汽车行业2025年自主整车向上，产业升级加速.docx

正文目录

新能源汽车加速渗透，自主品牌市占率提升 6

新能源销量持续增长，插混渗透率提升 6

自主品牌市占率提升，龙头企业表现优秀 8

自主品牌出口海外趋势已成 10

整车全域智能，智能化加速 12

迈向智能化新阶段：整车全域智能 12

智驾：功能进阶，高阶智驾下沉 14

智能座舱：快速升级 17

智能底盘：线控制动和空悬快速发展，线控转向商业化加速 20

人形机器人：产业萌芽期，龙头企业引领发展 24

轻量化：镁合金材料优势凸显，零部件应用前景广阔 29

汽车轻量化有助于提升续航和节能减排 29

新材料技术及先进的制造工艺均为实现汽车轻量化的重要途径.29

投资建议 34

风险提示 34

图目录

图1:乘用车批发销量及同比 6

图2:乘用车零售销量及同比 6

图3:新能源批发销量及同比 6

图4:新能源零售销量及同比 6

图5:2024年新能源乘用车月度渗透率 7

图6:纯电乘用车销量及同比 7

图7:插混乘用车销量及同比 7

图8:纯电销量占比 7

图9:插混销量占比 7

图10:盖世汽车研究院对2025年中国汽车市场的预测 8

图11:日系品牌乘用车销量及同比 9

图12:德系品牌乘用车销量及同比 9

图13:美系品牌乘用车销量及同比 9

图14:自主品牌乘用车销量及同比 9

图15:自主品牌乘用车月度销量占比 9

图16:比亚迪销量及同比 10

图17:吉利汽车销量及同比 10

图18:长安汽车销量及同比 10

图19:长城汽车销量及同比 10

图20:乘用车出口销量及同比 11

图21:新能源乘用车出口销量及同比 11

图22:全国汽车月度出口量走势（单位：万辆） 12

图23:汽车智能化金字塔 13

图24:比亚迪璇玑架构 13

图25:比亚迪璇玑架构 13

图26:小鹏AI天玑5.4.0 14

图27:小鹏AI天玑5.4.0 14

图28:国内乘用车高速NOA城市NOA渗透率 15

图29:HUAWEIADS3.0端到端类人智驾 16

图30:MONAM032024款620超长续航 16

图31:2024款埃安霸王龙650激光雷达版 17

图32:中国智能座舱市场规模（亿元） 18

图33:智能座舱主要部件渗透率 18

图34:智能座舱各价格带渗透率 19

图35:中国座舱域控渗透率及市场规模 19

图36:2024年1-8月国内座舱域控制器供应商竞争格局（标配） 19

图37:2024年1-8月国内座舱域控芯片供应商竞争格局（标配） 19

图38:2024年1-8月国内中控屏集成商竞争格局（标配） 20

图39:2024年1-8月国内液晶仪表屏供应商竞争格局（标配） 20

图40:2024年1-8月国内HUD供应商竞争格局（标配） 20

图41:2024年1-8月国内DMS供应商竞争格局（标配） 20

图42:中国乘用车线控制动渗透率及市场规模情况（亿元） 21

图43:2024年1-6月中国线控制动市场份额 21

图44:中国线控转向市场规模情况（亿元） 22

图45:中国空气悬架市场规模情况（亿元） 23

图46:中国2024年1-10月空气悬架市场份额情况 23

图47:部分国家机器人产业相关政策 24

图48:2019-2025年中国劳动力需求与供给情况（亿人） 25

图49:2025-2030年中国劳动供给缺口（万人） 25

图50:2030年全球劳动力缺口预测（万人） 25

图51:2027-2030年全球人形机器人出货量（万台） 25

图52:与华为合作的16家机器人及零部件企业 26

图53:小米机器人数据概况 27

图54:小米机器人分模块介绍 27

图55:小鹏机器人数据概况 27

图56:小鹏机器人图例 27

图57:中国人形机器人市场规模（亿元） 28

图58:全球人形机器人市场规模（亿美元） 28

图59:实现汽车轻量化的三种途径 29

图60:汽车镁合金零部件对汽车减重效果提升明显 30

图61:汽车领域使用的镁合金部件 30

图62:镁合金与铝合金价格走势（元/吨） 31

图63:特斯拉一体化压铸 32

图64:冷冲压工艺及设备图 33

图65:热冲压生产流程图 33

图66:特斯拉ModelY白车身结构 33

图67:热冲压成形技术的应用 3