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内容目录
一、需求:高阶智驾即将爆发,激光雷达方案占主流 4
高阶智驾渗透率有望提升到15?,激光雷达方案占据主流 4
政策、成本、技术三者齐发力,城市NOA迎来爆发前夜 4
NOA方案比较,纯视觉VS多传感器融合(激光雷达),采用激光雷达占据主流 6
Robotaxi方案有望迎来商业拐点,激光雷达占据绝对强势地位 8
机器人打开远期放量空间 9
装机量步入爆发式增长阶段 10
二、技术路线:905nm+一维转镜方案是当前最优解 11
激光雷达结构和技术路线 11
激光雷达工作原理:ToF和FMCW 11
激光雷达结构:发射模块、扫描模块、接受模块、控制模块 12
激光雷达核心技术参数 14
三、供应链:整机格局最优,镜片BOM成本占比高 16
整机端:市场集中度较高,成本陡峭性显著,龙头公司盈利拐点在即 16
供应链:光电系统BOM成本占比高,建议关注永新光学和舜宇光学 24
四、投资建议 26
风险提示 26
图表目录
图表1:无人驾驶与自动驾驶相关政策 4
图表2:智驾部件成本大幅下行 5
图表3:软件算法从模块化向端到端发展 5
图表4:高阶智驾渗透率将快速提升 6
图表5:多传感器融合方案VS纯视觉方案 6
图表6:不同类型传感器参数及性能对比 7
图表7:支持城市NOA的车型普遍配备有激光雷达 7
图表8:单车激光雷达搭载数量有大幅增长空间 8
图表9:2019-2030年有人驾驶出租网约车及Robotaxi的每公里成本 8
图表10:2018年至2035年(预测)中国乘用车智慧出行(按交易额划分,单位:10亿元人民币) 9
图表11:robotaxi车型搭载的激光雷达数量及供应商 9
图表12:国内主流人形机器人产品的视觉方案 9
图表13:全球激光雷达市场规模预测(单位:百万美元) 11
图表14:全球激光雷达出货量预测(单位:万颗) 11
图表15:ToF激光雷达原理图 12
图表16:FMCW激光雷达原理图 12
图表17:激光雷达结构拆解 13
图表18:激光雷达激光器分类 13
图表19:激光雷达主流供应商产品参数对比 14
图表20:2022年全球乘用车激光雷达装机格局 16
图表21:2023年全球乘用车激光雷达装机格局 16
图表22:禾赛科技和速腾聚创拥有广泛的下游客户 17
图表23:速腾聚创开支明细项收入占比变化趋势:规模效应明显 17
图表24:以速腾聚创为例,ADAS激光雷达产品价格通缩幅度收窄(单位:千元) 18
图表25:禾赛科技单季度净利润和毛利率(单位:百万元人民币) 18
图表26:禾赛科技和速腾聚创现金流情况处于行业领先状态(百万美元) 19
图表27:905nmvs1550nm 19
图表28:禾赛科技AT512关键参数 19
图表29:一维转镜图示 20
图表30:禾赛科技AT128 20
图表31:禾赛主要产品线和ASIC开发路线 20
图表32:禾赛自研芯片演进路线 20
图表33:禾赛麦克斯韦智造中心 21
图表34:禾赛科技为乘用车激光雷达搭载量第一 21
图表35:搭载禾赛激光雷达客户 21
图表36:理想汽车历年销量(单位:辆) 21
图表37:零跑汽车月度销量(单位:辆) 21
图表38:长安汽车历年销量(单位:辆) 21
图表39:ATX详细参数 22
图表40:ATX探测距离最远可达300米 22
图表41:速腾聚创产品一览 23
图表42:速腾聚创产品布局覆盖机器人方向 23
图表43:速腾聚创面向机器人方向产品销量(台) 23
图表44:速腾聚创历年营业收入(单位:亿元) 24
图表45:2024年前10月速腾聚创市场份额 24
图表46:激光雷达上游零部件拆解 24
图表47:激光雷达成本拆分 24
图表48:激光雷达供应链厂商一览 25
图表49:永新光学产品 25
图表50:舜宇光学车载业务 26
一、需求:高阶智驾即将爆发,激光雷达方案占主流
高阶智驾渗透率有望提升到15?,激光雷达方案占据主流1.1.1政策、成本、技术三者齐发力,城市NOA迎来爆发前夜
政策方面:政策端驱动高级自动驾驶落地。2024年8月27日,在国新办新闻发布会上,公安部交通管理局介绍当前无人驾驶和自动驾驶汽车产业的进展,特别提出公安部正在积极推动《道路交通安全法》的修订,对自动驾驶汽车的道路测试、上路通行、
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