各项报表并按时效要求发送业务报表。

⑶负责专营店与合作保险公司之间的各项协调工作联系窗口：是合作保险公

司与专营店之间的联系窗口，接受并传达各项保险政策的变化；

合作协调：负责对承保小组、理赔小组的各项保险业务工作进行统筹协调。

2、承保组长⑴新车承保业务管理新车保险业务商谈协助：协助销售顾问向

客户进行认证保险业务介绍、促成客户投保认证保险业务；

新车保险战败管理：监督销售顾问执行新车保险战败管理要求、每月核查未

遵守战败管理的销售顾问及对应客户名单提交保险主管，每月总结新车战败原因

并向保险主管提交改善方案；

审核新车投保率排行板的更新情况：每月定期审核新车投保率看板是否按要

求进行更新。

3、理赔组长⑴理赔业务管理保险事故车返厂管理：督导24小时热线人员的

工作（包括以专业形象接听出险电话、记录出险信息并跟进客户回店维修），每

月对保险事故车的返厂情况（包括返厂业务提升情况及出险客户未返厂情况）进

行书面总结并提交保险主管；

理赔资金安全管理：指导并监督保险接车员、索赔员按要求使用理赔台帐及

理赔电子动态表，对每但理赔业务进行结案检核，审核索赔员对退案原因及逾期

原因的总结并提交保险主管。

⑵受理理赔投诉受理客户及合作保险公司对本店车险理赔工作的各项投诉

并进行协调处理；

对于超权限投诉，及时向上级汇报。

2024年保险专员岗位职责2

岗位职责：

1、负责维护客户合作关系，达成公司业务目标;

2、负责跟踪、分析业务状况，及时解决相关问题;

3、负责团体意外及医疗规划、职工养老规划等保险;

4、负责各种业务推动活动的组织与宏观调控。

任职资格：

1、专科及以上学历，营销、金融等相关专业;

2、具有1年以上营销工作经验，熟悉客户服务流程;

3、具有搜集分析市场数据，策划组织销售活动能力;

4、具有较强的陌生拜访及挖掘客户能力;

5、具有良好的亲和力和沟通谈判能力;

6、有积极进取的精神及接受挑战的性格;

7、能够胜任挑战性工作，在压力环境下完成任务。

2024年保险专员岗位职责3

保险/信贷专员中国平安人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司中国平安

人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司，中国平安岗位职责：

1、帮助广州地区有借款需求的个人客户/企业客户获得信用贷款或者抵押贷

款；

2、为客户介绍信贷/抵押贷产品，协助客户准备资料，审核借款材料的真实

性，完整性；

3、参加公司组织的各项销售活动，进行月度营销活动的.推广、实施；

4、负责贷前审查，防范欺诈风险；

5、建立，维护渠道关系，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务；

6、愿意从低做起者优先考虑！

2024年保险专员岗位职责4

1.向客户宣传保险知识,解释保险条款,点评产品,分析个人财务需要;

2.为客户设计保险方案,制定保险计划;

3.协助客户挑选保险公司的优势产品;

4.协助客户办理相关投保手续(签订投保单、保单送达、保单保全、保费收

取);

5.根据客户的需要,为其提供优质的售后服务;

6.定期回访老客户,维护潜在客户;

7.被保险人出险后,协助其向保险公司进行理赔等。

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