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汽车及汽车零部件行业深度研究:激光雷达行业深度,高阶智驾最强β之一,业绩步入兑现期.docx

汽车及汽车零部件行业深度研究:激光雷达行业深度,高阶智驾最强β之一,业绩步入兑现期.docx

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内容目录

一、需求:高阶智驾即将爆发,激光雷达方案占主流 4

高阶智驾渗透率有望提升到15?,激光雷达方案占据主流 4

政策、成本、技术三者齐发力,城市NOA迎来爆发前夜 4

NOA方案比较,纯视觉VS多传感器融合(激光雷达),采用激光雷达占据主流 6

Robotaxi方案有望迎来商业拐点,激光雷达占据绝对强势地位 8

机器人打开远期放量空间 9

装机量步入爆发式增长阶段 10

二、技术路线:905nm+一维转镜方案是当前最优解 11

激光雷达结构和技术路线 11

激光雷达工作原理:ToF和FMCW 11

激光雷达结构:发射模块、扫描模块、接受模块、控制模块 12

激光雷达核心技术参数 14

三、供应链:整机格局最优,镜片BOM成本占比高 16

整机端:市场集中度较高,成本陡峭性显著,龙头公司盈利拐点在即 16

供应链:光电系统BOM成本占比高,建议关注永新光学和舜宇光学 24

四、投资建议 26

风险提示 26

图表目录

图表1:无人驾驶与自动驾驶相关政策 4

图表2:智驾部件成本大幅下行 5

图表3:软件算法从模块化向端到端发展 5

图表4:高阶智驾渗透率将快速提升 6

图表5:多传感器融合方案VS纯视觉方案 6

图表6:不同类型传感器参数及性能对比 7

图表7:支持城市NOA的车型普遍配备有激光雷达 7

图表8:单车激光雷达搭载数量有大幅增长空间 8

图表9:2019-2030年有人驾驶出租网约车及Robotaxi的每公里成本 8

图表10:2018年至2035年(预测)中国乘用车智慧出行(按交易额划分,单位:10亿元人民币) 9

图表11:robotaxi车型搭载的激光雷达数量及供应商 9

图表12:国内主流人形机器人产品的视觉方案 9

图表13:全球激光雷达市场规模预测(单位:百万美元) 11

图表14:全球激光雷达出货量预测(单位:万颗) 11

图表15:ToF激光雷达原理图 12

图表16:FMCW激光雷达原理图 12

图表17:激光雷达结构拆解 13

图表18:激光雷达激光器分类 13

图表19:激光雷达主流供应商产品参数对比 14

图表20:2022年全球乘用车激光雷达装机格局 16

图表21:2023年全球乘用车激光雷达装机格局 16

图表22:禾赛科技和速腾聚创拥有广泛的下游客户 17

图表23:速腾聚创开支明细项收入占比变化趋势:规模效应明显 17

图表24:以速腾聚创为例,ADAS激光雷达产品价格通缩幅度收窄(单位:千元) 18

图表25:禾赛科技单季度净利润和毛利率(单位:百万元人民币) 18

图表26:禾赛科技和速腾聚创现金流情况处于行业领先状态(百万美元) 19

图表27:905nmvs1550nm 19

图表28:禾赛科技AT512关键参数 19

图表29:一维转镜图示 20

图表30:禾赛科技AT128 20

图表31:禾赛主要产品线和ASIC开发路线 20

图表32:禾赛自研芯片演进路线 20

图表33:禾赛麦克斯韦智造中心 21

图表34:禾赛科技为乘用车激光雷达搭载量第一 21

图表35:搭载禾赛激光雷达客户 21

图表36:理想汽车历年销量(单位:辆) 21

图表37:零跑汽车月度销量(单位:辆) 21

图表38:长安汽车历年销量(单位:辆) 21

图表39:ATX详细参数 22

图表40:ATX探测距离最远可达300米 22

图表41:速腾聚创产品一览 23

图表42:速腾聚创产品布局覆盖机器人方向 23

图表43:速腾聚创面向机器人方向产品销量(台) 23

图表44:速腾聚创历年营业收入(单位:亿元) 24

图表45:2024年前10月速腾聚创市场份额 24

图表46:激光雷达上游零部件拆解 24

图表47:激光雷达成本拆分 24

图表48:激光雷达供应链厂商一览 25

图表49:永新光学产品 25

图表50:舜宇光学车载业务 26

一、需求:高阶智驾即将爆发,激光雷达方案占主流

高阶智驾渗透率有望提升到15?,激光雷达方案占据主流1.1.1政策、成本、技术三者齐发力,城市NOA迎来爆发前夜

政策方面:政策端驱动高级自动驾驶落地。2024年8月27日,在国新办新闻发布会上,公安部交通管理局介绍当前无人驾驶和自动驾驶汽车产业的进展,特别提出公安部正在积极推动《道路交通安全法》的修订,对自动驾驶汽车的道路测试、上路通行、

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