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内容目录
TOC\o1-2\h\z\u11月回顾:持续震荡调整,当月跌幅靠前 6
单月:大幅跑输大盘,处于行业中靠后水平 6
全年:前期加速探底,近期修复后震荡调整 7
会议定调表态更加积极,释放政策加力信号 11
积极变化增多,持续释放“稳楼市”信号 11
基建增速略有回落,财政政策定调更加积极 13
需求季节性趋弱,关注供给端积极变化 14
水泥:需求环比有所恢复,错峰生产延续 14
玻璃:需求恢复有限,供给延续缩减但整体仍偏宽松 18
玻纤:供给压力有所增加,复价推动价格趋稳运行 21
投资建议:政策定调积极,看好板块机会 27
风险提示 27
图表目录
图1:11月建材各板块涨跌幅 6
图2:11月建材各细分子板块涨跌幅 6
图3:申万一级行业11月份涨跌幅排名() 6
图4:建材板块最近1年板块月涨跌幅() 7
图5:建材行业最近1年的月涨跌幅在全行业中排名 7
图6:国信建材板块2024年年初至今涨跌幅() 7
图7:申万一级行业年初至今涨跌幅排名() 8
图8:水泥板块及龙头公司年初至今涨跌幅() 8
图9:玻璃板块及龙头公司年初至今涨跌幅() 8
图10:玻纤板块及龙头公司年初至今涨跌幅() 9
图11:其他建材板块及龙头公司年初至今涨跌幅() 9
图12:年初至今建材各板块涨跌幅() 9
图13:年初至今建材板块个股涨跌幅() 10
图14:11月建材板块个股涨跌幅() 10
图15:水泥板块PEBand 10
图16:水泥板块PBBand 10
图17:玻璃板块PEBand 10
图18:玻璃板块PBBand 10
图19:玻纤板块PEBand 11
图20:玻纤板块PBBand 11
图21:其他建材板块PEBand 11
图22:其他建材板块PBBand 11
图23:房地产开发投资完成额累计增速() 11
图24:商品房销售面积累计增速() 11
图25:房屋新开工面积累计增速() 12
图26:房屋竣工面积累计增速() 12
图27:广义基建投资完成额(万亿)及同比增速() 13
图28:单月广义基建投资增速() 13
图29:广义基建投资中各细分项累计同比增速() 13
图30:基建投资中部分重要细分项累计同比增速() 13
图31:地方政府专项债当月发行额(亿) 14
图32:地方政府专项债发行进度情况() 14
图33:全国水泥平均价格走势(元/吨) 14
图34:各年同期水泥价格走势比较(元/吨) 14
图35:华北地区水泥价格走势(元/吨) 15
图36:东北地区水泥价格走势(元/吨) 15
图37:华东地区水泥价格走势(元/吨) 15
图38:中南地区水泥价格走势(元/吨) 15
图39:西南地区水泥价格走势(元/吨) 15
图40:西北地区水泥价格走势(元/吨) 15
图41:全国水泥平均出货率 16
图42:水泥全国出货率持续低于往年同期() 16
图43:2024年1-10月全国水泥产量同比下降10.3...........................................16
图44:2024年10月水泥当月产量同比降幅缩窄至7.9........................................16图45:全国水泥库容比() 17
图46:历史同期全国水泥库容比() 17
图47:华北水泥库容比() 17
图48:东北水泥库容比() 17
图49:华东水泥库容比() 17
图50:中南水泥库容比() 17
图51:西南水泥库容比() 18
图52:西北水泥库容比() 18
图53:浮法玻璃国内主流市场平均价 18
图54:历史同期浮法玻璃价格走势(元/吨) 18
图55:重点监测省份生产企业浮法玻璃库存(万重箱) 19
图56:历史同期浮法玻璃生产企业库存(万重箱) 19
图57:行业月度生产线冷修停产产能(万重箱) 19
图58:行业月度净增加产能(万重箱) 19
图59:2024年1-8月光伏累计新增装机量同比增长23.7......................................20
图60:2024年7月光伏新增装机量同比增长2.9.............................................20
图61:2024年1-10月光伏组件累计出口同比增长17.......................
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